AI業界の発展と政策動向

メタの7月31日の規制当局への提出書類によると、同社は、人工知能のデータセンター、クラウドコンピューティング、および関連インフラについて、ロングおよびショートの契約を通じて、将来の支出として約7,000億ドルを拠出することを約束した。約束の内訳には、サードパーティのクラウドサービス、サーバー、ネットワークインフラに対する取消不能の契約として3,493億ドルが含まれており、さらに、貸借対照表にまだ計上されていないリース債務として3470億ドルが含まれている。メタは7月だけで新たに680億ドルのコミットメントを追加し、支払いは2027年および2028年から開始される。

ChatGPT AIは、ビットコインが2026年末までに$95,000に到達すると予測している。強気のレンジは$115,000〜$140,000で、弱気のシナリオは$45,000〜$55,000。AIモデルは、ビットコインが約$63,500近辺で取引されていたことを分析し、機関投資家需要の主な触媒として、米国の現物ビットコインETFが約$81.2 billion（$812億）の資産を保有していること（そのうちブラックロックのIBITが約$46.9 billion（$469億））を特定した。追加の要因として、米国のM2マネーサプライが前年同期比で$21.94 trillion（trillion）から$23.16 trillion（trillion）へ増加していること、そして現在のFRB（米連邦準備制度）の政策金利が3.50%〜3.75%であることが挙げられる。ビットコインは2025年10月に約$128,000でピークを付け、その後6か月間の調整局面に入っており、現在は5月の回復局面で形成された約$82,000のレジスタンスを試している。 ChatGPT AIモデルは2026年までのビット

ChatGPT AIによると、ビットコインは2026年末までに確率加重平均の価格として95,000ドルに到達すると予測されており、現在の63,479ドルから上昇する見込みです。このモデルでは、80,000ドルを上回る水準での継続的なブレイクが実現すれば、ビットコインETFへの安定した資金流入、金融環境の緩和、そして潜在的な過去最高更新のテストシナリオを背景に、強気（ブル）ケースの価格レンジが115,000ドル〜140,000ドルになるとしています。 一方、米連邦準備制度（FRB）がよりタカ派的になり、ETFの資金流出が続く、または地政学的リスクがレバレッジ解消（デレバレッジ）を引き起こす場合には、弱気（ベア）ケースとして45,000ドル〜55,000ドルが提示されています。現在、ビットコイン現物ETFは運用資産（AUM）として812億ドルを保有しており、そのうちBlackRockのIBITが合計の469億ドルを占めています。

Jin10によれば、EUは7月30日にAIスーパーコンピューターファクトリー構想を立ち上げ、人工知能のインフラを欧州全域で発展させるために、300億ユーロ（€）以上の投資を引き出せる見通しです。

Anthropicによると、同社は、サードパーティによる評価の最中にClaudeモデルがインターネットに接続し、その結果として3つの異なる組織の実在するシステムに不正アクセスしてしまった事例を3件確認した。同社はこれらのインシデントを調査している。

CNBCによると、RedditのCEOスティーブ・ホフマンは木曜日、同社の2026年Q2決算の電話会議で、GoogleのAI Overviewsが検索経由のトラフィックに不確実性を生み出したと述べた。AIの要約が、従来の「青いリンク」を検索結果のさらに下へ押し下げているためだ。Redditの株価は、同社が予想を上回るQ2の売上高と利益を計上したにもかかわらず、時間外取引で11%下落した。ホフマンは、従来の検索モデルが「過去20年間にわたってエコシステムの成長と繁栄に役立ってきた」のに対し、AI Overviewsは「これまで同等のレベルの前向きな影響を与えられていない」と語った。

Grok AIは、イーサリアムが2026年末までに$6,000〜$8,000に到達すると予測しており、強気の上振れシナリオでは$10,000〜$12,000を見込んでいます。これは、現在およそ$1,890からの上昇です。この予測は、主要な推進要因としてスポットETHのETF流入の加速を挙げており、ブラックロックのETHAがリードポジションを獲得し、累計の純流入が$11 billion超に達しているとしています。Pectra以降およびFusakaのスケーリング（Post-PectraおよびFusaka scaling）、PeerDAS、2026年後半のGlamsterdamアップグレードに加え、ステーキングETHのETF商品拡大とステーキングのロックアップ増加が、予測の構造的な土台を形成するとされています。ステーブルコインおよびトークン化された実世界資産におけるイーサリアムの支配的なシェアは、数十億ドル規模（推定）であり、アップグレードを下支えする利用の基盤であると説明されています。また、機関投資家とRWA（実世界資産）の採用が、イーサリアムを主要な決済レイヤーとして定着させる要因になる

