AI業界の発展と政策動向

華泰証券によると、韓国の輸出は6月に予想を上回り、AI関連サプライチェーンの強い需要に牽引されて貿易黒字が過去最高を記録した。同証券は、先行指標がAI貿易の継続的な好調を示唆しており、韓国の輸出の勢いは持続する可能性が高いと指摘した。韓国や中国を含むアジアの半導体・チップ供給企業は、世界的なAI需要の堅調さから引き続き恩恵を受けると見込まれている。

フィナンシャル・タイムズ紙によると、英国金融行動監視機構（FCA）は、金融セクターにおける人工知能規制の「軍拡競争」について警告し、ChatGPT、Claude、Geminiなどの大規模言語モデルを監督するための新たな規制権限を求めた。

TheKobeissiLetterによると、2027年までに、Alphabet、Amazon、Meta、Microsoft、OracleのAI資本支出の合計は米国のGDPの3.2%に達すると予測されており、これは推定国防費の2.7%を初めて上回る年となる。5社のAI資本支出は、2026年に約8000億ドルに達すると予測されており、これはGDPの2.5%に相当し、2025年の1.5%から急増する。2027年までに、支出はさらに過去最高の1.1兆ドルに急増すると見込まれている。

韓国政府は6月29日、青瓦台での国家ブリーフィングで、サムスングループが2,655兆ウォン、SKグループが2,100兆ウォンの投資を表明した、4,700兆ウォンの半導体・AIメガプロジェクトを発表した。この発表は、同国の半導体産業をメモリチップ生産からロボティクス、AIデータセンター、先端パッケージングへと多様化させ、サムスン電子とSKハイニックス株への現在の市場集中に対処することを目的としている。アナリストらは、このプロジェクトにより韓国株式市場の投資テーマが建設、電力インフラ、ロボティクス、半導体部品セクターへと拡大すると予想している。##政府、6月29日に4700兆ウォンの半導体メガプロジェクトを発表6月29日に青瓦台で開催された「韓国大跳躍3大メガプロジェクト国家ブリーフィング」で、政府は新規半導体ファブ建設、フィジカルAI、AIデータセンターを中心とした総額4,700兆ウォンの投資計画を明らかにした。サムスングループは2,655兆ウォンを投資し、湖南半導体クラスター、忠清南道の大規模高帯域幅メモリー(HBM)パッケージングファブ、および嶺南のヒューマノイドロボットとスマート製

BeInCryptoによると、Coinbaseの予測市場におけるAIアラート機能が週末（7月6日）に誤ったワールドカップの試合結果をプッシュし、試合開始前にノルウェーがブラジルに3-2で勝利したと発表した。CoinbaseのCEOであるブライアン・アームストロングは、チームがこのインシデントを調査中であると応じた。

Gluo Clubによると、第25回中国インターネット会議は7月8日から10日に開催され、AI産業化、計算能力相互運用、データ要素市場化に焦点を当てる。工業情報化部は以前、計算能力相互運用行動計画を発表し、2026年までに業界標準の確立を目指している。

李在明大統領は6月6日午前10時、青瓦台で官民合同会議を主宰し、韓国「三大メガプロジェクト」のフォローアップ措置を検討する予定である。会議では、5月29日に開催された「韓国大躍進に関する国家報告」で発表された半導体やAIデータセンターへの大規模投資、およびその後の西南部、中部、東南部地域の先端産業発展ビジョン報告書の実施計画について議論する。参加者には青瓦台スタッフ、7人の政府閣僚、サムスン電子とSKハイニックスの経営陣が含まれており、半導体クラスター開発における官民連携を調整する。 政府・企業代表が合同会議に出席 李大統領には、姜薫植青瓦台首席秘書官、金容範政策室長、魏聖洛国家安保室長が同行する。政府側参加者には、副首相兼企画財政部長官の具潤哲、産業部長官の金正官、国土部長官の金潤徳、気候・エネルギー環境部長官の金星煥、教育部長官の崔教鎮、予算部長官の朴洪根、国防部長官の安圭伯が含まれる。企業代表として、サムスン電子の金容官社長とSKハイニックスの郭魯正CEOが参加する。 閣僚らが半導体クラスター実施計画を発表 産業部長官の金正官氏は「半導体クラスター促進計画」を発表し、国土部長官の

연합 인포맥스에 따르면, 한국의 이재명 대통령은 7월 6일 정부-기업 합동 회의를 소집하여 이번 주 발표된 주요 반도체 및 AI 데이터센터 투자 계획에 대한 후속 조치를 점검했다. 삼성전자 김용관 사장과 SK하이닉스 곽노정 CEO는 각부 장관들과 함께 회의에 참석하여 투자 실행을 가속화하는 데 필요한 인프라 개발, 인력 교육, 규제 개선 및 정부 지원 방안에 대해 논의했다.

