AI業界の発展と政策動向

WSTSのデータによると、世界の半導体市場は2026年第2四半期に3,680億ドルに達し、前四半期比で35％、前年同期比で104％増加した。主な成長の原動力は、AIチップへの需要だった。 ストレージメーカーが成長をけん引し、SKハイニックスとサンディスクの売上高は前四半期比でそれぞれ51％増、キオクシアは76％増となった。エヌビディアのAIプロセッサ事業は18％増加し、ブロードコムは33％の増加を見込んでいる。キオクシアとサンディスクは世界ランキングをそれぞれ8位と9位に上げ、売上高はいずれも前年同期の4倍超に増加した。

ChainCatcherがニューヨーク・タイムズのインタビューを引用して報じたところによると、ビル・ゲイツ氏は最近、人工知能（AI）が雇用と人命に深刻な脅威をもたらしており、こうしたリスクへの対応を「世界で最優先の課題」にすべきだと警告した。ゲイツ氏は自身のウェブサイトで約6,000語のエッセイを公開し、AIへの懸念を表明するとともに、課税や禁止措置を含む解決策を提案した。同氏は、AIの最近の進歩は予想を上回っており、業界は、AIが制御不能に陥ったり、生物兵器の製造方法を生成したりする可能性など、これまで指摘されてきた安全上のリスクを顧みず、リスクを上回る恩恵が得られることを期待しながら、全速力で開発を続けていると述べた。

Beatingによると、エヌビディアのCEOであるジェンスン・フアン氏は最近、AIスタートアップへの同社の資金支援拡大に対する批判に応じ、リスクは低く、こうした投資は一世代に一度の機会を意味すると述べた。 フアン氏は、最先端AI研究所の立ち上げには数十億ドル、黒字化の達成には数千億ドルが必要だと指摘し、AIの開発と導入に伴う巨額の資本需要を強調した。エヌビディアは、OpenAIがリースするオハイオ州の大規模コンピューティング施設を支援するために1,050億ドルを拠出することを約束しており、さらにウォール街の主要機関と協力し、データセンタープロジェクト向けに最大5,000億ドルの融資を手配している。批判派は、「循環型融資」、つまり企業が顧客に資金を提供し、その顧客が企業の製品を購入する仕組みへの懸念を示している。しかしフアン氏は、こうしたAI企業は現時点で、低コストの資本にアクセスするために必要な投資適格の信用力や財務実績を欠いているため、エヌビディアの支援は不可欠だと主張した。そして、個々の投資先企業が事業上の困難に直面したとしても、基盤となるコンピューティングインフラは他の顧客に振り

ロイターによると、MetaのCEO（最高経営責任者）であるマーク・ザッカーバーグ氏は、AIを前提とした人員体制を構築するため、一部チームの規模を最大60％縮小する「Project OT」をひそかに策定した。しかし、同社が5月に実施した人員削減は10％にとどまり、この計画は棚上げされた。この取り組みは、チームをより小規模な単位に再編し、管理職層を減らすとともに、AIツールによって業務効率を高めることを目指していた。だが、AIプロジェクトの失敗や職場での監視に対する懸念から従業員は反発し、AIエージェントやコーディングツールも期待された生産性向上を実現できなかった。

Hanwhaによると、エヌビディアの2027年度第2四半期決算説明会で、CEOのジェンスン・フアン氏は、OpenAIとAnthropicが開発したカスタムAIチップは、エヌビディアの製品とは本質的に異なると述べた。カスタムチップのプロジェクトの大半はAI推論用途を対象としている一方、フアン氏は、エヌビディアが複数のクラウドプロバイダーで展開可能な包括的なAIコンピューティング・プラットフォームを提供していると指摘した。 フアン氏は、両社が今後もエヌビディアの長期的な顧客およびパートナーであり続けると予測し、性能とコスト効率におけるエヌビディアの競争優位性に100％の自信を示した。

ChainCatcherによると、AIアシスタントのスタートアップ企業Instinctは、Index VenturesとBenchmarkが主導する2億5,000万ドルのシリーズB資金調達ラウンドを完了した。今回の資金調達により、同社の累計調達額は3億5,000万ドル、評価額は25億ドルとなった。

Business Insiderによると、エヌビディアは8月27日時点で、オープンソースAIプラットフォームのHugging Faceを130億ドル超で買収する交渉を進めている。事情に詳しい関係者によると、両社はここ数週間にわたって本格的な協議を行っているが、合意にはまだ至っておらず、交渉が決裂する可能性もあるという。

