AI業界の発展と政策動向

Koscom ETF Checkによると、韓国の電池関連ETFは、9月2日までの過去1カ月間で大幅に上昇した。TIGER Secondary Battery Top 10 Leverageは1カ月間で45.88％上昇し、KODEX Secondary Battery Industry Leverageも38.99％上昇した。いずれも、過去1週間の国内ETF市場で上位のパフォーマンスとなった。 この上昇は、人工知能データセンターの拡大によりエネルギー貯蔵システムの需要が高まっていることに起因する。米連邦準備制度理事会（FRB）のジャクソンホール会合後、半導体株が逆風にさらされる中、セクターローテーションが電池メーカーを押し上げた。電池メーカーのLGエナジーソリューションとサムスンSDIは、2026年上半期に北米のESS市場でのシェアを13.9％から19.7％に拡大した。

モルガン・スタンレーによると、8 月 26 日に成立したメタと米国各州の司法長官との180億ドルの和解により、新たなAI製品のリリースへの道を開く可能性のある法的懸念が解消される。メタは18歳未満のユーザー向けに、1日2時間の利用制限や強化された年齢確認など、プラットフォームの変更を実施することで合意した。同社は10年間にわたって和解金を支払い、2026年第3四半期に100億ドルの法務費用を計上する。 Business Insiderが確認した社内メモによると、メタは9月初旬に消費者向けAIエージェントのHatchをリリースする予定で、HatchはWhatsAppとInstagram内で稼働し、オンライン購入やレストランの予約などのタスクを自律的に実行する。モルガン・スタンレーは、過去の事例から、大規模な訴訟がテクノロジー大手による革新的な製品のリリースを促すと指摘し、昨年の米司法省による反トラスト判決後にグーグルが製品をリリースしたことを例に挙げた。

ChainCatcherによると、イーロン・マスク氏は火曜日、G20サミットで、AIが世界経済の成長率を20～30％押し上げ、年間の生産額を20～30兆ドル増加させる可能性があるとの見通しを示した。また、今後10年以内に、世界のヒューマノイドロボットの台数は10億台に達し、生産量は人間の少なくとも5倍になると予測した。 一方、スペースXはAIへの投資を加速させている。同社のAI事業の収益は第2四半期に26億ドルに達し、前年同期比247％増となった。同四半期にはAIインフラに158億ドルを投資しており、その大部分はColossus IIデータセンターの拡張に充てられた。スペースXは最近、AIコーディングプラットフォームのCursorを600億ドルで買収し、最新のAIモデル「Grok 4.6」をリリースした。

Euronewsによると、台湾の金融監督管理委員会は、AI関連株の上昇を背景に2026年上半期に証拠金取引が急増したことを受け、投資家にレンディングのリスクを警告した。台湾株式市場はAIハードウェア需要にけん引され、2026年上半期に59％上昇し、この期間の証拠金取引量は約20％増加した。一部の投資家は大きな利益を上げたと報告しており、500万ニュー台湾ドルを借り入れた後、資産を4倍に増やした不動産管理業者もいた。一方で、急激な損失に直面した投資家もいる。ある投資家は、住宅ローンによる600万ニュー台湾ドルを含む1,000万ニュー台湾ドル超を投資した結果、約50％の損失を被り、メンタルヘルスにも影響が及んだと報告した。規制当局は、総合的な信用リスクは引き続き管理可能な水準にあるとしつつ、若年投資家を対象に、ローンを返済できなくなるリスクについてソーシャルメディア上で動画による警告を発信した。

9月2日の報道によると、Anthropic、OpenAI、グーグルDeepMindは、高度なAIシステムが悪用され、生物兵器や新たな病原体の開発に利用されるリスクを軽減するため、生物セキュリティ対策への投資を拡大しました。対策には、生物セキュリティリスクの検証の強化、アクセス制御プロトコル、AIシステムの潜在的な悪用を制限するために設計された追加の安全対策が含まれます。

WuBlockchainの報道によると、CEOのRapha Zagury氏は、マイナーがAIインフラへと重点を移す中、ビットコインはハッシュレートにおける史上初のベアマーケットに入ったと述べた。Zagury氏は、ビットコインのハッシュレートが2025年末のピーク時に記録した1.3 ZH/sから大幅に低下したと指摘し、マイニング事業における根本的な変化を示しているとした。2021年以降に見られた、マイナーが主に拠点を移したことによるマイニング禁止の影響とは異なり、今回の移行は人工知能および高性能コンピューティングに向けた戦略的な再配分を反映しており、マイニング企業の戦略を再構築している。

Euronewsによると、台湾の株式市場はAIハードウェアへの需要増加を背景に、2026年上半期に59％急騰し、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company（TSMC）などの半導体大手が上昇をけん引した。この上昇相場を受け、レバレッジを利用した個人投資が急増し、同期間の証拠金取引の取引量は約20％増加した。台湾の規制当局は、総合的な信用リスクは引き続き管理可能な水準にあるとしつつ、ソーシャルメディア上のキャンペーンを通じて、若年投資家に融資の返済不履行リスクを警告した。報道によると、結果はまちまちで、一部の投資家が大きな利益を得た一方、他の投資家は多額の損失を被った。少なくとも1人の投資家は、1,000万ニュー台湾ドルを超える投資額のほぼ半分を失い、そのうち600万ニュー台湾ドルは住宅ローンを担保とした借入によるものだった。