副首相兼経済財政部長官の具潤哲氏は、6日にソウル・ウェスティン朝鮮ホテルで開催された官民サービス産業競争力タスクフォースの第2回会合を議長として務め、研究開発、税制優遇、金融支援を通じた集中的支援を提供するためのサービス産業発展基本法の制定を呼びかけた。具氏は、世界的なAI革命の中でサービス産業を発展させるためには新たな枠組みが緊急に必要だと述べた。韓国経済研究院が会合で発表した分析によると、サービス産業は現在、韓国の国内雇用の70%、付加価値の60%を占めている。 具副首相、サービス産業発展基本法の制定を呼びかけ 具潤哲氏は「サービス産業の発展のためには新たな枠組みを確立しなければならない」と強調し、「集中した研究開発、税制、金融支援のためのサービス産業発展基本法の制定は緊急である」と述べた。同氏は、サービス産業全体を育成するために、省庁や産業間の壁を打破する長期・短期の開発計画と統合的ガバナンスを確立するための法的根拠が必要だと説明した。 具氏はさらに、新産業が進められるかどうかを事前に確認できるノーアクションレターなどのメカニズムを通じて、大胆な規制合理化を追求すべきだと付け加え

7月6日、Kyobo Securitiesによると、同証券会社はサムスン電機の目標株価を120万ウォンから300万ウォンに引き上げた。AIサーバー部品需要による収益改善を理由としており、買い推奨を維持した。 Kyoboは第2四半期の売上高を3.41兆ウォン、営業利益を4110億ウォンと予測し、前年同期比でそれぞれ22.4％、93.0％の増加、市場予想の3820億ウォンを上回ると見込む。営業利益率は12.1％に達する見通し。AIサーバー向け積層セラミックコンデンサ（MLCC）やフリップチップボールグリッドアレイ（FCBGA）パッケージの需要増加が数量・価格の上昇を牽引し、収益改善を支えている。

ロイター通信によると、7月5日、BridgepointはフランスのAI人事ソフトウェア企業Skelloに対して2億ユーロ（約2億2900万ドル）の資金調達ラウンドを主導した。Skelloはフロントラインのチーム向けのスケジューリングと人員管理を専門としている。BridgepointはBridgepoint Development Capital Vを通じて筆頭少数株主となる。Skelloの創業者、経営陣、既存投資家も再投資し、経営陣は保有株を増やす。同社は資金をフランスでの地位強化、欧州全域への拡大、2026年下半期の追加採用（AI関連ポジションを含む）に充てる計画である。

サムスン証券は7月6日、ビッグテック企業の第2四半期の設備投資ガイダンスが今後の決算シーズンで市場予想を上回れば、AI・半導体株が反発する可能性があるとする週間投資戦略レポートを発表した。同証券会社はこの見通しについて、ビッグテック企業が高金利にもかかわらずAIインフラ投資を維持するため資金調達源を多様化していると分析。最近の資本配分の変化は投資減速ではなく効率最適化と解釈している。この分析は、アップル関連の「チップフレーション」懸念やメタのAIコンピューティング収益化戦略を巡る論争により、KOSPIが日中7,300ポイントまで下落した最近の調整を受けたものだ。 サムスン証券、設備投資ガイダンスを市場反発に関連付け サムスン証券は7月第2週の投資戦略レポートで、第2四半期の決算発表ではAI収益性が予想通りとなり、設備投資ガイダンスがコンセンサスを上回る可能性が高いと述べた。同社はこのシナリオが実現すれば、AI半導体を中心とした循環的な上昇が起こると予測した。同証券会社は、ビッグテック企業は高金利が続く中でも投資ペースを落とすのではなく、資金調達手法を多様化することで支出能力を拡大してい

サムスン証券が7月6日に発表した週間投資戦略レポートによると、大手ハイテク企業は市場予想を上回るAI設備投資ガイダンスとともに第2四半期の決算を発表する見込みで、AI半導体を中心としたハイテク主導の市場上昇を引き起こす可能性がある。同証券は最近の主要な資本コミットメントとして、AnthropicがSpaceXのメンフィス施設から300メガワットの計算能力を月額12.5億ドルで確保したこと、Nvidiaが250億ドルの社債を発行したこと、Alphabetが850億ドルのエクイティプレイスメントを実施したこと、Anthropicが350億ドルを調達したことを挙げた。サムスン証券のアナリストは、最近の市場の弱さはAIそのものへの疑念ではなく資本配分戦略の再評価であり、ハイテク大手は支出の勢いを維持するために資金源を多様化していると特徴づけた。

ロイター通信によると、鴻海精密工業（フォックスコン）の第2四半期売上高は7月5日、前年同期比39.8％増の2.513兆台湾ドル（約786億米ドル）となり、アナリスト予想の2.372兆台湾ドル（約742億米ドル）を上回った。AI需要が成長を牽引した。クラウド・ネットワーク製品部門と、iPhoneを含むスマート民生電子機器部門は共に強い成長を示した。6月の売上高は過去最高の8218億台湾ドル（約257億米ドル）に達し、前年同月比52.1％増加した。フォックスコンは第3四半期の事業が前期比および前年同期比で成長するとの見通しを示したが、世界の政治・経済情勢は依然として不安定であると警戒感を表明した。

