ちょうどいくつかの中型成長ファンドを見ていて、バンガードのVMGRXに出会いました。数字を掘り下げると、実際にかなり堅実な実績があることがわかります。このファンドは、時価総額が20億ドルから100億ドルの間の企業に焦点を当てており、これは積極的な成長株の機会を見つけるのに一般的な範囲です。90年代後半から運用されており、資産規模は$3 十億ドルを超えているため、実質的な基盤があります。

パフォーマンスは、期間によって異なります。3年のリターンは約5.12％で、同業他社の上位3分の1に入ります。5年の年率リターンは約9.31％ですが、これは中位のパフォーマンスです。私の注意を引いたのは、経費率が0.33％と低い点です。これはカテゴリー平均の1.04％よりも安く、長期投資を考えると重要です。

ただし、いくつかのトレードオフもあります。ファンドのベータは1.18で、市場全体よりも大きく振れることを意味します。過去5年間のアルファは-7.99とマイナスで、これはマネージャーが一貫してベンチマークを上回っていないことを示しています。標準偏差も平均の23.12％よりわずかに高い23.14％で、ややボラティリティが高いです。積極的な成長株のミューチュアルファンドを検討している場合、そのような動きに慣れている必要があります。

このファンドは主に米国株式を保有しており、平均時価総額は$31 十億ドルです。取引は比較的活発で、回転率は69％です。最低投資額は3,000ドルで、その後$1 を追加投資します。忍耐強く、値動きに気にならない方には適したファンドですが、確実に勝てるわけではありません。