AI業界の発展と政策動向

Guru Clubによると、ChatGPT Workの展開後に、OpenAIのAIエージェントは7月21日に1,000万人超のユーザー数を達成（突破）しました。

Vodafoneは、アルバニアのティラナで、AIブレインとロボットアームを備えたモバイル基地局（マスト）をテストしている。これは顧客のカバレッジニーズを自律的に分析し、電波の受信品質を向上させるために自動で無線アンテナを調整する。自ら考えるマストは、需要や天候を含む地域の状況を評価し、最も強い電波をどこに集中させるかを判断する。晴れの日は屋外へのカバレッジを担い、雨が降るときはより深い屋内カバレッジを提供する。この技術はVodafoneのエンジニアが開発したアルゴリズムと、韓国企業HUMAX Networksが製造したロボットアームを用いており、最適化された4G/5G性能のために無線アンテナを回転または傾ける。人の介入なしに、ほぼ瞬時に判断を下す。今回の試験は、無線アクセスネットワーク（RAN）コンポーネントを自動化するための、Vodafoneの社内全体で利用可能なオープン標準ベースのプラットフォームに、自律型アンテナ制御を統合するという同社のより広範な取り組みを後押しする。 AIマストが天候と需要パターンに基づいてカバレッジを調整 AIブレインが自律的にロボットアームを指示し、4G/

Vodafoneは本日、地域の需要や状況に基づいて自律的に無線のカバー範囲を調整する、AI搭載のモバイルアンテナシステムを試験導入していると発表した。韓国企業HUMAX Networksが製造したロボットアームを備えた「自ら考える」アンテナは、アンテナを回転または傾けるためのアルゴリズムを用いて4G/5G信号を最適化し、調整に要する時間は手動での変更が数週間かかるのに対して20〜30分だという。 アルバニアのティラナにある試験サイトでは、実世界での活用が実証されている。日中はアンテナがショッピングセンターに電波を提供し、その後、インターネット需要がピークとなる夜には自動的に近隣の住宅地へカバーを切り替える。Vodafoneのモバイルアクセス・エンジニアリング部門ディレクターであるFrancisco Martin Pignatelli氏によれば、AIアルゴリズムは「人の介入なしに無線アンテナを調整し、カバー範囲と容量を最適化できる」ものであり、通信分野におけるPhysical AIの早期の例だとしている。

業界レポートによると、サムスンは第10世代のV-NANDの量産を開始し、Nvidiaへ供給している一方で、第9世代の生産能力も増強しています。同社はさらに、第11世代の500層V-NANDの開発も進めています。 一方、台湾積体電路製造（TSMC）は、2027年から先進プロセスおよび成熟プロセスの価格を最大10%引き上げる計画で、AI向けの高性能計算（HPC）チップでは追加の引き上げが行われる可能性もあります。関連ニュースとして、MicrosoftとMistral AIは、欧州のAIインフラ開発に関する数十億ドル規模の契約を発表しました。HSBC、JPMorgan、シティグループを含む複数の大手投資銀行は、中間選挙を前に米国の株式市場で下押し圧力がかかる可能性があるとして警告を出しています。

ブルームバーグのETFアナリスト、エリック・バルチュナスによると、テックおよびテーマ型ETFは、2026年7月中旬時点で年初来の資金流入が1,000億ドルに達している。AI、半導体、そしてストレージに重点を置くETFは、大幅な規模で市場に参入する予定であり、これによりテック関連ETFの総数は500を超える見込みだ。

深圳特区日報によると、深圳市の経済・財政当局は7月21日に拡大会議を開催し、上半期の経済パフォーマンスを分析するとともに、下半期の取り組みを計画した。会議では、人工知能やバイオメディシンなどの新興分野に産業戦略を重点的に振り向ける一方で、製品の革新と企業の競争力の強化を重視することが強調された。対外貿易について当局は、輸出先市場の多様化を進め、価格変動の勢いを維持するために、物品・サービス貿易の双方を拡大することを目指している。

業界レポートによると、NvidiaのAIプロセッサ（CMX）は来年、NANDメモリを1億1000万TB以上消費する可能性があり、Samsungはすでに部品の供給を開始しています。この動きは、AIストレージ基盤に対する需要が高まっていることを反映しています。

ブルームバーグによると、マイクロソフトとMistral AIは本日、欧州におけるAIインフラ開発に重点を置いて提携を拡大すると発表した。

北京市の情報技術・経済局は7月21日に発表し、市は産業・教育・文化観光分野におけるイノベーションを促進するため、トークンエコノミーの開発政策を策定し、トークンファクトリーおよび配信プラットフォームを設立するとしている。同局は2026年後半に50,000Pの計算能力を追加し、年末までに合計の計算能力を130,000Pに引き上げることを目指している。2026年上半期には、北京市のデジタル経済の産出が前年同期比7.8%増加し、中核となるデジタル産業は9.8%拡大した。

7月21日、北京市経済・情報化委員会は、2026年後半に向けて「AI+」アクションプランの実施を一層深め、デジタル経済の発展を加速すると発表した。市は、体現型AI企業向けの専門的な支援政策を導入し、計算能力とデータセットのリソースを提供することで、体現型の大規模モデルやモーション制御などの中核技術の反復を加速させる。これらの取り組みは、産業最適化、医療診断、スマート翻訳、食品安全のモニタリングといった分野におけるAIアプリケーションにも及ぶ。

