最近テクノロジーセクターについて調査してきましたが、今こそミューチュアルファンドのテクノロジーがより注目されるべき理由がしっかりとあると思います。基本的な指標はかなり堅調で、AI、ウェアラブル、クラウドインフラなど、実際のイノベーションを推進している新興技術について語っています。

もしあなたが多少の変動に耐えられるタイプで、一定の投資期間を持っているなら、テクノロジーに焦点を当てたミューチュアルファンドはより詳しく調べる価値があります。面白いのは、このセクターの進化の仕方です。もはやハードウェアやソフトウェアだけではありません。ソーシャルメディアやインターネット企業もすべてテックの範疇に入っています。

私が注目したいくつかのファンドを追跡しています。フィデリティ・セレクト・テック・ハードウェアは、3年間のリターンが約32.7％と堅調で、保有銘柄はかなり選別されており、しっかりとしたファンダメンタルを持つ企業に焦点を当てています。最後に確認したときには約26銘柄を保有しており、シスコなどの名前に対しても重要なエクスポージャーを持っています。

次に、ジャナス・ヘンダーソンのグローバルテック戦略もあります。こちらはより広範な国際的アプローチを取っており、3年間で約39％の年率リターンを記録しています。経費比率も0.72％と妥当です。このアプローチの良さは、国内市場だけでなく海外市場へのエクスポージャーも確保できる点です。

DWSサイエンス＆テクノロジーも検討に値します。同じ期間でほぼ40％の年率リターンを達成しています。新興市場にも積極的に投資し、IPOの機会があれば参加することもあります。セバスチャン・ヴェルナーが2017年末からこのファンドを管理しています。

もちろん、過去のパフォーマンスが将来を保証するわけではありませんが、これらのミューチュアルファンドのテクノロジーは、実質的な構造的追い風が吹いているセクターに位置しています。イノベーションは今後も衰えそうにありません。ポートフォリオにテックのエクスポージャーを追加しようと考えているなら、これらはさらに詳しく調査する価値があります。重要なのは、自分のリスクプロフィールに合った投資を行うことです。