AI業界の発展と政策動向

AlphabetのWaymoは水曜日、GoogleのGemini AIキャビンアシスタントを搭載し、Ojaiのロボタクシーをアップグレードした。これは、TeslaがGrokを自社の車両に統合した動きと並行するものだ。Geminiのアシスタントは、キャビンの設定、移動の詳細、地域のおすすめ、一般的な問い合わせに対する音声およびタッチ操作を扱いながら、自動運転システムとは独立したままである。導入は現在ベータ段階。Waymoは現在、米国10都市で約3,000台の車両を運用しており、年末までに週100万回の有料ライドを目標としている。Teslaの無監督ロボタクシーサービスは、主にAustinのような都市でModel Yを使っており、規模と拡大ペースは依然としてより限定的だ。

テザーのQVACユニットは、2026年7月29日に、4億5億パラメータの視覚モデル「VisionPsy-Nano」をオープンソース化しました。このモデルは、iPhone 15上でSmolVLM2-500Mより最大36倍高速に動作するFlash版を備え、17のうち16のベンチマークテストでLiquid AIおよびHugging Faceの競合を上回りました。このリリースは、クラウド接続を不要にして、画像・ドキュメント・チャートを一般の端末上で直接処理するローカルファーストAIシステムへのテザーの取り組みを支えます。 水曜に、同社のAIリサーチ部門であるQVACが発表したVisionPsy-Nanoは、画像、ドキュメント、チャートを分析し、その後、出典となる素材をリモートシステムへ送らずに質問に答えられます。電話機側が入力と応答の両方を処理するため、ソフトウェアはオフラインで動作し、データを端末内に保持できます。 VisionPsy-Nanoは、競合に対して62.3のベンチマークスコアを記録 QVACによれば、テザーAIリサーチのモデルは、5億パラメータ未満のビジョン言語システムの中で総合

テザーは7月29日の公式リリースで、同社のAIリサーチ部門QVACがVisionPsy-Nanoをオープンソース化したと発表した。VisionPsy-Nanoは、オンデバイスでの画像およびドキュメント分析を目的とした、4億5億パラメータのビジョン-言語モデルである。このモデルは正規化スコア62.3を達成し、17のベンチマークテストのうち16でLiquid AIのLFM2.5-VL-450M（59.6）およびHugging FaceのSmolVLM2-500M（52.5）を上回った。 Flashバリアントは速度を優先し、SmolVLM2-500Mと比べて約99%の性能を維持しながら、iPhone 15上で最大36倍高速な応答を提供する。また、モバイル端末でオフライン動作に対応しており、リモートサーバーにデータをアップロードせずにドキュメント分析やOCR（光学文字認識）が可能だ。両バージョンはApache 2.0ライセンスのもと、Hugging Face Transformersおよびllama.cppを通じて利用可能だ。

報道によると、中国のAIスタートアップである月之暗面（Moonshot）は7月29日に35億ドルを超えるFラウンドの資金調達を完了し、資金調達後の企業価値は350億ドルを超えました。同社は来週中にもGラウンドの資金調達を完了する見込みです。

報道によると、Moonshot AIは35.5億ドルを超える資金を調達するシリーズFラウンドを完了し、評価額を350億ドル超に引き上げたという。関係者によれば、同社は来週、シリーズGラウンドを締結する見通しだ。

Moonshot AIは、同社が昨日（7月29日）に明らかにしたところによると、第5回（シリーズF）の資金調達を35億ドル（$3.5 billion）を超える規模で完了し、評価額は350億ドル（$35 billion）以上となりました。この資金調達ラウンドにより、中国のAIスタートアップは世界で最も価値の高い非上場AI企業の一角に位置づけられます。同社は、シリーズGラウンドは来週までに完了する可能性があると示しました。

同社の決算報告によると、MicrosoftのAIおよびクラウド事業の売上高は、2026会計年度第4四半期（4月〜6月）において市場のコンセンサス予想を上回りました。設備投資は大幅に増加した一方で、フリー・キャッシュ・フローの減少幅は、競合するAI企業と比べて相対的に小さく抑えられました。決算発表後、Microsoftの株価は時間外取引で大きく上昇しました。