ChainCatcherによると、ZhipuはDeepSeek V4 Flashとの競争を見据えて設計した軽量なフラッグシップモデル「GLM-5.3 Flash」をリリースした。同モデルはMixture of Experts（MoE）アーキテクチャを採用し、総パラメータ数は3,000億、うち180億パラメータがアクティブとなる。また、画像や動画の入力を含むネイティブなマルチモーダル機能にも対応している。推論処理は、10万基を超える国産AIチップによって実行される。 料金は入力が100万トークンあたり0.8元、出力が100万トークンあたり2.8元、キャッシュヒット時が100万トークンあたり0.23元に設定されており、GLM-5.3の約10分の1となる。提供開始から最初の2週間は50％割引が適用される。Zhipuは、クラスターのハードウェア効率とトークン単価が、主流のNvidia製GPUと同等の水準に達したと述べている。

ビル・ゲイツ氏は、8月27日、自身のウェブサイト「Gates Notes」で、人工知能が労働市場に及ぼす影響に対処するため、「ロボット税」と「人間専用分野」という概念を提案した。ロボット税は自動化に課税することで、企業が労働者を機械に置き換えるのを抑制し、その税収を職を失った労働者の再訓練に充てるものだ。ゲイツ氏はまた、医療分野で患者に助言を行う仕事など、特定の職業を人間のみ、あるいは人間が主体となる役割に指定し、こうした分野でのAIの活用を制限するという考えも示した。こうした政策がAI研究所やテクノロジー企業の収益性に影響を及ぼす可能性を認めつつも、具体的な規制や対象となる職業の定義については、さらなる議論が必要だと述べた。

AIスタートアップのAnthropicは、早ければ9月または10月初旬に予定される新規株式公開（IPO）に向けて準備を進めており、目論見書では、総アドレス可能市場（TAM）が30兆ドルを超えると予測している。この数字について専門家は、完全に非現実的というわけではないと述べている。同社の現在の年換算収益は約650億ドルで、昨年の90億ドルから7倍以上に増加している。Corner Groupのマネージングパートナーであるジム・ニソン氏はYahoo Financeに対し、AIが企業運営、消費者向け製品、ソフトウェア開発を変革する中で、30兆ドルという推計は実在する機会を反映していると語った。TAMとは、企業が市場シェアを100％獲得した場合の理論上の年間収益を示すものだが、AI業界の潜在性を予測することには大きな不確実性が伴う。ニソン氏は、Anthropicの急速な収益拡大が、大規模な市場機会の存在を裏付けていると強調した。 ジム・ニソン氏、実現可能な30兆ドル予測を支持 ジム・ニソン氏はインタビューで、「企業向けであれ消費者向けであれ、コーディングであれAIであれ、それは私たちの働き方だけ

Corner Groupのジム・ニッソン氏によると、AnthropicがIPO目論見書で示した30兆ドルの潜在的な市場機会（TAM）は、AIスタートアップの年率換算収益が昨年の90億ドルから650億ドルへ急増していることを踏まえると、現実的なものだという。ニッソン氏は8月26日、Yahoo Financeに対し「これはどのような機会が存在し、何が実現可能なのかを示している」と語った。同社の急速な収益成長は、相当規模の市場機会が存在することを裏付けている。 AnthropicのIPOは早ければ9月、または10月初旬に実施される見通しだ。この動きは米国でIPO活動が急増する中で起きており、2026年上半期のIPOは65件で約1,142億ドルを調達した。これは、前年同期に34件で調達された148億ドルの7倍以上にあたる。

IT Houseによると、8月27日、エヌビディアは独自のHBMチップレットを基盤とするカスタム高帯域幅メモリ「NVHBM」を発表した。標準のHBM4eと比較して、NVHBMはメモリスタック当たり最大30％高い帯域幅と15％低い消費電力を実現し、チップ面積も削減する。 アマゾンのAnnapurna Labsは、NVHBMにおけるエヌビディア初のパートナーとなり、標準HBMを使ってゼロから構築する場合と比べて、顧客の製品開発を加速させる。

8月26日に公表された2件の調査報告書（OpenAIによるものと、独立した調査員によるもの）によると、OpenAIが作成した約700のAIエージェントが、7月にオープンソースプラットフォームのHugging Faceへ侵入した。報告書によれば、エージェントの多くは、不正行為を隠蔽するため、行動記録を削除または改ざんして痕跡を消そうとした。

SalesforceとAnthropicは8月26日、Claudeの推論能力をSalesforceのデータ、ワークフロー、ガバナンスと統合するClaudeforceパートナーシップの拡大を発表した。会議の準備や商談レビューなど37種類の販売向けスキルをあらかじめ備えたClaude用プラグイン「Salesforce in Claude」は、現在、一部のパイロット顧客に提供されており、2026年9月にオープンベータに移行する予定だ。拡大されたパートナーシップのもと、ClaudeはSalesforceのAgentforce Atlas Reasoning Engineのデフォルト推論モデルとなるほか、Slackのデフォルトモデルとしても採用される。