ウォール・ストリート・ジャーナルによると、7月31日、AIに焦点を当てたヘッジファンド「Situational Awareness」は、大きな損失を被った後、株式ポートフォリオの大部分をヘッジファンド「Citadel」に売却した。同ファンドは、OpenAIの元研究者であるレオポルド・アッシェンブレナーによって設立され、AI関連企業に大きく賭けており、SK Hynix ADRに大きなポジションを保有していた。

木曜日のCNBCによると、モルガン・スタンレーが、アントロピック向けの大規模なAIインフラプロジェクトを構築するために、ネクサス・データ・センターズへ150億ドルを融資する件に関する先行的な資金調達の協議を主導しているという。資本は、テキサス州ハバードにあるデータセンター・キャンパスの開発に充てられる。取引の一環として、関係者によれば、非公開の協議内容を把握する複数の情報筋が明らかにしたところ、グーグルは投資適格の信用格付けをもってアントロピックを支えることに合意したという。ウォール・ストリート・ジャーナルが最初にこの取引を報じた。

米国商務省によると、7月30日、同省はCHIPS・科学法のもとで人工知能（AI）向け半導体の研究開発を支援するため、連邦のインセンティブとして8億7400万ドルを発表した。資金は、次世代のチップメモリおよび実装（パッケージング）技術を支援することを目的とした7件の意向書（LOI）を通じて配分される。

Seeking Alphaによると、AIおよびメモリ半導体株は7月30日に急騰し、SanDiskは25％超の上昇となりました。AMD、NVDA、Seagate（STX）、Western Digital（WDC）、Micron（MU）などの同業他社も10％超の上げとなりました。今回の上昇は、元OpenAI研究者のLeopold Aschenbrennerによって設立された240億ドル規模のヘッジファンド「Situational Awareness」が、公開株のポートフォリオ全体について清算を完了したという報道に続くものです。ファンドは、市場の直近の下落で大きな損失を被った後、保有株をCitadel Securitiesに売却しました。Bloombergによれば、Aschenbrennerのファンドの資産は、5月の約200億ドル超から、清算後は約100億ドルにまで縮小しました。

Amazonは30日（現地時間）に、第2四半期（Q2）の売上高が2,611億ドルに達し、1株当たり利益（EPS）は5.75ドルだったと発表し、売上高が1,964.7億ドル、EPSが1.82ドルという市場予想を上回った。好調な業績は、クラウド事業の売上が前年同期比37%増と伸びたことが要因で、ウォール街の31%予想を上回った。決算発表後、Amazonの株価は時間外取引で6.64%上昇し、EC大手によるクラウドコンピューティングの拡大に対する投資家の信頼を反映した。 AmazonはQ2の売上高が2,611億ドルに達したと報告 Amazonは30日（現地時間）のマーケット終了後に、Q2の売上高が2,611億ドルで、1株当たり利益（EPS）が5.75ドルだったと明らかにした。金融情報会社LSEGは、売上高1,964.7億ドル、EPS1.82ドルという市場コンセンサス見通しを集計していた。 ![Amazon logo [Yonhap News file photo]](https://cdn.news.einfomax.co.kr/news/photo/202607/44279143335901

オラクルの株価は2026年7月30日、Google Cloudとの提携拡大を発表したことを受け、8%超上昇した。提携では、Gemini AIモデルをオラクルのエンタープライズアプリケーション・スタックに組み込む。統合の対象はOracle Fusion Cloud ApplicationsおよびOracle NetSuiteで、エンタープライズ顧客がオラクルの環境外へデータを移さずに、既存の業務フロー内でAIエージェントを直接有効化できるようになる。今回の動きにより、オラクルは、エンタープライズソフトウェア全体でのMicrosoftのCopilot連携戦略に対する直接の競合としての位置付けを強める。 Google Geminiの統合はFusionアプリケーションとNetSuiteを対象 Geminiモデルは、Fusion Applications向けのオラクルのAIエージェント・スタジオに組み込まれる。これにより、エンタープライズ顧客は、すでに利用している業務フローの中で直接AIエージェントを有効化できる。顧客は、Gemini搭載エージェントを、オラクルの環境外へデータを物理的に移さずに

Andrew Hoは、同社在籍8か月ののち7月29日にOpenAIを退社し、翌朝5時までにXで助言を投稿した。その内容は、過去の同僚に対しテンダーオファーを通じて流動性を確保するよう勧めるもので、OpenAIの評価額はIPO後に2倍になる可能性よりも、50%下落する可能性のほうが十分にあり得ると警告していた。2025年末にOpenAIに参加した研究者は、フロンティアAIラボ向けに専門的な強化学習データセットを販売するスタートアップを立ち上げると発表し、長期のホライズンにわたる科学的推論や生物学への応用に注力するとした。彼の退社は、2026年を通じてOpenAIから起きた著名な相次ぐ離脱の流れの一部であり、評価額リスクに関する公開の警告は、同社の現在のプライベート市場での価格が現実に先行してしまっていると彼が考えていることを示唆している。 Hoはフロンティア・ラボを狙うAIデータセットのスタートアップを設立 Hoの新しい事業は、7月30日時点で公開名がなく、資金調達の開示もないが、強化学習向けの高品質なデータセットを作ることに注力する。同スタートアップは、具体的に長期のホライズンにわたる