ArmのCEOであるRene Haas氏が最近のコメントで述べたところによると、高性能AI CPUの需要は未曾有のレベルに達しており、顧客からのプロセッサコアの要求は128コアから192コアへと急増しています。 この急増はエージェンティックAIワークロードによって引き起こされており、多数の並列仮想タスクがGPUだけでは処理できないCPUのオーケストレーション、スケジューリング、ツール実行を必要としています。 3月にTSMCの3ナノメートルプロセスで製造された新しい136コアNeoverse V3 CPUを発売して以来、Armの株価は倍になりました。 Haas氏は、エージェンティックAI時代において、データセンター容量1ギガワットあたりに必要なCPUコア数が昨年の3000万から1億2000万に跳ね上がり、CPUがAIインフラ全体のスループットを決定する重要な変数になると見積もっています。

Wall Street strategists maintain an optimistic outlook on US stocks for the second half following strong first-half gains, with the S&P500 recording its highest quarterly increase in six years during Q2. Baird investment strategist Ross Mayfield stated in a recent interview with Yahoo Finance that there are more reasons to be optimistic than cautious about the second half, citing corporate earnings support and ample liquidity as bullish factors. The positive sentiment follows cooling labor marke

iM Securitiesは、サムスンSDS（株式コード018260）の目標株価を7月6日に22万ウォンから27万ウォンに引き上げ、22.7%の増加となり、「買い」の投資判断を維持した。アナリストのイ・サンホン氏は、AIインフラ拡大が収益性の向上を促進する中、AIデータセンタービジネスの収益成長の加速が今回の格上げの理由だと述べた。この修正は、サムスンSDSがAIデータセンター運用の本格的な成長段階に移行していることを反映しており、同アナリストはこれを将来の企業価値向上の核心的な原動力と特定した。サムスンSDSは国内に5つのデータセンターを運営しており、年間約1.1兆ウォンの収益を上げている。また、2031年までにAIインフラ、M&A、AIプラットフォーム開発に累計10兆ウォンを投資する計画である。 サムスンSDS、2031年までにAIインフラに10兆ウォンを配分 サムスンSDSは、2031年までに総額10兆ウォンを投資する計画であり、内訳はAIインフラに5兆ウォン、M&Aを含む新規事業に4兆ウォン、AX/AIサービスおよびAIプラットフォームソリューションに1兆ウォンである。同社はこ

iM SecuritiesのアナリストLee Sang-hun氏によると、7月6日、同社はSamsung SDS (018260)の目標株価を22万ウォンから27万ウォンに引き上げ、同社のAIデータセンタービジネスの成長加速を理由に挙げている。 22.7%の引き上げは、AIインフラの拡大が収益成長と収益性改善を促進するという期待を反映している。 Samsung SDSは2031年までに10兆ウォンを投資する計画で、うち5兆ウォンをAIインフラに割り当て、データセンター収入は2031年までに6.6兆ウォンを見込んでおり、これにはGumi AIデータセンターや国家AIコンピューティングセンター事業からの貢献が含まれる。

ブルームバーグとJPモルガンによると、フィラデルフィア半導体株指数は2026年第2四半期に80%以上急騰した。これは巨大テック企業によるAIチップへの巨額投資が原動力となった一方、半導体の供給制約が消費者向け電子機器全体にわたって広範な値上げを引き起こしているためである。AppleはMacBook Proの価格を300ドル（1,699ドルから1,999ドルへ）、MacBook Neoを100ドル値上げした。Dell、Lenovo、MicrosoftもノートパソコンとXboxシリーズの価格を引き上げた。しかし、重要な課題が浮上した。投資対収益のギャップが46%に達し、ドットコムバブル時に見られた32%を大きく上回っており、巨大テック企業のAIインフラへの支出がまだ比例したリターンを生み出していないことを示している。

サムスン電機は今年上半期（先月末まで）に株価が756.47%上昇し、国内市場で最高の上昇率を記録した。 株価は年初の27万ウォンから先月末時点で218万4000ウォンに上昇し、SKハイニックス（307.07%）、サムスン電子（178.57%）、サムスン電子優先株（137.67%）などの主要銘柄を上回った。 この急上昇は、AIサーバー向け積層セラミックコンデンサ（MLCC）の爆発的な需要によるもので、サムスン電機はAIサーバー向けMLCCの主要メーカーとして位置付けられている。半導体の性能向上により、MLCCの需要は指数関数的に増加している。 同社の時価総額は年初の20.1672兆ウォン（33位）から先月末には163.131兆ウォンに急増し、時価総額トップ5入りを果たした。半導体全般の上昇相場がKOSPIとKOSDAQの関連株を押し上げた。 サムスン電機、756%上昇で市場をリード サムスン電機の優先株も大幅に上昇し、同期間に12万ウォンから79万5000ウォンへ585.34%上昇した。 6日の金融投資業界によると、同社の業績は半導体ブームの恩恵を受けるAIサーバー向けMLCCの主要メー