『証券時報』によると、第4回サイバー空間セキュリティフォーラムで、360グループ創業者の周鴻禕氏は、「AIがAIを統治する」ことを中心とした自動化された攻防システムをサイバーセキュリティ業界が構築すべきだと提言した。周氏は、人工知能がサイバー戦争の力学を根本的に変え、従来の防御手法を時代遅れにしたと指摘。AIの能力を活用してAIのリスクに対処し、大規模モデルの安全性、信頼できるコンテンツ生成、信頼できる出力を確保するよう訴えた。さらに周氏は、監査可能で介入可能かつ遮断可能な制御メカニズムを通じて、AIエージェントのライフサイクル全体を管理する必要性を強調した。

ダラス連邦準備銀行が9月1日（火）に公表したリサーチによると、テキサス州ではChatGPTが2022年にローンチされて以降、AIの影響を受けやすい職種の採用が急激に減少し、最近の大学卒業者は異例に高い失業率に直面している。研究者のSamuel Dodini氏とTucker Smith氏は、生成AIの急速な普及が、ソフトウェア開発、ウェブデザイン、事務職など、従来は新卒者にとって就職の入り口となっていた初級職に不均衡な影響を及ぼしていると指摘した。一方、電気技師や建設作業員など、データセンターの拡張に関連するブルーカラー職の雇用は増加を続けており、スキルレベル全体で雇用機会の構造的なミスマッチが生じている。

Bloombergによると、AIインフラプロバイダーのGMI Cloudは9月2日、約300億NTドル（9億4,700万米ドル）の融資コミットメントを確保した。これは目標としていた139億NTドル（4億3,900万米ドル）の2倍超に当たる。CTBC Bankが調整した5年間の融資は、AI計算能力の将来の販売収入を担保とし、GMI Cloudが計画する台湾のデータセンター向けのグラフィックス・プロセッシング・ユニット（GPU）に充てられる。 この取り決めでは、エヌビディアがGPUを供給し、未使用の容量を合意した価格で最長6年間リースする権利を保持する。その見返りとして、エヌビディアはGMI Cloudが他のAI企業から得る収益の半分を受け取る。米国に拠点を置くFireworks AIは、同様の条件で4年間にわたり容量をリースすることに合意している。

Anthropicは9月1日、Claude Fable 5.1とClaude Mythos 5.1をリリースしました。Fable 5.1はタンパク質設計タスクで約50%の成功率を達成し、過去のベンチマークである10～15%を大幅に上回りました。このモデルはTerminal-Bench-Science 0.1で52.6%のスコアを記録し、前世代の性能を2倍以上に高めました。さらにFable 5.1は、7つのオープンソース深層学習モデル向けにGPUコードを最適化し、推論速度を最大2.5倍に向上させる一方で、計算コストを30～60%削減しました。 Anthropicは同時にFable 5.1のAPI価格も引き下げ、キャッシュ読み取りのコストを75%削減して、100万トークンあたり0.25ドルとしました。標準的なタスクの総合コストは約25%低下し、複雑なAIエージェントのワークロードでは最大45%のコスト削減を実現しました。審査を通過した組織のみが利用可能なMythos 5.1では、サイバーセキュリティおよびライフサイエンス用途向けに、安全性に関する制約が緩和されています。

MoonPayは8月31日、PayBoxの決済インフラをGrokに統合し、ユーザーが会話型AIへの指示を通じて暗号資産の取引、ブロックチェーン間での資産移動、オンライン購入を実行できるようにしたと発表しました。この統合は約2日で完了し、標準化されたコネクターアーキテクチャを利用することで、迅速な展開が可能であることを示しました。PayBoxは当初、7月29日にChatGPTとClaudeをサポートしてローンチされ、AIアシスタントとユーザーの自己管理型ウォレットを接続する独立型の決済Vaultとして機能します。一方、秘密鍵は閾値暗号技術とセキュアエンクレーブによって保護されます。

韓国メディアが報じたSilicon DataのLLMトークン支出指数によると、ベンチマークは8月31日に100万トークン当たり97セントまで下落し、昨年の指数開始以来の過去最低を記録した。これは、5月のピーク時の2.05ドルから50％下落したことを意味する。 この下落は、中国のAI企業Moonshot AIによるオープンソースモデル「Kimi K3」の登場、7月に実施されたOpenAIのChatGPT-5.6シリーズの値下げ、そして大手開発企業による動的価格設定の導入によって引き起こされた。トークンコストの低下はエンドユーザーに利益をもたらす一方、OpenAI、Anthropic、グーグルなどのモデル開発企業の収益に圧力をかけている。

