Grup XData Menetapkan Pandangan pada Nasdaq Setelah Persetujuan Kesepakatan SPAC $180 Juta

Grup XData, sebuah perusahaan pengembangan perangkat lunak B2B terkemuka yang menyesuaikan solusi untuk sektor perbankan Eropa, berencana go public di Nasdaq pada paruh pertama tahun 2025. Perusahaan telah menandatangani perjanjian definitif dengan perusahaan akuisisi tujuan khusus (SPAC) Alpha Star Acquisition Corporation (“Alpha Star”), dengan transaksi kombinasi bisnis dinilai sebesar $180 juta (“Kombinasi Bisnis”).

Didirikan pada tahun 2022, Grup XData adalah perusahaan pengembangan perangkat lunak B2B yang berkembang pesat yang berusaha membentuk masa depan perbankan melalui solusi inovatifnya. Berpusat di Tallinn, Estonia, perusahaan telah memperluas afiliasinya ke Armenia dan Spanyol — dua pusat teknologi yang sedang berkembang yang sejalan dengan visi dan pendekatan berpikir maju perusahaan.

Penggabungan dengan Alpha Star mewakili tonggak strategis bagi Grup XData dengan pencatatan publik yang dimaksud di pasar saham Nasdaq memberikan visibilitas yang lebih besar, akses ke modal baru, dan kemampuan untuk memperluas operasi secara lebih efektif di seluruh Eropa dan sekitarnya.

Baik dewan direksi Alpha Star maupun Grup XData telah menyetujui kesepakatan ini secara bulat. Setelah selesai, Grup XData akan beroperasi melalui perusahaan di Kepulauan Cayman yang didirikan oleh Alpha Star.

Kesepakatan ini datang di saat pertumbuhan pesat bagi Grup XData. Pada tahun 2024, perusahaan mengalami peningkatan tiga kali lipat dalam jumlah tenaga kerjanya. Pertumbuhan yang mengesankan ini memperkuat posisi Grup XData sebagai pemain penting dalam pengembangan perangkat lunak B2B.

Tonggak utama tahun 2024 adalah peluncuran solusi perbankan unggulan Grup XData, yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan efisiensi operasional dalam perbankan online. Inovasi ini telah memperkuat posisi perusahaan sebagai penyedia teknologi mutakhir yang terpercaya di bidang ini.

Grup XData juga membangun reputasi yang kuat untuk keahliannya dalam kepatuhan dan teknologi anti-pencucian uang. Dengan mengintegrasikan alat AI canggih, perusahaan menyediakan solusi tangguh kepada organisasi keuangan yang membantu mereka meningkatkan dan menyederhanakan pemeriksaan KYC, proses kepatuhan, dan deteksi penipuan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi di berbagai yurisdiksi. Pendekatan yang berfokus pada keamanan ini menjadikan Grup XData mitra yang dapat diandalkan dalam melindungi operasi perbankan digital.

Dengan rencana pencatatan di Nasdaq, Grup XData bertujuan untuk membangun momentum ini, memperluas penawaran produknya dan memperkuat komitmennya untuk mendorong kemajuan teknologi dalam layanan keuangan. Grup XData akan terus dipimpin oleh pendirinya dan CEO, Roman Eloshvili, yang akan mengawasi pengembangan perusahaan lebih lanjut.

Menanggapi penggabungan ini, Bapak Eloshvili mengatakan: “Di Grup XData, kami berkomitmen untuk memberikan layanan mutakhir kepada sebanyak mungkin lembaga keuangan. Kesepakatan dengan Alpha Star merupakan langkah berikutnya dalam perjalanan kami. Go public akan memberi kami sumber daya yang dibutuhkan untuk mempercepat pengembangan produk baru, serta kemitraan industri baru. Dengan manfaat ini, perusahaan kami akan terus menyampaikan solusi terdepan di seluruh Eropa dan sekitarnya.”

Dr. Zhe Zhang, Ketua dan CEO Alpha Star, mengatakan: “Alpha Star memiliki komitmen teguh untuk membantu perusahaan dinamis, terutama di sektor teknologi dan keuangan, mencapai potensi mereka. Kesepakatan ini dan rencana pencatatan di Nasdaq memberikan peluang untuk mendukung Grup XData saat memperluas operasinya, mengembangkan produknya, dan membangun layanan pelanggan yang sudah luar biasa.”

