Nvidiaは誰もが話題にしている明らかな銘柄です。彼らはまさにこのAIブームのための道具と資材を提供している—皆が必要とするGPUを作っています。そう、株価はすでに大きく上昇していますが、ウォール街は今後も大きな成長を予想しています。AIバブルの話が出ている中でも、私は人々が本質を見失っていると思います。Nvidiaはインフラ層を所有しているため、どちらに転んでも勝ちです。だから、今買うべき株のリストに入れる価値があるとまだ考えています。

次に、Broadcomです。多くの人は彼らがNvidiaの支配に対して賢く挑戦していることに気づいていません。GPUで直接競争する代わりに、AIハイパースケーラー向けに特化したASICチップを開発しています。これらのチップは特定の作業においてGPUを上回る性能を発揮し、コストも低いのです。これは、無限の予算を持つ企業が効率を最大化しようとする場合にとって非常に重要です。彼らのAIチップの収益は今年倍増すると予測されており、これは本当に驚きです。

TSMCは、AIの拡大に対して中立的な立場を取りたい場合の選択肢です。彼らは、NvidiaやBroadcomのような企業向けに大量のチップを製造できる唯一のファウンドリーです。つまり、誰がGPU戦争に勝っても、TSMCは利益を得続けます。AIへの投資は2030年まで高水準を維持すると予測されており、長い成長の余地があります。だからこそ、TSMCは今買うべき株のリストに入るべきだと考えています。

Microsoftは面白い存在です。彼らは両方の側に立っている—Azureは前年比39%の成長を続けており、AIインフラへの投資も積極的です。ただし、最近株価は大きく下落し、しばらく見られなかった評価水準になっています。堅実なファンダメンタルズに基づくこのような調整は、しばしば良い買いの機会をもたらします。Azureにはまだ大きなバックログがあり、成長ストーリーは終わっていません。

要するに、今の環境でどの株を買うのが良いか考えると、これら4つの銘柄がよく浮上してきます。すべてが、今起きている巨大なAI投資の恩恵を受ける位置にあります。保証はできませんが、私にはかなり良い確率に見えます。

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