SEMICON 2026でグーグルのアミン・ヴァーダット副社長が述べたところによると、グーグルはTPUの開発・生産ペースを加速させています。これまで3年に1世代、その後は年1世代のペースで新世代をリリースしてきたグーグルは、過去1年間に2世代のTPUを出荷しており、今後は6か月ごとに新しいチップを投入する可能性があります。グーグルは、従来の段階的な生産拡大方式ではなく、チップの検証直後に製造能力を急速に拡大する新たな「スクエアウェーブ展開」生産モデルを採用しています。最新のTPU-8は、前世代と比べてワット当たりの性能が2倍に向上しています。また、TPUチップは性能、消費電力、コストの面で、従来のCPUに対して累計で約100倍の効率優位性を獲得しています。

Bloombergによると、AIコーディングエージェント「Devin」を開発するサンフランシスコを拠点とするAIデベロッパー、Cognition AIは、9月2日時点で、評価額約470億ドルで約10億ドルを調達する協議を進めています。投資家からの強い需要を受け、調達額は10億ドルを上回る可能性があり、投資家からは約100億ドル規模の投資意欲が示されています。Cognitionの年換算売上高は9億ドルを超えており、5月下旬の4億9,200万ドルから増加しています。これは、10億ドルの資金調達ラウンドを経て3か月前に評価額が260億ドルとなって以来、大幅な成長を遂げたことを示しています。

科創板日報によると、Douyin Workは9月2日に2つの新機能をリリースした。1つ目はマルチエージェントの並列処理を可能にする機能で、プライマリー・コーディネーター・エージェントがタスクを分解し、専門的なタスクをサブエージェントに割り振って同時に処理する。2つ目はmacOSに対応する機能で、ローカルGUI制御により、MCP、API、プラグイン、CLIにアクセスすることなく、Douyin Workがインターフェースを理解してタスクを実行できるようにする。

日本企業の味の素とダイキンは、急速に成長する台湾のAIサプライチェーンとのつながりを強化するため、台湾での事業を拡大していると、日経アジアが報じた。AIコンピューティングやデータセンター用サーバーチップの基板に使われる中核絶縁材料、味の素ビルドアップフィルム（ABF）の唯一の供給企業である味の素は、台湾にリサーチ・アンド・デベロップメントセンターを設立する。一方、半導体製造向けのフッ素化学品およびフッ素樹脂の主要サプライヤーであるダイキンは、台湾に技術アプリケーションセンターを開設する計画だ。Semiconductor Equipment and Materials International（SEMI）の予測によると、台湾は近年、世界最大の半導体材料市場となっており、今後もその地位を維持すると見込まれている。予測される世界市場規模920億ドルの約30％を台湾が占めるという。 味の素、ABFフィルム生産に向け台湾にリサーチ・アンド・デベロップメントセンターを設立 味の素は、ABF絶縁フィルムの生産に焦点を当てたリサーチ・アンド・デベロップメントセンターを台湾に設立する。日本のイビデンや

日経アジアによると、9月2日、味の素とダイキンは、成長を続ける台湾の人工知能供給網との結び付きを強化するため、台湾での事業を拡大した。AIコンピューティングやデータセンター向けサーバーチップの基板に使用される重要な絶縁材料であるビルドアップフィルム（ABF）の唯一の供給業者である味の素は、台湾にリサーチ・開発センターを設立する。半導体製造向けのフッ素系化学品や樹脂の大手供給業者であるダイキンも、台湾の半導体エコシステムとの協力を強化するため、応用技術センターを設置する。

ゴールドマン・サックスの8月31日付の報告書によると、テキサス州とペンシルベニア州の知事は8月、データセンター開発規制を厳格化する行政命令に署名した。同銀行の公益事業アナリストは、これらの措置が質の高い大規模プロジェクトへの影響を最小限にとどめる一方、資本が限られた投機的事業に不均衡な影響を及ぼすと指摘した。 Super Micro Computerは、FY26第4四半期の受注額が600億ドルを超え、FY27の売上高見通しを650億～720億ドルと報告した。これは前年比75%の成長に相当する。予想売上高の約70%はAI導入関連である。

Beatingによると、南向き資金の投資家は2か月連続で、中国のAIモデル企業を香港株市場で最も活発に取引される銘柄に押し上げた。7月には、南向き資金の投資家による智譜の買い越し額がAlibabaとTencentを上回り、同投資家にとって最大の買い対象となった。8月にはMiniMaxが主導権を握り、純資金流入額は1,060億HKDに達し、再び両テクノロジー大手を上回った。 MiniMaxは8月6日に香港株式コネクトの対象銘柄となった。初日には南向き資金の投資家が269.7億HKDを買い越し、翌日にはさらに222.6億HKDを買い越した。1か月以内に、南向き資金の投資家の保有比率は9.7%に達した。6月8日に同プログラムに加わった智譜は、7月第1週だけで1,370億HKDの純資金流入を記録した。現在、南向き資金の投資家は智譜の約11%を保有している。