Tentang Grup XData

Grup XData adalah perusahaan pengembangan perangkat lunak B2B yang berfokus pada sektor perbankan Eropa. Berpusat di Tallinn, Estonia. Mengkhususkan diri dalam solusi teknologi mutakhir, Grup XData menawarkan layanan komprehensif mulai dari pengembangan aplikasi front-end hingga back-end, pembuatan perangkat lunak kustom, desain UX/UI, serta pengujian prototipe dan MVP untuk solusi perbankan online. Grup XData memiliki misi untuk melakukan revolusi dalam lanskap perbankan, menjadikan layanan keuangan lebih inovatif, mudah diakses, efisien, dan berpusat pada pengguna.

Tentang Alpha Star

Perusahaan Akuisisi Tujuan Khusus Alpha Star adalah (SPAC) yang terdaftar di Kepulauan Cayman. Didirikan pada Desember 2021 dan berpusat di New York, Alpha Star bertujuan memfasilitasi merger, pertukaran saham, akuisisi aset, pembelian saham, reorganisasi, dan kombinasi bisnis serupa.

Informasi Tambahan

Sehubungan dengan Rencana Kombinasi Bisnis yang diusulkan, (i) Grup XData telah mengajukan kepada SEC sebuah pernyataan pendaftaran pada Form F-4 (Nomor Berkas 333-285858) yang berisi pernyataan proxy awal dari Alpha Star dan prospektus awal (“Pernyataan Pendaftaran/Pernyataan Proxy”), dan (ii) Alpha Star telah mengajukan pernyataan proxy definitif terkait Rencana Kombinasi Bisnis yang diusulkan (“Pernyataan Proxy Definitif”) dan mengirimkan Pernyataan Proxy Definitif serta materi relevan lainnya kepada pemegang sahamnya setelah Pernyataan Pendaftaran/Pernyataan Proxy dinyatakan efektif pada 28 Maret 2025, dan (iii) proposal yang termasuk dalam Pernyataan Proxy Definitif disetujui dan diloloskan dalam rapat pemegang saham Alpha Star yang diadakan pada 2 Mei 2025. Pernyataan Pendaftaran/Pernyataan Proxy memuat informasi penting tentang Rencana Kombinasi Bisnis yang diusulkan. Rilis pers ini tidak memuat semua informasi yang harus dipertimbangkan terkait Rencana Kombinasi Bisnis dan tidak dimaksudkan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi atau keputusan lain terkait Kombinasi Bisnis tersebut.

Anda disarankan untuk membaca Pernyataan Pendaftaran/Pernyataan Proxy dan Pernyataan Proxy Definitif serta dokumen lain yang diajukan terkait Rencana Kombinasi Bisnis, karena dokumen ini akan memuat informasi penting tentang Alpha Star, Grup XData, dan Kombinasi Bisnis. Investor dan pemegang saham juga dapat memperoleh salinan Pernyataan Pendaftaran/Pernyataan Proxy, Pernyataan Proxy Definitif, dan dokumen lain yang diajukan ke SEC secara gratis di situs web SEC di www.sec.gov. Dokumen yang diajukan oleh Alpha Star ke SEC juga dapat diperoleh secara gratis melalui permintaan tertulis ke Alpha Star Acquisition Corporation, 100 Church Street, Lantai 8, New York, NY 10007.

Pernyataan Maju ke Depan

Dokumen ini memuat pernyataan ke depan sesuai dengan pengertian Bagian 27A dari Undang-Undang Sekuritas AS tahun 1933, sebagaimana diubah (“Undang-Undang Sekuritas”), dan Bagian 21E dari Undang-Undang Bursa Sekuritas AS tahun 1934, yang didasarkan pada keyakinan dan asumsi serta informasi yang saat ini tersedia bagi Alpha Star dan Grup XData. Semua pernyataan selain pernyataan fakta sejarah dalam dokumen ini adalah pernyataan ke depan. Dalam beberapa kasus, Anda dapat mengidentifikasi pernyataan ke depan dengan terminologi seperti “mungkin”, “seharusnya”, “mengharapkan”, “bermaksud”, “akan”, “mengestimasi”, “mengantisipasi”, “percaya”, “meramalkan”, “potensial”, “perkiraan”, “rencana”, “mencari”, “masa depan”, “mengusulkan” atau “melanjutkan”, atau bentuk negatif dari istilah tersebut atau variasinya, meskipun tidak semua pernyataan ke depan mengandung terminologi tersebut. Pernyataan ke depan tersebut tunduk pada risiko, ketidakpastian, dan faktor lain yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari yang diungkapkan atau diimplikasikan oleh pernyataan ke depan tersebut.

