AI業界の発展と政策動向

BlockBeatsによると、7月23日、Empery Digital（EMPD）はCardinal Data Power（CDP）に対し、優先株の戦略的投資として2,000万ドルの拠出を完了し、同社の約8%の資産持分（エクイティ・ステーク）を確保した。 この投資は、CDPの7,000万ドル規模のSeries A資金調達ラウンドの一部を構成する。資金は全額、CDPの初のAIデータセンター・キャンパスを米国テキサス州西部で開発するために充てられる。

Guru Clubによれば、ブラックロック会長のロブ・ジェネラリオ氏は7月23日、「AIに注力した戦略」について同社は「前向き」だと述べ、企業に対する人工知能の影響について市場が過小評価しているとの見方を示した。さらに同氏は、非AI企業の取引活動は当面低調な状態が続く見通しだと付け加えた。

投資マネージャーのBernsteinは、ビットコインのマイニング企業と、電力制約に対処するために必要なAIデータセンターとの間で拡大する提携を挙げ、ビットコイン・マイニング・セクターに対してオーバーウェイト（強気）評価を維持している。同社のディール・トラッカーは7月に毎週、新たなAI関連案件を記録し、合計で7.5ギガワット超、または複数年契約における契約換算で1500億ドル超に達した。アナリストは、この動きを、ビットコイン・マイナーからのサードパーティの計算能力が、AI業界における主要なボトルネックが電力アクセスであることに加え、新たな米国データセンター建設への政治的な反発が強まっているため、非常に価値が高くなっていることに起因するとみている。 ビットコイン・マイニング企業、7月に主要なAIインフラ・ディールを発表 ビットコイン・マイニング企業は7月に複数のAIインフラ案件を発表した。MARA Holdingsは、AIおよびデジタル・インフラ事業を拡大するため、最大2ギガワットの能力を有するテキサス州の拠点を取得する計画を発表した。TeraWulfは、AIスタートアップのAnthrop

ChainCatcherによると、DeAgentAIは$5 millionのAIAトークン買い戻し計画を完了し、第2トランシェで1,000万トークンをバーンしたことで、累計のバーン数は1,100万AIA（買い戻し総額の23.1%）になりました。すべてのトークンは、恒久的な破壊のためのバーンアドレスに送信されました。 プロジェクトは、四半期ごとのトークンバーン機構の開始を発表しており、今後も季節ベースでAIAの破棄を継続するとしています。買い戻し資金はプロトコル収益およびAI取引モデルの利益で賄われ、外部からの資金調達は行われていません。

バーンスタインによると、ビットコインのマイニング企業を対象としたAI関連の取引は、7月において容量7.5ギガワット（GW）を超え、複数年契約ベースでおよそ1,500億ドルと評価されている。 今週、Hut 8 と IREN は主要なインフラ契約を発表した。Hut 8 は AI データセンターパーク向けに総額98億ドルの15年リース契約に署名し、また IREN は AI 開発者向けのクラウドサービス契約として28億ドルを開示した。これらの発表を受けて、両銘柄はいずれも2桁の上昇を記録した。

Odailyによると、サムスン電子の会長イ・ジェヨン氏と、現代自動車グループの会長チョン・ウィソン氏は、NvidiaのCEOジェンスン・ファン氏および他のグローバルなテックリーダーが主導する国際的なAIガバナンスの枠組みに参加すると発表した。この取り組みは、AI時代における産業戦略を議論するため、11月にシリコンバレーで開催される。ほかの参加者には、AmazonのCEOアンディ・ジャシー氏、OpenAIのCFOサラ・フリアー氏、LinkedIn共同創業者のリード・ホフマン氏、ASMLのCEOクリストフ・フォケ氏が含まれる。

日本の株式市場におけるAIブームの主要な恩恵銘柄として浮上し、Totoおよびニットボーネキ（Nitto Boseki）の日本の素材系企業が今年大幅な株価上昇を記録した。22日（現地時間）にCNBCが報じた。高級な一体型トイレで知られるTotoは、今年の株価が78%上昇した。一方、繊維およびガラス繊維メーカーのニットボーネキは63%上昇した。これらの企業は、中核事業で積み上げてきた素材技術の専門知識を半導体のサプライチェーンに応用し、従来型の半導体企業というよりも、AI関連の代表的な上昇銘柄としての地位を築いた。 Toto、今期78%の株価上昇を記録 高級な一体型トイレで有名なTotoは、今年の株価が78%上昇した。同社は、主力のトイレ製造事業における長年の取り組みを通じて開発した素材技術を半導体のサプライチェーンに適用し、AI主導の市場環境の中での株価パフォーマンスにつなげた。 ニットボーネキ、今期63%の株価上昇を達成 繊維およびガラス繊維メーカーのニットボーネキは、今年の株価が63%上昇した。同社も同様に、繊維およびガラス繊維の素材技術に関する専門性を活用して半導体のサプライチェー

