AI業界の発展と政策動向

S&P Globalのアナリスト、Naveen Sarma氏によると、Metaのデータセンターに関する長期リース契約のコミットメントは6月末時点で約2,800億ドルに急増し、前四半期に記録した約1,800億ドルを55%以上上回った。Sarma氏はこの急速な拡大を懸念の高まりとして指摘し、これらのリース債務は「数年以内に負債となる」と警告するとともに、前例のないAIインフラ投資を背景に、S&P Globalが同社の信用力を注意深く監視していると述べた。

The Vergeによると、Metaは金曜日、AI搭載スマートグラスで録画を開始した後に、ユーザーが録画中であることを示すLEDインジケーターを覆えてしまう抜け穴を塞ぐアップデートを実施した。同社のウェアラブル部門エグゼクティブ・バイスプレジデントであるAlex Himel氏はThreadsへの投稿で、録画中にLEDが覆われるとカメラが録画を停止するようになったと発表した。 これまでは、先に録画を開始してからLEDの上にステッカーを貼ることで、ユーザーはこの保護機能を回避できた。今回のアップデートは、写真や動画の撮影中であることをLEDが周囲の人に確実に知らせるようにすることを目的としている。これとは別に、欧州のデータ保護規制当局はこのスマートグラスがプライバシーに及ぼす影響を調査しており、ドイツでは現地のプライバシー法への適合をめぐる懸念から、禁止を検討している。

Bloombergによると、Tencentは8月28日、パラメータ数7,700億で、100万トークンのコンテキストウィンドウを備えた基盤モデル「Hy4 Preview」をリリースした。同社は、WorkBuddyやチャットボットなどの製品への統合に向け、同モデルの重みを自社のクラウドプラットフォーム上で利用可能にした。Tencentによると、Hy4 Previewは、同社の専門家が実施したブラインド方式のエンジニアリングテストで、Z.aiのGLM-5.3とMoonshot AIのKimi K3を上回った。

カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所のリタ・リン判事は、昨日（8月28日）の判決で、トランプ政権によるAI企業Anthropicのブラックリスト登録は、合衆国憲法修正第1条に違反する違法な報復行為だと認定した。政府はすべての連邦機関にAnthropic製品の使用を禁じ、国防関連の請負業者には同社との一切の取引を禁止していた。リン判事は政府の指令を無効とし、トランプ政権にそれらを撤回するよう命じたうえで、「国家安全保障という空疎な主張は、政府を批判する者を処罰し、報復するための白紙委任状ではない」と判示した。

バンク・オブ・アメリカ・グローバル・リサーチが8月27日に発表したレポートによると、世界のDRAMおよびNAND現物市場では、9月の供給充足率が50%を下回り、価格は10～20%上昇すると予想されている。同行は、AIインフラ需要の強さ、SamsungやSKハイニックスなどの半導体メーカーが主要顧客への供給を優先していること、そして民生用電子機器の季節的な需要ピークを主な要因として挙げた。DRAM価格はすでに大幅に上昇しており、16Gb DDR5は54ドルに達し、年初来で85%上昇した。一方、NAND 1Tbウェハの現物価格は31.9ドルまで上昇し、前年同期比で526%上昇した。 バンク・オブ・アメリカは、2027年の世界DRAM業界の成長見通しを大幅に引き上げた。平均販売価格がわずか10%上昇し、出荷量が19%増加するだけでも、DRAMの年間売上高は前年比80%超の成長となる可能性があり、従来予想の48%を大きく上回る。同銀行はその要因として、NVIDIAの力強い業績見通し、カスタムAIチップへの需要、大手クラウドプロバイダーによる新規キャパシティの吸収が限定的であることを挙げており、

ハナ金融投資によると、Alibaba、Baidu、Tencentの3社は2026年上半期にAIインフラへ合計1,966億元を投じ、2025年通年の設備投資額の91.4％に達した。Alibabaが株式による資金調達を発表したことで市場の懸念が高まったものの、ハナ金融投資のリサーチアナリストであるPark Yu-jin氏は、中国の大手テック企業には今後もAI投資を継続できる十分なキャッシュフローがあるとの見方を示した。 AlibabaのAIクラウド事業における調整後EBITAは、2026年第2四半期に前年同期比133％増の56.3億元へ急増し、調整後EBITAマージンも7.2％から11.6％に改善した。Park氏は、3社合計の現金保有高で設備投資（CAPEX）の不足分を2年間補填できると指摘した。また、Tencentは第2四半期にコンピューティング関連の前払い分を除いて376億元のフリーキャッシュフローを生み出しており、インフラ整備の継続を支えていると述べた。

