AI業界の発展と政策動向

5月1日、Evercore ISIのアナリストであるMark Mahaney氏は、アマゾンのAIショッピングアシスタント「Rufus」がもたらす強い成長モメンタムを理由に、同社の目標株価を335ドルに引き上げた。Rufusは2025年に2億5,000万人を超えるユーザーに利用され、非ユーザーと比べて、ユーザーが購入に至る可能性は60％高かった。 Evercoreは、Rufusおよび関連するAI機能が2028年までに約560億ドルの増分GMV（流通総額）を生み出し、それが約310億ドルの追加売上高と68億ドルの増分営業利益につながる可能性があると推定している。

8月28日、韓国の科学技術情報通信部は、約5,200万人の国民に無料かつ無制限のAIアクセスを提供する「AI for All」イニシアチブの構築・運営を担う3社、SKテレコム、KT、カカオと契約を締結した。パブリックベータ版は2026年9月下旬に開始される予定で、全国展開は年末までに完了する見込みだ。 政府はサービスの稼働に向け、エヌビディア製B200 GPUを512基供給するほか、事業者も追加の計算資源を提供する。サービスを支えるAIモデルの少なくとも50％は、韓国内で開発されたモデルでなければならない。政府による資金支援は2027年から開始され、サービスは少なくとも2028年まで無料で提供される。

Beating AIによると、Elon Musk氏は最近、OpenAIのCEOであるSam Altman氏と共同創業者のGreg Brockman氏を「まったく信用できない」と批判し、オープンソースの非営利組織を乗っ取ったと非難した。Musk氏の発言は、OpenAIが11月12日にCursorとの提携を終了し、Cursorから同社モデルへの直接アクセスを停止する計画を進める中で出たものだ。

ChainCatcherによると、ニューヨーク州当局は、AI生成コンテンツや詐欺的な暗号資産プロジェクトの悪用により、投資詐欺がますます巧妙化していると警告した。投資詐欺による損失額は2026年に80億ドルを超え、2024年比で38％増加した。損失を報告した消費者は144,041人に上り、被害者1人当たりの損失額の中央値は10,560ドルだった。詐欺師はAIを使って声を複製したり、偽造動画を作成したり、金融専門家になりすましたり、ソーシャルメディア広告を作成したりしている。ニューヨーク州司法長官のレティシア・ジェームズ氏は、有名人のディープフェイクによる推薦、偽の暗号資産、相場をつり上げて売り抜ける「パンプ・アンド・ダンプ」、偽造した口座残高や取引記録を表示する不正な取引プラットフォームなどの手口を強調した。FBIはサイバー犯罪による損失総額を208億8,000万ドルと報告し、そのうち暗号資産関連の苦情による損失は113億7,000万ドルを占めた。

ウォール・ストリート・ジャーナルは情報筋の話として、8月28日、中国のAIスタートアップDeepSeekが、企業価値を740億ドルと評価する資金調達ラウンドで7400億ドルの調達を目指していると報じた。調達資金は、研究開発とコンピューティング・インフラの拡張に充てられる。 DeepSeekは2027年の新規株式公開（IPO）を目指している。今回のラウンドには、既存株主のMonolith ManagementとShixiangに加え、中国の電池メーカーCATL（Contemporary Amperex Technology Co.）も参加する。中国の政府系地域ファンド数社も参加する予定だ。同社の年間経常収益は5億ドルに達している。

ブルームバーグによると、エヌビディアの支援を受ける米国に拠点を置くAIインフラプロバイダー、Lambdaは、JPモルガン・チェースが組成した約10億ドル規模のプライベートデット融資を確保した。この融資は、マイクロソフトがリースするエヌビディア製のグラフィックス・プロセッシング・ユニット（GPU）の調達資金に充てられる予定で、Lambdaとマイクロソフトとのインフラ展開契約に関連する取り決めに基づくものだという。この債務枠は、Lambdaが継続して進めている資金調達活動を補完するとともに、同社が来年にも公開市場に参入する可能性に備えるものとなる。

米国カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所のリタ・リン判事が昨日下した判決によると、トランプ政権によるAnthropicのブラックリスト登録は、憲法修正第1条に違反する違法な報復行為だった。Anthropicが、自社製品を致死的な自律型戦闘や大規模監視に使用することへの制限を撤廃するのを拒否した後、政府はClaude AI技術の開発元である同社を、国家安全保障上のサプライチェーン・リスクに指定した。 トランプ大統領とピート・ヘグセス国防長官は、すべての連邦機関に対し、Anthropic製品の使用を恒久的に停止するよう命じ、国防関連の請負業者が同社と一切の取引を行うことを禁止した。リン判事はこれらの指示を無効とし、政府が国家安全保障を理由に挙げたことは十分な正当化にはならないと述べた。Anthropicの技術が、他のブラックボックス型AIモデルよりも大きなリスクをもたらすわけではないためである。

