Permintaan dan manfaat kebijakan yang didorong oleh penuaan usia, AIA meningkatkan fokus pasar daratan Tiongkok

Tanya AI · Mengapa pertumbuhan saluran asuransi perbankan AIA tidak bertentangan dengan saluran agen pemasaran?

Tahun 2026, tahun dimulainya rencana “Lima Tahun Ke-15”, industri asuransi jiwa China berada di titik kunci transisi dari ekspansi skala menuju pengembangan berkualitas tinggi. Sebagai salah satu perusahaan asuransi asing yang paling awal mendapatkan manfaat dari pembukaan industri keuangan secara internasional, Grup Asuransi AIA telah lama memandang pasar daratan China sebagai pasar terpenting bagi grup.

Baru-baru ini, saat menerima wawancara dari jurnalis First Financial mengenai kinerja tahun 2025, CEO dan Presiden Grup Asuransi AIA Li Yuanxiang bersama CEO regional AIA dan Chairman AIA Life Zhang Xiaoyu menyatakan bahwa, meskipun menghadapi tekanan penurunan suku bunga, peluang di industri asuransi jiwa daratan China jauh lebih besar daripada tantangan, didorong oleh ledakan kebutuhan penuaan dan kebijakan yang mendukung.

Berdasarkan hal ini, Grup Asuransi AIA sedang memperkuat lagi kehadirannya di pasar daratan China. Wilayah pengembangan yang terus diperluas di bawah “angin timur” kebijakan, perusahaan pengelola aset asuransi asing yang baru berdiri, dan saluran perbankan asuransi yang berkembang pesat… bersama-sama menggambarkan fokus strategis baru perusahaan di pasar daratan China.

Peluang di pasar daratan China jauh lebih besar daripada tantangan

Data kinerja menunjukkan bahwa anak perusahaan penuh milik Grup Asuransi AIA, AIA Life China, mencapai nilai bisnis baru sebesar 1,2 miliar dolar AS pada tahun 2025, dan mengalami pertumbuhan lebih dari 20% dalam dua bulan pertama tahun 2026.

“Pasar daratan China adalah yang paling penting bagi Grup Asuransi AIA, saya sebagai CEO grup dapat dengan sangat jelas memberitahu semua orang hal ini. Baik dari segi potensi pertumbuhan di masa depan maupun kontribusinya terhadap grup, saya percaya ini adalah yang utama di dalam grup,” tegas Li Yuanxiang berulang kali dalam wawancara.

Posisi penting ini tidak diragukan lagi berasal dari pandangan optimis Grup Asuransi AIA terhadap peluang pengembangan industri asuransi jiwa di daratan China di masa depan.

Menurut Li Yuanxiang, meskipun saat ini industri asuransi jiwa di daratan China masih menghadapi tantangan penurunan suku bunga dan transformasi mendalam, jika dilihat dari siklus yang lebih panjang, “peluang jauh lebih besar daripada tantangan.”

Baik dalam laporan kerja pemerintah tahun ini maupun dalam kerangka rencana “Lima Tahun Ke-15”, asuransi komersial sebagai bagian penting dari sistem perlindungan sosial berlapis-lapis telah disebutkan berkali-kali, dan pengembangan industri selama periode “Lima Tahun Ke-15” diharapkan dapat diharapkan. Beberapa analis berpendapat bahwa industri asuransi jiwa di negara kita sedang memasuki masa pertumbuhan emas.

“‘Lima Tahun Ke-15’ adalah tahap awal penting bagi China untuk mencapai modernisasi secara dasar pada tahun 2035, dan juga menandai periode kunci transisi industri asuransi jiwa dari ekspansi skala menuju pengembangan berkualitas tinggi,” jelas Zhang Xiaoyu kepada wartawan, menguraikan tiga peluang inti selama periode “Lima Tahun Ke-15”: di tengah penuaan populasi, permintaan perlindungan kesehatan dan pensiun terus meningkat; kesadaran risiko warga dan struktur kekayaan yang terus dioptimalkan, meningkatkan kebutuhan akan produk perlindungan jangka panjang dan layanan profesional; serta fungsi asuransi dalam melayani ekonomi riil, mendukung pembangunan hijau dan rendah karbon, serta pengelolaan sosial semakin diperkuat.

Tentu saja, bagi perusahaan asuransi asing seperti AIA Life, ruang pengembangan pasar daratan China yang luas juga tercermin dari manfaat perluasan regional yang dibawa oleh pembukaan lebih lanjut industri keuangan.

Mengikuti “angin timur” dari pembukaan industri keuangan China yang semakin luas, dari tahun 2019 hingga tahun lalu, AIA Life membuka 9 cabang di provinsi-provinsi daratan China, sehingga wilayah pengembangan perusahaan meningkat dari 5 wilayah sebelum mendapatkan status badan hukum independen menjadi 14 wilayah saat ini. Data laporan tahunan menunjukkan bahwa nilai bisnis baru dari 9 wilayah baru pada tahun 2025 meningkat sebesar 45%, menyumbang 9% dari total nilai bisnis baru AIA Life. Dari 2025 hingga 2030, AIA Life berharap tingkat pertumbuhan majemuk tahunan dari nilai bisnis baru di pasar baru mencapai 40%.