BlockBeatsによると、8月29日、MetaはAIデータセンターのインフラ維持を目的に、Watney Robotics、Kinova、ABBのロボットを試験運用している。作業には、ネットワークケーブルの交換、サーバーの再起動、機器ラックの移動、施設の点検などが含まれる。 現在、これらのロボットには、処理速度、バッテリー持続時間、目視検査の精度、密集したケーブルや複雑な障害物への対応能力に限界があり、人間による監督と支援が必要となっている。Metaの従業員は、ケーブル交換ロボットが実用化されれば、一部の技術職の最大80％が自動化される可能性があると見積もっている。ただし、これは個人の見解であり、Metaの公式な予測ではない。 Metaは、インフラ拡張の加速に伴い、熟練労働者が大幅に不足していると説明し、必要なのは労働者の削減ではなく、より多くの労働者だと強調した。一方、従業員からは、ロボットによって経験豊富な技術者の需要が減少し、残された業務が、AIが生成した指示を実行する低賃金のスタッフへと移される可能性を懸念する声が上がっている。

BlockBeatsによると、Qualcommは本日（8月29日）、日本で長期的なロボティクス投資プログラムを開始し、フィジカルAIの産業化とエコシステムの発展を加速させるため、新たなロボティクスセンターを設立した。 同センターは、研究開発、産業連携、人材育成、ロボティクス分野のイノベーションに注力する。参加機関には、FANUC、川崎重工業、トヨタ、ソニー、パナソニック、富士通、NEC、NTT DOCOMO、KDDI、Preferred Networksが含まれる。この取り組みは、技術研究から商業化までの全ライフサイクルを対象とし、日本のロボティクス関連スタートアップやソリューションがグローバル市場に進出することを支援することを目指している。

市場予測によると、AIサーバー向けに特化したハイエンド銅箔の需要は、2026年に24,000トンに達し、前年比260%増となる見込みです。

PANewsの報道によると、OpenAIは8月29日、AIコーディングプラットフォーム「Cursor」がSpaceXに買収されたことを受け、Cursorとの提携を終了すると発表した。CursorによるOpenAIモデルの利用権は11月12日に失効する。

B.AIは昨日（8月28日）、最上位クラスのAIモデル6種を、制限なしで全ユーザーに無料提供していると発表しました。ラインナップには、GLM-5.3-Flash、DeepSeek-V4-Flash、DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp、Hy3（Tencent Hunyuan）、MiMo-V2.5（Xiaomi）、Qwen3.8-Flashが含まれます。

ジャクソンホールで、連邦準備制度理事会（FRB）のジェローム・パウエル議長は、主要AI企業2社のトークン関連売上高が年率換算で1,000億ドルを超え、前年比で500％以上増加したと述べた。パウエル議長によると、FRBは現在、AIを経済成長や金融政策に影響を与え得る新たな変数であり、潜在的な生産要素と捉えている。また、AIの発展は歴史的な転換点を迎えており、その進歩は従来の楽観的な予想を上回っているほか、企業の設備投資は2021年以来最も速いペースで増加しており、その半分超がAIインフラ関連だと指摘した。

Huawei Cloudは8月28日、シンガポールでCodeArts Agentを発表し、ソフトウェア開発ライフサイクル全体をカバーする16種類の専門エージェントを搭載したAIコーディングツールの提供を開始しました。このツールは、要件分析、アーキテクチャ設計、コーディング、テスト、問題解決、コードレビューに対応し、コード生成、Q&A、自動ユニットテスト生成もサポートします。またHuaweiは、対象企業にProfessional Editionを3か月間無料で提供するシンガポール向けのEarly Bird Programも発表しました。

Asia Economyによると、宇宙データセンターを手掛けるスタートアップのStarcloudは本日（8月29日）、シリーズAラウンドで2億5,000万ドルを調達し、評価額は2倍の23億ドルに達した。投資を主導したのはManhattan West。同社はすでに軌道上でAIコンピューティングを展開しており、2025年11月にSpaceXのロケットで打ち上げられたStarcloud-1は、低地球軌道上でNVIDIA H100 GPUを稼働させる世界初の衛星となった。 同社は2027年1月、Falcon 9の相乗り打ち上げでStarcloud-2を打ち上げる計画だ。同衛星の電力容量は8kWで、Starcloud-1の約100倍の性能に相当する。2024年の創業以来、Starcloudの累計調達額は4億5,000万ドルに達している。