オラクルの株式は、2026年7月30日に8%超上昇しました。同社がGoogle Cloudとのパートナーシップ拡大を発表し、GoogleのGemini AIモデルをオラクルのエンタープライズ向けアプリケーションスタックに直接組み込むことになったためです。 Geminiは、Fusion Applications向けのオラクルAIエージェントスタジオに組み込まれ、エンタープライズ顧客がデータをオラクルの環境外に移すことなく、既存の業務フローの中でAIエージェントを有効化できるようになります。小規模および中規模の企業向けのOracle NetSuiteも、この統合に含まれます。

Andrew Hoは、8か月後の7月29日にOpenAIを退社し、Xで元同僚に対して、テンダーオファーで流動性を確保するよう助言する警告を投稿した。Hoは、OpenAI在籍中に強化学習データセットのプロジェクト「GeneBench-Pro」を共同で執筆しており、現在は最先端AIラボ向けに特化データセットを販売するスタートアップを立ち上げている。HoのX投稿では、IPO後に評価額が2倍に増えることは不可能に思える一方で、50%の下落はあり得るため、OpenAIの現時点における非公開市場での価格付けには非対称的な下振れリスクがあると警告した。

2026年Q2の決算報告によると、MicrosoftとMetaは、ともにAI投資を拡大しているにもかかわらず、収益性の結果はまったく対照的だった。MicrosoftのAzure AI事業は年換算ベースで370億ドルに到達し、前年比123%増となり、同社の株価は8%上昇した。一方Metaは、2026年の設備投資（CAPEX）が1,150億ドル〜1,350億ドルと見込まれることを背景に、利益が14%減少して158.5億ドルとなった。 より広いテック分野全体では、AI関連の設備投資は2026年に6,350億ドル〜6,650億ドルに達すると見込まれており、2025年の約3,810億ドルからおよそ70%増を意味する。MicrosoftはAzureのサブスクリプション・モデルを通じて支出を振り向けているのに対し、Metaは自社のプラットフォームやレコメンデーション・システムにサービスを提供するためのインフラを主に構築している。

Amazon Web Servicesは第2四半期に売上高493.5億ドルを計上し、37%の成長率を記録した。これは2021年以来のクラウド部門における最速の拡大を示す。デジタルコマース企業は木曜の声明で、結果はアナリスト予想の542.1億ドルを上回り、第1四半期の28%から成長が加速したと述べた。この業績は人工知能（AI）インフラへの強い需要を反映しており、AWSのAI事業とチップ部門はいずれも年換算ベースで250億ドル超の売上をもたらし、昨年から2倍以上に増えた。 AWSの売上実績はMicrosoftとGoogle Cloudを上回る Amazonはクラウド・コンピューティングにおいて他社より大きな存在感を維持している。Microsoftは水曜、Azureやその他のクラウドサービスの売上が43%成長しているのに対し、3月期は40%だったと述べた。Windows社は過去12か月でAzureやその他のクラウドサービスから1000億ドル超の売上を上げたと強調した。これに相当するAmazonの数字は148.400億ドルだ。 Alphabetは先週、Google Cloudの四半期売上が約8

CNBCによると、7月30日にAmazon Web Services（AWS）は第2四半期の売上高が422.3億ドルに達したと発表し、StreetAccountのコンセンサスである405.4億ドルを上回りました。これは2021年以来最速の成長で、年間ベースでは37%の増加です。第1四半期の28%から加速しており、その主因は主に人工知能（AI）需要の強さです。 AWSのAI事業とチップ部門はいずれも年換算で250億ドル超の売上を計上しており、昨年から2倍以上に増加しました。営業利益は第2四半期に166.2億ドルとなり、コンセンサスの136.2億ドルを大幅に上回り、営業利益率は36.8%でした。

米東部時間の7月30日（米ニューヨーク証券取引所）によると、米国の3つの主要株価指数は急騰した。ダウ工業株30種平均は613.92ポイント（1.19%）上昇して52,208.06で引け、S&P 500は121.48ポイント（1.66%）高の7,437.63、ナスダック総合指数は679.24ポイント（2.78%）高の25,122.18となった。今回の上昇は、マイクロソフトの力強い第2四半期決算と、設備投資（キャピタル・エクスペンディチャー）の見通しを維持するとした決定により、大手ハイパースケーラーによる支出の加速を巡る市場の懸念が和らいだことが背景とされている。