7月22日、AMDとAnthropicは、AnthropicへのAMDの最大50億ドルの株式投資と引き換えに、AMD Instinct MI450グラフィックスプロセッサー最大2ギガワット分のハードウェア供給コミットメントを組み合わせる提携を発表した。この合意により、AMDは次世代AIハードウェアの主要な参照顧客（リファレンス・カスタマー）を獲得する。最初の1ギガワットの設置は2027年上半期に開始される予定だ。AMDの投資は、Anthropicが指定された導入（デプロイ）マイルストーンを達成するにつれて段階的に解放され、チップメーカーの財務的リスクが顧客のインフラ展開と直接結び付けられる。Anthropicの共同創業者で最高クラスのコンピュート責任者（chief compute officer）であるTom Brownは、Claudeの競争力を維持し、顧客の需要に対応するためには計算能力へのアクセスが必要だと述べた。このディールの構造は、チップメーカーが自社プロセッサーの主要顧客になる企業に投資するという拡大するカテゴリーの取り決めを反映しており、供給者が買い手の資金調達も支援してい

AMDの7月22日の発表によれば、同社は株式（エクイティ）投資として最大50億ドルを拠出することを約束し、Anthropicから最大2ギガワット分のAMD Instinct MI450グラフィックスプロセッサーに関する取引（合意）を確保した。AnthropicはAMDのHeliosラックスケール・プラットフォームを通じてMI450チップを展開し、最初の1ギガワットの設置は2027年上半期に開始する予定。AMDの投資の支払いは、指定された導入（デプロイメント）のマイルストーンに連動する。両社の提携には、ハードウェア、ソフトウェア、そしてAMDの開発プロセスにおけるAnthropicのClaude AIモデルの活用を対象とする複数年にわたるエンジニアリング協業が含まれる。

FactSetのデータによると、Alphabetは7月23日に第2四半期の決算を発表し、売上高と1株当たり利益はいずれもウォール街の予想を上回ったものの、時間外取引では株価が下落しました。同社はAIインフラ投資を背景に、2026年の資本支出（capex）ガイダンスを従来の$180-190 billionから$195 billion〜$205 billionへ引き上げました。 Alphabetは2004年のIPO以来初めてフリー・キャッシュ・フローがマイナスとなりました。第2四半期の資本支出は前年同期比でほぼ倍増し、$45 billionでした。さらに、純利益の増加$99 billionの大部分は、株式証券に関する未実現の投資利益によるもので、主に初期のSpaceX持ち分に起因します。これにより、AI支出によるリターンの持続可能性への懸念が生じています。

SKテレコムは7月23日、完全子会社のAIデータセンター事業子会社「SKハイパー」を設立すると発表し、韓国国内で用地を確保して変電設備を建設するため、2030年までに7500億ウォン（US$510 million）を投資するとした。同社はSKハイパーの最高経営責任者（CEO）にチョン・スクグン氏を任命した。 SKテレコムは第1段階として2029年までに容量5GWを目標とし、2035年までに15GWへ拡大する計画だ。同社はまず蔚山（ウルサン）でギガワット規模のAIデータセンター・クラスターを立ち上げ、その後、忠清および湖南の地域へ拡大する。

事情を知る関係者によると、Amazonの創業者兼CEOであるジェフ・ベゾスは、Prime Videoの責任者マイク・ホプキンスに対し、人工知能を中核に据えたストリーミングサービスの包括的な刷新に着手するよう促したという。社内ではコードネーム「Lighthouse（灯台）」と呼ばれるこの取り組みは、2億人超のPrime Videoユーザーに向けてAmazonのAI能力をアピールすることを目的としている。関係者は、このプロジェクトがAI分野におけるAmazonの立ち位置を強化するうえでの重要な取り組みだとしている。

7月23日付の北京市人民政府情報弁公室の発表によると、北京の主要なAIモデルは2０億人超の登録ユーザーと、1日あたり14億回超の呼び出しを蓄積している。市はまた、これまでに259の大規模言語モデルと195のAI製品の登録を完了している。