Faktor yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari ekspektasi saat ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada: (i) risiko bahwa transaksi mungkin tidak selesai tepat waktu atau sama sekali, yang dapat berdampak negatif pada harga sekuritas Alpha Star, (ii) risiko bahwa transaksi mungkin tidak selesai sebelum batas waktu kombinasi bisnis Alpha Star dan kemungkinan kegagalan mendapatkan perpanjangan batas waktu tersebut jika diminta oleh Alpha Star, (iii) kegagalan memenuhi syarat untuk menyelesaikan transaksi, termasuk adopsi Perjanjian Kombinasi Bisnis oleh pemegang saham Alpha Star dan penerimaan persetujuan pemerintah dan regulator tertentu, (iv) kurangnya penilaian pihak ketiga dalam menentukan apakah akan melanjutkan transaksi yang diusulkan, (v) kejadian, perubahan, atau keadaan lain yang dapat menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kombinasi Bisnis, (vi) pengaruh pengumuman atau status transaksi terhadap hubungan bisnis, hasil operasional, dan bisnis umum Grup XData, (vii) risiko bahwa transaksi yang diusulkan mengganggu rencana dan operasi saat ini dari Grup XData dan potensi kesulitan dalam retensi karyawan akibat transaksi tersebut, (viii) hasil dari proses hukum yang mungkin diajukan terhadap Grup XData atau Alpha Star terkait Perjanjian Kombinasi Bisnis atau transaksi yang diusulkan, (ix) kemampuan untuk mendapatkan persetujuan pencatatan atau mempertahankan pencatatan sekuritas PubCo di bursa sekuritas nasional setelah Transaksi, (x) harga sekuritas PubCo dapat menjadi sangat fluktuatif karena berbagai faktor, termasuk perubahan dalam industri yang bersaing dan diatur tempat PubCo beroperasi, variasi dalam kinerja operasional di antara pesaing, perubahan hukum dan regulasi yang mempengaruhi bisnis PubCo, ketidakmampuan PubCo untuk mengimplementasikan rencana bisnisnya atau memenuhi/melebihi proyeksi keuangannya, dan perubahan dalam struktur modal gabungan, (xi) kemampuan untuk mengimplementasikan rencana bisnis, proyeksi, dan harapan lain setelah penyelesaian transaksi yang diusulkan, dan mengidentifikasi serta mewujudkan peluang tambahan, (xii) jumlah permintaan penebusan yang diajukan oleh pemegang saham publik Alpha Star, (xiii) biaya terkait kombinasi bisnis yang diusulkan, dan (xiv) dampak bencana alam, serangan teroris, dan penyebaran dan/atau penurunan penyakit menular terhadap transaksi yang diusulkan atau terhadap kemampuan untuk mengimplementasikan rencana bisnis, proyeksi, dan harapan lain setelah penyelesaian transaksi yang diusulkan. Daftar faktor di atas tidak lengkap. Anda harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dan risiko serta ketidakpastian lain yang dijelaskan dalam bagian “Risiko” dari pernyataan pendaftaran Alpha Star pada Form S-1 (File No. 333-257521) yang disahkan oleh SEC pada 13 Desember 2021, dan dokumen lain yang diajukan atau akan diajukan ke SEC oleh Alpha Star atau Grup XData, termasuk pernyataan pendaftaran pada Form F-4 (File No. 333-285858) yang disahkan oleh SEC pada 28 Maret 2025. Pengajuan ini mengidentifikasi dan membahas risiko dan ketidakpastian penting lainnya yang dapat menyebabkan kejadian dan hasil aktual berbeda secara material dari yang terkandung dalam pernyataan ke depan tersebut. Pernyataan ke depan hanya berlaku sejak saat dibuat. Pembaca diingatkan untuk tidak menaruh kepercayaan berlebihan pada pernyataan ke depan, dan Alpha Star serta Grup XData tidak memberikan jaminan bahwa salah satu dari keduanya akan mencapai ekspektasi mereka.