The Vergeによると、Metaは金曜日、撮影中にLEDインジケーターライトが覆われるとカメラが録画を停止するアップデートを、AI搭載スマートグラス向けに配信した。この修正により、録画開始後にライトを覆うことで、撮影開始前にライトを覆わなければ無効にできなかった、周囲の人に録画中であることを知らせるLED通知を無効化できる抜け穴が塞がれた。 Metaのウェアラブル部門エグゼクティブ・バイスプレジデントであるAlex Himel氏はThreadsでこの変更を発表し、写真や動画の撮影時にLEDが確実に周囲の人へ通知できるよう、録画中にライトが覆われるとカメラが動作を停止する仕様にしたと述べた。一方、Politicoによると、EUのデータ保護当局はこのスマートグラスをめぐるプライバシー上の懸念を調査している。またドイツでは、厳格なプライバシー法に違反したとして刑事告発が行われており、同製品の販売禁止が検討されている。

TIMEが最近発表した2026年版のAIリストによると、Nvidiaの創業者兼CEOであるジェンスン・フアン氏は、2023年のリスト創設以来初めてTIME100 AIから外れ、選考基準に注目が集まっている。これは、過去3回のリストに名を連ねていたフアン氏が初めて掲載されなかったことを意味する。 今回の不掲載は、Nvidiaが8月26日に過去最高の業績を報告した直後のことだった。同社の第2四半期の売上高は962億ドルに達し、前年同期比106％増、前四半期比18％増となった。成長を牽引したのはデータセンター部門で、売上高は890億ドルに達し、前年同期比117％増となった。同社は2028会計年度についても異例の通期見通しを示し、売上高が約70％増加すると予測した。これは、市場予想の44～45％増を大幅に上回る水準だ。フアン氏は、実際の需要が予測を上回っていると述べる一方、納入見通しが低くなった理由については、サプライチェーンの制約によるものだと説明した。

昨日、米国カリフォルニア北部地区連邦地方裁判所のリタ・リン判事は、連邦政府によるAnthropicのブラックリスト化は違法であり、米国憲法修正第1条に違反する違法な報復行為に当たるとの判決を下した。トランプ政権は、すべての連邦機関に対してAnthropic製品の使用を恒久的に停止するよう命じ、国防関連請負業者が同社といかなる取引を行うことも禁止していた。リン判事はこれらの指令を無効とし、トランプ政権に撤回するよう命じた。Claude AI技術の開発元であるAnthropicは、同社製品の致死性自律兵器への利用や、米国民の大規模監視への利用に対する制限を撤廃することを拒否した後、こうした措置に直面していた。

CNBCによると、OpenAIはインドのChatGPTユーザーに広告の表示を開始しました。対象には無料ユーザーと、月額₹399（約4.2ドル）のGoプラン加入者が含まれます。広告の展開は、米国、日本、韓国、欧州31か国を含む38の国と地域で実施されており、同社は2027年に予定している新規株式公開（IPO）を前に、収益源を模索しています。OpenAIは、18歳未満のユーザーや、同社のシステムが18歳未満と予測したユーザーには広告を表示しないと述べました。

Bloombergによると、Irenは最近、Blue Owl Capital傘下のファンドが主導する24億ドルの債務調達パッケージを完了した。この資金は、カナダのデータセンター施設向けにNvidiaのBlackwell Ultra GPUを購入するために充てられる。調達資金は、12億ドルのシニア担保付タームローンと、同額のシニア担保付債券で構成され、満期はいずれも2.5年。金利は9％に設定されており、この仕組みにより、Irenは定められた期間内に機器を段階的に取得できる。Pacific Investment Management Companyも、この取引で保証人を務めた。

Bitcoin.com Newsによると、Dunamuとビザは8月27日、サンフランシスコでステーブルコインおよびAI決済に関する提携契約を締結した。この協業では、ビザ、マスターカードなど140社以上の企業が裏付けとなるドル連動型ステーブルコインOpen USD（OUSD）に加え、AI統合型決済インフラとエージェント型コマース機能について検討する。Dunamuのオ・ギョンソクCEOは、今回の契約が韓国最大の暗号資産取引所運営会社と、世界最大級の決済ネットワークの一つを結び付けるものだと述べた。ステーブルコイン決済サービスと国境を越えた送金回廊は、規制当局の承認を前提に段階的に展開され、2026年後半の導入が目標とされている。