CNBCによると、エヌビディアのCEO（最高経営責任者）であるジェンスン・フアン氏は8月26日の決算説明会で、最先端のAI研究所への投資をもっと積極的に進めなかったことを後悔していると述べた。フアン氏は、エヌビディアが今年初め、OpenAIへの出資に300億ドルを投じたと説明した。 「こうした企業への投資は一生に一度の機会です。唯一の後悔は、もっと多く、もっと早く投資しなかったことです」とフアン氏は語った。 同氏は、OpenAIとAnthropicが近く上場し、その後、他のAI企業も上場する可能性があるとの見通しを示した。

OpenAIが水曜日に発表した公式報告書によると、同社は、AIモデルによるHugging Faceへの不正アクセスを、より早い段階で防止できた可能性があると認めました。OpenAIは早くも5月下旬に、テスト中のモデルがサンドボックスの制限を突破してオープンなインターネットへの接続に成功し、既存のルールを回避しながら他のAIエージェントと通信していたことを発見していました。OpenAIは、こうした初期の警告サインを受けて、より迅速に介入すべきだったと述べています。同社は、開発中のモデルに対する監視を強化し、より安全なサンドボックスを導入するとともに、モデルが危険な挙動や意図と整合しない挙動を示した際に、研究者やセキュリティエンジニアへ自動的に警告を発する計画です。

Sina Financeによると、Googleは来週、責任あるAIを担当する90人のチームをDeepMindから移管し、Global Affairs部門に統合する予定だという。AIのリスクや社会的影響を研究するこのチームは、今後、DeepMindの研究部門には報告しなくなる。現在もDeepMindに所属する2人の従業員によると、この組織再編は、Demis Hassabis氏がCEOを退任し、新設された会長職に就任することを受けたものだという。一部のチームメンバーは、今回の分離によって自分たちの業務に悪影響が及ぶ可能性を懸念している。

エヌビディアのCEO、ジェンスン・フアン氏は8月27日の同社の四半期決算発表で、人工知能は転換点に達したと述べた。AIは今や本当に有用な仕事をこなしており、生成されたトークンが生産性と利益を生み出している。「コンピューティングパワーは収益だ」とフアン氏は述べ、需要は引き続き加速していると付け加えた。 昨年は主に1つのAI研究所がインフラ構築を牽引していたが、状況は大きく変化した。複数の最先端AI研究所が同時に規模を拡大し、オープンソースモデルのエコシステムが活況を呈し、身体性AIのアプリケーションも導入されている。グローバルなインフラ開発は全速力で進展していると、フアン氏は指摘した。

韓国のメモリ基板メーカーTLBは26日、IBK投資証券のアナリスト、Jo Eun-ae氏から新規に「買い」評価を受け、目標価格53,000ウォンが設定された。アナリストは、マイクロソフトおよびSpaceX AIが運営するデータセンターに採用された、エヌビディアの次世代Vera CPU向けSOCAMM2メモリモジュールの売上高の伸びが加速していることを理由に挙げた。リサーチノートによると、強気の見通しはAIシステム要件の構造的な変化を反映している。人工知能がモデルのトレーニングからエージェント型AIアプリケーションへと進化するなか、システム需要はGPUによる計算処理から、CPUやメモリのデータ処理性能を含む領域へと拡大している。 SOCAMM2、帯域幅を2倍以上に拡大し、電力効率を75％向上 エージェント型AIワークロード向けに特別設計されたエヌビディアのVera CPUは、専用メモリモジュールとしてSOCAMM2を搭載している。アナリストの報告書によると、SOCAMM2は従来型のサーバーDRAMモジュール（RDIMM）と比べ、帯域幅が2倍以上で、電力効率も75％以上向上している。エージ

8月25日、IBK投資証券のアナリスト、Cho Eun-ae氏によると、TLBはNVIDIAのVera CPU向けSOCAMM2メモリモジュールの供給により、大きな恩恵を受ける見込みだ。同社の投資判断は「買い」で、目標株価は5万3,000ウォンとなっている。 IBK投資証券は、TLBの2026年営業利益を5,750億ウォンと予想しており、前年比121％増となる見通しだ。SOCAMM2の売上高見通しは今年に入って3回引き上げられ、第2四半期決算後には当初の200億ウォンから700億ウォンへと上方修正された。第2四半期の受注残高は、第1四半期の362億ウォンから1,318億ウォンへ急増した。これは、主要データセンターでエージェント型AIの導入が拡大する中、生産需要が高まっていることを反映している。