Cursorの共同創業者であるMichael Truell氏によると、OpenAIはCursorに対し、3カ月以内にCursorのユーザーがOpenAIのモデルにアクセスできないようにする予定だと伝えました。OpenAIのモデルは、Cursorのユーザートラフィックの約5％を占めています。Truell氏は、Cursorがこの問題の解決に向けて、OpenAIのチームと積極的に協議していると述べました。

TechCrunchによると、Andreessen Horowitzは昨日、AIハードウェアとインフラを対象とする11億ドル規模の「Machine Age」ファンドを立ち上げた。このファンドは、AIチップ、メモリ、データセンター、ロボット、相互接続技術、エッジデバイスに加え、冷却、素材、電力容量、不動産などの関連システムにも投資する。同社は、これらの投資を通じて、増大するコンピューティング需要を支えるためにAIに必要な、より高速で効率的なシステムや、より広い帯域幅を持つメモリの開発を支援すると述べた。

5月1日、Evercore ISIのアナリスト、Mark Mahaney氏は、Amazon（AMZN）のAIショッピングアシスタント「Rufus」による強い勢いを理由に、同社の目標株価を335ドルに引き上げた。Mahaney氏は「アウトパフォーム」評価を維持し、Rufusおよび関連するAI機能によって、Amazonの小売GMVは2028年までに累計560億ドル押し上げられる可能性があり、これは4.4％の増加に相当すると予測している。2025年だけで、Rufusは約100億ドルの追加GMVを生み出した。2025年には2.5億人を超える顧客がRufusを利用し、これらのユーザーは非利用者と比べて購入に至る可能性が60％高かった。Mahaney氏は、2028年までにAI主導のコマース拡大によって、最大310億ドルの追加収益と約68億ドルの追加営業利益が生み出される可能性があると予測している。

韓国科学技術情報通信部によると、8月28日、同部は5,200万人の国民を対象とした全国規模の無料AIサービスを運営する事業者として、SKテレコム、KT、カカオを選定した。このサービスは、政府が提供する512基のエヌビディア B200 GPUを基盤とし、選定された事業者は追加の計算資源を拠出する。基盤となるAIモデルの少なくとも50％は、韓国国内で開発されたモデルでなければならない。 一般公開ベータ版は2026年9月下旬に開始される予定で、年末までに全国展開が完了する見込みだ。このサービスは少なくとも2028年まで、無料かつ無制限で提供され、2027年から政府による追加の資金調達も開始される。韓国はこれと同時にAI基本法を改正し、AIへのアクセスを基本的権利として正式に認めた。

OpenAIは、SpaceXがサービス規約に従って同社の技術を利用することを信頼できないとの懸念を理由に、8月28日（金）、CursorとのAIモデル提供契約を終了する予定だと発表した。この動きは、SpaceXが8月14日にCursorの親会社であるAnysphereを600億ドル規模で買収し、CursorがSpaceXのAIポートフォリオの一部となったことを受けたものだ。OpenAIは、具体的なコンプライアンス上の懸念や契約終了の時期について明らかにすることを拒否しており、SpaceXからはまだコメントが出ていない。

S&P Globalのアナリスト、Naveen Sarma氏によると、Metaのデータセンターに関する長期リース契約のコミットメントは6月末時点で約2,800億ドルに急増し、前四半期に記録した約1,800億ドルを55%以上上回った。Sarma氏はこの急速な拡大を懸念の高まりとして指摘し、これらのリース債務は「数年以内に負債となる」と警告するとともに、前例のないAIインフラ投資を背景に、S&P Globalが同社の信用力を注意深く監視していると述べた。

The Vergeによると、Metaは金曜日、AI搭載スマートグラスで録画を開始した後に、ユーザーが録画中であることを示すLEDインジケーターを覆えてしまう抜け穴を塞ぐアップデートを実施した。同社のウェアラブル部門エグゼクティブ・バイスプレジデントであるAlex Himel氏はThreadsへの投稿で、録画中にLEDが覆われるとカメラが録画を停止するようになったと発表した。 これまでは、先に録画を開始してからLEDの上にステッカーを貼ることで、ユーザーはこの保護機能を回避できた。今回のアップデートは、写真や動画の撮影中であることをLEDが周囲の人に確実に知らせるようにすることを目的としている。これとは別に、欧州のデータ保護規制当局はこのスマートグラスがプライバシーに及ぼす影響を調査しており、ドイツでは現地のプライバシー法への適合をめぐる懸念から、禁止を検討している。