OpenAIのCFOであるサラ・フリアー氏と取締役会の議長であるブレット・テイラー氏は、水曜日の社内会議で従業員に対し、同社の7月の年換算リカーリング収益が第2四半期の全体を上回ったと伝えた。幹部らは成長の要因として、GPT-5.6シリーズのモデルのリリース、新しいChatGPT Workのエンタープライズ向けエージェント、そしてCodexのAIコーディングツールの導入が広がっていることを挙げた。この発表は、OpenAIがライバルのAnthropicから激しい競争に直面している中で行われた。Anthropicは今年初めに時価総額でOpenAIを上回っており、中国のMoonshot AIによるKimi K3のような、より安価なオープンソースの代替手段も登場している。 OpenAI 7月の売上が第2四半期全体を上回ったと報告 「そしてQ2は手を抜いていなかった」とフリアー氏は述べたという。同氏の発言はCNBCが確認した会議の一部書き起こしに基づく。Informationは3月、OpenAIが年換算収益で直近に250億ドルを超えたと報じており、その根拠として当該事情に詳しい人物の話を引用した

CNBCによると、水曜日に社内従業員向け会合で行ったCFOサラ・フリアーの発言として引用し、OpenAIの年換算の経常収益は7月において第2四半期の通期を上回った。フリアーは、第2四半期は好調であり、7月の価格変動の勢いは、GPT-5.6シリーズのモデルのリリース、新しいエンタープライズ向けエージェントであるChatGPT Work、そしてAIコーディングツールのCodexの導入拡大によってもたらされたと述べた。取締役会議長のブレット・テイラーは競合他社との競争に触れ、代替を求める開発者の間でCodexの利用が強い伸びを示していると指摘した。

Jin10によると、マイクロソフトのCEOサティア・ナデラは最近の決算説明会で、顧客がオープンソースとクローズドソースのAIモデルを自由に切り替えられる必要があると強調しました。今年の初め以降、複数のモデルを利用しているマイクロソフトの顧客数は4倍に増えています。ナデラは、システムのアーキテクチャとAIモデルは分離したままにし、いつでもモデルを置き換えられるようにして、最先端のソリューションの導入を可能にすべきだと述べました。

ゴールドマン・サックスのリサーチによると、AI取引の過密状態は、業界のデレバレッジが完了に近づくにつれて、ほぼ1年ぶりの低水準まで低下した。先週および今週初めにかけて、世界の情報技術株は、2021年1月以来の最大の2日間のロング清算を経験し、メモリチップ株は過去最悪の売り崩しに見舞われた。 韓国がデレバレッジの震源地となり、KOSPI 200（韓国のベンチマーク株価指数）は、取引日数わずか27日でピークから46%急落した。ポジションの圧力が和らぐ中、ゴールドマン・サックスは、市場が「チップ投機」からファンダメンタルズに基づくバリュエーションへと移行していると示している。公開予定の企業決算やAI投資のリターンが、今後の株価を左右する重要な決定要因になる。

同社のQ2決算カンファレンスコールで、MetaのCFOであるスーザン・リ氏によると、MetaのAIインフラ投資の伸び率はコア事業の成長ペースを上回っているとのことです。リ氏は、AI人材、データセンター運用、クラウドサービス費用の増加により経費が膨らんだと指摘しました。一次的な費用を除いた場合でも、Metaの継続的な支出はコア事業の売上高よりもなお速いペースで増加しており、コア事業の売上高は前年同期比で28%増となっています。この開示を受けて、時間外取引で株価が8%以上下落しました。

CNBCのジム・クレイマーは水曜日、エンタープライズ（企業向け）ソフトウェア株が今月、数か月にわたる下落の後に目覚ましい復調を見せたと述べ、ウォール街のセンチメント（市場心理）がいかに素早く変わり得るかを示した。「マッド・マネー」の司会者は、打ちのめされたAIインフラ株も同様の回復パターンをたどる可能性があるとした。この半年の前半は、投資家がAIモデルがソフトウェア・アズ・ア・サービス（SaaS）のビジネスモデルを混乱させるのではないかと懸念したため、ソフトウェア株は大きな圧力下にあった。しかし、7月22日のServiceNowの決算発表をきっかけに、センチメントが動き始めた。 ServiceNowの決算発表がソフトウェア株の急騰を引き起こした クレイマーは、7月22日のServiceNowの最新の決算発表を受けて、エンタープライズ・ソフトウェア株への見方が変わり始めたと述べた。彼は、投資家が「つい最近までエンタープライズ・ソフトウェアを徹底的に叩いていた」とした一方で、「あるグループが下がり止まると、注目せざるを得ない」と指摘した。「マッド・マネー」の司会者は、今月の動きを「一度は嫌