Beatingによると、Anthropicは今夜または明日早朝にClaude Opus 5をリリースする可能性があり、サードパーティの供給業者は新しいモデルの統合に向けてすでに準備を進めています。このモデルは、コーディングの強化、エージェント機能、ツール呼び出し、多段階の推論に重点を置きます。性能はFable 5と同程度になる可能性がありますが、より高速でコストも低い見込みです。

SpaceX株は最近、$117付近で取引されており、5%下落し、上場以来の最安値として$135のIPO価格を下回った。これは、ARK InvestのCEOであるキャシー・ウッド氏が同社に対する同ファンドの$80 millionの持ち分を擁護したことによる。下落は急な巻き戻しをさらに広げ、過去1か月で市場価値が1兆ドル超も消失した。報道では、計画されている1,160億ドル規模の持ち分アンロックが、初期保有者が売却する場合に圧力を加える可能性があるとしている。ウッド氏はARKの長期的見通しを再確認し、SpaceXが衛星ネットワークとデータセンター戦略を通じてAIインフラへより深く拡大していると述べ、「歴史上最も重要な企業になり得る」と呼んだ。 SpaceX株が$135のIPO価格を下回る SpaceX株は最近、$117付近で取引されており、5%の下落となり、上場以来初めて$135のIPO価格を下回った。今回の売りは、それ以前の高値からの急激な調整をさらに押し進め、同社は過去1か月で市場価値を1兆ドル超失った。市場は、同社の評価額や今後予定されている持ち分アンロックを見極める中で、Space

ARK InvestのCEOであるキャシー・ウッドによると、SpaceXの株価は最近、約$117近辺で5%下落しました。これは、$135のIPO価格を下回り、上場以来の最安値を更新したことを意味します。この下落は、同社がAIインフラへの取り組みをさらに深めていることに伴っています。 下落にもかかわらず、ARK InvestはSpaceXに約8,000万ドルを割り当てています。ウッド氏は、SpaceXが単なる宇宙ロケットの打ち上げ企業を超えて構築を進めていると述べています。具体的には、現在軌道上にある衛星の約75%を占めるStarlinkの衛星ネットワークに加え、テキサス州での大規模なデータセンター拡張計画があります。同社はAnthropicおよびGoogleとAIコンピューティングに関する契約を締結しており、ウッド氏は「打ち上げ、衛星、通信、AIコンピューティングの組み合わせ」が「史上最も重要な会社」だと評しました。

韓国経済TVによると、Googleは2026年Q2の売上高が記録的な1,198億ドルに達し、前年同期比で24%増となりました。営業利益は408億ドルに到達しています。一方で、フリー・キャッシュ・フローは初めて58億ドルの赤字に転じました。これは、AIデータセンターおよびサーバー向けの設備投資（capex）が449億ドルまで倍増し、同社の営業キャッシュ・フロー390億ドルを上回ったためです。決算説明会の中でCFOのアナット・アシュケナジーは、Googleが2026年の投資ガイダンスである1,800億〜1,900億ドルを維持する方針であることに加え、2027年には支出を増やすことを確認しました。また、TPUのハードウェア収益は今年ではなく、2027年において大きく拡大する見通しです。

TickerTrendsによると、Anthropicの現在の年換算売上は741億ドルと推定されており（2026年7月時点）、OpenAIの413億ドルと比べて大きい。Anthropicは規模で328億ドルリードしている。データは、購入意思のシグナルなどの代替データを用いるTickerTrendsの独自モデルに基づいており、公式な会社開示に基づくものではない。

Vanarは本日（7月23日）、レイヤー1からBaseチェーンへの移行を発表し、AI Organizationsの経済圏の構築に注力する方針を示しました。既存のVANRY保有者は保有量に変更なく1:1の比率で移行しますが、エコシステムのインセンティブ、開発者、パートナー、インフラを支えるため、総供給量は2.4 billionから10 billionトークンへ増加します。 拡大後の供給量のうち62%はロックされたままとなります。新トークンにはクリフ期間があり、60か月のベスティングスケジュールが設定されています。クリフ終了後は、総供給量の約1%が毎月放出されます。Vanarは8月3日にGenesisイベントを開始する計画で、最初のAI Organizationsが稼働し、高い成果を上げるプロジェクト向けに1億VANRYのインセンティブプールを用意します。

ChainCatcherによると、7月23日にリリースされるClaude Opusに関するPolymarketの予測は、本日61%の確率に達しており、過去24時間で51%上昇しました。結果は、米東部時間（ET）に基づき、Anthropicが次のClaude Opusモデルを一般公開する公式日によって決まります。