Bloombergによると、Tencentは8月28日、パラメータ数7,700億で、100万トークンのコンテキストウィンドウを備えた基盤モデル「Hy4 Preview」をリリースした。同社は、WorkBuddyやチャットボットなどの製品への統合に向け、同モデルの重みを自社のクラウドプラットフォーム上で利用可能にした。Tencentによると、Hy4 Previewは、同社の専門家が実施したブラインド方式のエンジニアリングテストで、Z.aiのGLM-5.3とMoonshot AIのKimi K3を上回った。

カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所のリタ・リン判事は、昨日（8月28日）の判決で、トランプ政権によるAI企業Anthropicのブラックリスト登録は、合衆国憲法修正第1条に違反する違法な報復行為だと認定した。政府はすべての連邦機関にAnthropic製品の使用を禁じ、国防関連の請負業者には同社との一切の取引を禁止していた。リン判事は政府の指令を無効とし、トランプ政権にそれらを撤回するよう命じたうえで、「国家安全保障という空疎な主張は、政府を批判する者を処罰し、報復するための白紙委任状ではない」と判示した。

バンク・オブ・アメリカ・グローバル・リサーチが8月27日に発表したレポートによると、世界のDRAMおよびNAND現物市場では、9月の供給充足率が50%を下回り、価格は10～20%上昇すると予想されている。同行は、AIインフラ需要の強さ、SamsungやSKハイニックスなどの半導体メーカーが主要顧客への供給を優先していること、そして民生用電子機器の季節的な需要ピークを主な要因として挙げた。DRAM価格はすでに大幅に上昇しており、16Gb DDR5は54ドルに達し、年初来で85%上昇した。一方、NAND 1Tbウェハの現物価格は31.9ドルまで上昇し、前年同期比で526%上昇した。 バンク・オブ・アメリカは、2027年の世界DRAM業界の成長見通しを大幅に引き上げた。平均販売価格がわずか10%上昇し、出荷量が19%増加するだけでも、DRAMの年間売上高は前年比80%超の成長となる可能性があり、従来予想の48%を大きく上回る。同銀行はその要因として、NVIDIAの力強い業績見通し、カスタムAIチップへの需要、大手クラウドプロバイダーによる新規キャパシティの吸収が限定的であることを挙げており、

ハナ金融投資によると、Alibaba、Baidu、Tencentの3社は2026年上半期にAIインフラへ合計1,966億元を投じ、2025年通年の設備投資額の91.4％に達した。Alibabaが株式による資金調達を発表したことで市場の懸念が高まったものの、ハナ金融投資のリサーチアナリストであるPark Yu-jin氏は、中国の大手テック企業には今後もAI投資を継続できる十分なキャッシュフローがあるとの見方を示した。 AlibabaのAIクラウド事業における調整後EBITAは、2026年第2四半期に前年同期比133％増の56.3億元へ急増し、調整後EBITAマージンも7.2％から11.6％に改善した。Park氏は、3社合計の現金保有高で設備投資（CAPEX）の不足分を2年間補填できると指摘した。また、Tencentは第2四半期にコンピューティング関連の前払い分を除いて376億元のフリーキャッシュフローを生み出しており、インフラ整備の継続を支えていると述べた。

BlockBeatsによると、8月29日、MetaはAIデータセンターのインフラ維持を目的に、Watney Robotics、Kinova、ABBのロボットを試験運用している。作業には、ネットワークケーブルの交換、サーバーの再起動、機器ラックの移動、施設の点検などが含まれる。 現在、これらのロボットには、処理速度、バッテリー持続時間、目視検査の精度、密集したケーブルや複雑な障害物への対応能力に限界があり、人間による監督と支援が必要となっている。Metaの従業員は、ケーブル交換ロボットが実用化されれば、一部の技術職の最大80％が自動化される可能性があると見積もっている。ただし、これは個人の見解であり、Metaの公式な予測ではない。 Metaは、インフラ拡張の加速に伴い、熟練労働者が大幅に不足していると説明し、必要なのは労働者の削減ではなく、より多くの労働者だと強調した。一方、従業員からは、ロボットによって経験豊富な技術者の需要が減少し、残された業務が、AIが生成した指示を実行する低賃金のスタッフへと移される可能性を懸念する声が上がっている。

BlockBeatsによると、Qualcommは本日（8月29日）、日本で長期的なロボティクス投資プログラムを開始し、フィジカルAIの産業化とエコシステムの発展を加速させるため、新たなロボティクスセンターを設立した。 同センターは、研究開発、産業連携、人材育成、ロボティクス分野のイノベーションに注力する。参加機関には、FANUC、川崎重工業、トヨタ、ソニー、パナソニック、富士通、NEC、NTT DOCOMO、KDDI、Preferred Networksが含まれる。この取り組みは、技術研究から商業化までの全ライフサイクルを対象とし、日本のロボティクス関連スタートアップやソリューションがグローバル市場に進出することを支援することを目指している。