Odaily Dailyによると、最近のコメントの中でOpenAIの議長であるBret Taylor氏は、トークン請求の問題は未成熟なAI市場に起因しており、今後のトレンドは「成果に応じた従量課金（pay-per-result）」モデルへ移行していくと述べた。

PANewsによると、7月21日、米財務長官ベッセントは、米国はオープンソースのモデルを支持する一方で、知的財産の盗難は支持しないと述べた。

ウェルズ・ファーゴのアナリスト、ケン・ガワレルスキー氏は、火曜日にアルファベット（GOOG、GOOGL）、アマゾン・ドットコム（AMZN）、メタ・プラットフォームズ（META）の株式に対する目標株価を引き上げた。AIインフラのコストが上昇しており、同社は主要クラウド事業者が顧客向けの価格設定でそれを相殺する見通しだとしている。TheFlyによると、ガワレルスキー氏はアルファベットの目標株価を$416から$438へ、アマゾンを$312から$322へ、メタを$767から$835へ引き上げ、3銘柄すべてに「Overweight（強気）」の評価を維持した。ウェルズ・ファーゴは、世界最大級のクラウド・サービス4社におけるAIインフラの設備投資（キャピタル・エクスぺンディチャー）が2027年に$1.1兆に達すると見積もっており、コンセンサス推計より23%上回ると予測している。さらに、メモリーおよびチップのインフレにより、1ギガワット当たりのコストが22%上昇すると見込んでいる。 アルファベットのクラスA株は火曜日のプレマーケット取引で約1%上昇した一方、アマゾンとメタの株はそれぞれ約0.3%上昇し

Odailyによると、Dark Matter AIのチームは、イーロン・マスクの「20兆パラメータのAIモデルがKimiを上回る」という最近の主張に対し、「競争を歓迎しており、さらに強い確信がある」と返答したという。マスクはSNSで、自社が新モデルをトレーニングしており、来週に初期学習を完了する予定だと発表し、15兆パラメータ版を大幅に上回るとして、Kimiを上回る可能性があると主張した。

ムスク氏のソーシャルメディア投稿によると、同氏のAI企業は、来週に初期学習を完了する予定の2兆パラメータのモデルを学習しているとのことです。このモデルは、1.5兆パラメータの先行モデルに比べて包括的に優れていると説明されており、Moonshot AIが開発したAIアシスタント「Kimi」を上回る可能性があるとされています。これに対して、Moonshot AIの公式広報担当者は「競争は歓迎します。彼に自信があるなら、私たちはそれ以上に強い自信があります」と述べました。

個人投資家（Stocktwitsで調査）の投票は、AIインフラの有力テーマとしてOracle（ORCL）とIRENに割れ、それぞれ約3,800人の参加者の中で39%ずつを獲得した。Bloom Energy（BE）は15%、Hut 8（HUT）は7%だった。年初来では、Hut 8の株価は96.9%上昇し、Bloom Energyの株価は99.7%上昇している一方で、IRENの株価は5.9%下落し、Oracleの株価は38%下落した。この乖離は、AIデータセンター投資を選ぶ際に、個人投資家が直近の株価実績の先を見ていることを反映している。執筆時点では、IRENは4.2%上昇し、ORCL株は0.9%上昇した（小幅に上がった）／推移し、BE株は4.6%上昇、HUT株は火曜のプレマーケット取引で3.5%上昇した。AI主導のデータセンター支出は、トレーダーが次のインフラ勝ち組を探す中で、引き続き市場の会話を席巻している。 個人投資家はStocktwitsの調査でORCLとIRENを好む 約3,800人の投資家を対象に調査したところ、IRENとOracleが最も支持され、いずれも投票の39%を獲得し

ブルームバーグNEFによると、米国のデータセンターは2035年までに全国の電力消費の約20%を占める見通しで、現在の5.9%から増加する。ブルームバーグは7月21日にこの見通しを報じた。この予測では、同比率は2030年までに12%に達する。バージニアやテキサスのようにデータセンターが集中する地域では、データセンターに起因する電力消費の割合はさらに高まる見込みだ。

アイレンによると、月曜日に同社は複数の主要AI開発企業と総額28億ドルの複数年にわたるAIクラウド契約を締結し、年末のAIクラウドの年換算売上目標を37億ドルから40億ドルへ引き上げた。 アイレンの成長する顧客基盤には現在、マイクロソフト、エヌビディア、Perplexityなど、ほかにもトップクラスのAI企業が含まれている。ゴールドマン・サックスは、これらの合意は顧客の分散が進んでいることを示し、AIインフラの供給が逼迫していることから、価格面では有利になるとの見通しを裏付けるものだと述べた。

Beating AI monitoringによると、Clineは実際の本番環境でKimi K2.6のセルフホスティングコストを計算しました。API経由で月間5.83 billion tokensを処理する費用は、約$185,000です。残りのリクエストをAPIにルーティングしつつ、ベースラインのトラフィックに対して16台のNVIDIA B200 GPUを満員（フル稼働）で運用すると、請求額は$166,000まで下がり、節約は約10%にとどまります。 Clineは、動的なGPUスケジューリングにより、節約を22%-25%まで伸ばせる可能性があると見積もっています。さらに最適化すれば35%-40%に達する可能性もありますが、これらの戦略は本番環境では未検証のままです。同社は、年間のAPI支出が$500,000-$2 millionを超える場合にのみ、セルフホスティングが経済的に採算に合うと結論づけています。これ以下の水準では、一般にインフラとエンジニアリングのコストが節約分を上回ります。