Anthropicは、自社のMythos AIセキュリティモデルが、2つの暗号アルゴリズムを支える数学的問題に弱点を発見したと報告した。調査結果は、これらのシステムを攻略するために必要な計算量を減らす方法を示したが、同社はその成果は段階的なものであり、現在使用中の暗号システムを破るものではないと述べた。テストは、敵対的な査読（adversarial peer review）用に仕様策定者が提供した、弱められたチャレンジ・インスタンスを用いて実施された。これはポスト量子暗号の評価における標準的な手法である。 Mythos Targets HAWK Post-Quantum Signature Scheme Mythosモデルは、量子コンピュータによる将来の攻撃に耐えることを目的に設計されたデジタル署名方式であるHAWKへの攻撃を前進させた。HAWKは、ポスト量子暗号アルゴリズムのセキュリティ評価を行うNIST（米国立標準技術研究所）による2回のテストを生き残っている。暗号方式は現在、3回目のテスト段階にあり、正式な標準として確立されるにはまだほど遠い。Anthropicは、Mythosは

Anthropicによれば、そのMythos AIセキュリティモデルは、2つの暗号アルゴリズムを弱める方法を発見したとのことです。これには、NISTの第3ラウンド評価中のポスト量子デジタル署名方式であるHAWKも含まれます。今回の発見は段階的なもので、現在運用中の暗号システムを実際に破るものではありません。むしろ、システムを打ち破るために必要となる計算コストを中程度に削減できる可能性のあるアプローチが示された、という内容です。テストでは、これらのアルゴリズムの弱めたバージョンを使用しました。これは、敵対的な査読（アドバーサリアルなピアレビュー）において標準的な手法です。一方で、実運用版はそれに比べてかなり頑健なままです。

花信証券によると、7月30日、AIデータセンター投資競争は新たな段階に入り、GPUやサーバー、建設コストへの注力から、電力網のインフラと金融保証へと焦点が移っています。AIデータセンターの投資環境はますます、土地や建物、チップだけでは不十分となり、金融的な資力を競う戦いへと変わりつつあります。

Jin10によると、Meta PlatformsのCFOは、業界の計算能力が当面の見通しの中で引き続き逼迫した状態が続くとの見方を示しました。

Jin10によれば、MetaのCEOであるマーク・ザッカーバーグは、同社が新しいパーソナルアシスタントを開発しており、それが次世代のプロダクトの基盤になると述べました。

Bitcoin Policy Instituteは7月29日に、下院の対中共特別委員会の公聴会場で政策イベントを開催し、中国共産党（CCP）に関係のある影響力作戦が米国のAIインフラ開発を標的にしていることに関するリサーチを発表した。このリサーチでは、提案されていたAIインフラ投資が21のキャンペーンのうち14の州にまたがる形で、約236億ドル分が阻止または遅延させられたと推計している。このイベントでは、BPIのリサーチ責任者Sam LymanとジャーナリストRobby Soaveが、2026年5月および6月に発表された2本のレポートの調査結果について議論した。リサーチは、10のデータセンターのモラトリアム、データセンター建設に対する1件の恒久的な禁止、そして4件の取り下げられた提案に関連する影響力作戦を記録している。特定された資金ネットワークに対する連邦議会の関心は高まっており、議員らはさらなる調査を求めている。 BPIリサーチが、阻止されたAIインフラ236億ドルを文書化 BPIのリサーチは、2026年5月と6月に2本のレポートとして発表されており、これらのキャンペーンの結果として

Bitcoin Policy Instituteによると、7月29日にシンクタンクは、CCPに関する公聴会のための下院院内特別委員会（House Select Committee on the CCP）の公聴室で炉端対談を行い、中国共産党に結びつく対外的な影響力行使の作戦が、米国のAIインフラ開発を体系的に標的にしてきたことを裏付ける調査結果を提示した。 BPIのレポート（2026年5月および6月に公表）では、提案されたAIインフラ投資として約236億ドルが、14州にまたがる21の別々のキャンペーンのうち、阻止または延期されたと推定している。リサーチでは、データセンターのモラトリアムが10件、一時的ではない建設禁止が1件、そして完全に撤回された提案が4件あるとしている。影響力行使の作戦は、シカゴ生まれのテクノロジー起業家Neville Roy Singhamが率いる資金ネットワークに結びついており、同氏と北京との資金面でのつながりが、議員らの注目と監視を招いている。