Selain itu, pada akhir Desember tahun lalu, manajemen aset asuransi AIA secara resmi mendapatkan izin operasional, menjadi perusahaan pengelola aset asuransi asing pertama di Shanghai. “Memisahkan pengelolaan aset dan liabilitas sebenarnya adalah model pengelolaan dan operasional yang lebih profesional. Kami telah menerapkan model yang sama di pasar Singapura, Hong Kong, Filipina, Thailand, dan beberapa pasar lainnya,” kata Li Yuanxiang. Membentuk perusahaan pengelola aset independen tidak hanya membantu menarik talenta investasi berkualitas tinggi, tetapi juga memungkinkan pusat pengelolaan grup untuk melakukan pengelolaan, panduan, dan pengendalian risiko yang lebih seragam terhadap operasi pengelolaan aset, meningkatkan efisiensi operasional; sekaligus menambah fleksibilitas dalam produk investasi, dan di masa depan akan mempertahankan fleksibilitas dalam penerbitan produk pengelolaan aset.

Fokus pada asuransi individu, pelengkap dari saluran perbankan asuransi

Bagaimana menangkap peluang masa depan industri asuransi jiwa daratan China? Zhang Xiaoyu menyatakan bahwa tujuan pengembangan perusahaan asuransi di masa depan tidak seharusnya hanya mengejar pertumbuhan skala, tetapi harus mengejar pertumbuhan berkualitas tinggi, berbeda, dan disiplin. Menurut manajemen AIA, tujuan pengembangan ini akhirnya akan terealisasi dalam produk, saluran, dan layanan yang konkret.

Dalam hal produk, produk perlindungan tetap menjadi inti dari penawaran produk AIA Life. Data laporan tahunan menunjukkan bahwa pada paruh kedua tahun 2025, 44% dari nilai bisnis baru melalui saluran agen pemasaran disumbangkan oleh produk perlindungan.

Dalam hal saluran, konsensus industri telah terbentuk: seiring industri asuransi jiwa bertransisi dari “taktik kerumunan” ke “penggerak nilai”, membangun matriks saluran yang berkualitas tinggi dan berbeda menjadi jalan wajib bagi perusahaan asuransi untuk melewati siklus. Beberapa perusahaan asuransi yang sebelumnya sepenuhnya bergantung pada saluran individu mulai secara besar-besaran mengembangkan saluran perbankan asuransi, bahkan ada yang pendapatan premi baru dari saluran ini telah melampaui saluran individu yang dulu dominan.

Saluran perbankan asuransi AIA juga menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Data laporan tahunan menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir, pertumbuhan nilai bisnis baru dari saluran ini lebih tinggi daripada saluran agen pemasaran, dan pada tahun 2025, kontribusi saluran ini terhadap nilai bisnis baru mencapai 15%. Li Yuanxiang menjelaskan bahwa alasan pertumbuhan saluran perbankan asuransi AIA lebih tinggi daripada saluran agen pemasaran sangat sederhana, karena saluran ini baru saja mulai dibangun dan basisnya masih rendah. Kepercayaan diri AIA dalam mengembangkan saluran ini berasal dari tekad pasar daratan China untuk mendorong perkembangan sehat saluran perbankan asuransi melalui kebijakan, termasuk langkah-langkah seperti “penggabungan laporan dan pengajuan” (reporting and filing): “Pasar perbankan asuransi sudah mengalami perubahan. Tiga tahun lalu, nilai bisnis baru dari saluran ini bisa serendah 1%~2%, sekarang dalam model diferensiasi kami sudah bisa meningkat hingga 35%.”

Zhang Xiaoyu lebih jauh menjelaskan strategi diferensiasi saluran perbankan asuransi AIA. Ia menyatakan bahwa AIA menolak “penjualan rak” di saluran ini, dan berfokus pada kemitraan mendalam dengan bank tertentu dalam segmen pelanggan berpendapatan tinggi. “Perbankan asuransi didasarkan pada nilai bersama dalam pengelolaan pelanggan.”

Meskipun saluran perbankan asuransi berkembang pesat, AIA Life tetap menegaskan strategi inti “agen pemasaran unggul sebagai utama, saluran perbankan asuransi sebagai pelengkap yang berbeda.” “Saya tidak percaya bahwa pengembangan saluran perbankan asuransi akan menggantikan saluran agen pemasaran,” tegas Li Yuanxiang. AIA Life tidak menetapkan target proporsi tertentu untuk saluran ini, posisi utamanya tetap sebagai pelengkap yang efektif bagi saluran agen pemasaran.

Dari data keuangan, saluran agen pemasaran AIA Life menyumbang 85% dari nilai bisnis baru perusahaan pada tahun 2025, tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan.

Zhang Xiaoyu menyatakan bahwa alasan utama mengapa saluran agen pemasaran dan saluran perbankan asuransi AIA dapat saling melengkapi dan bukan saling menggantikan adalah karena adanya perbedaan yang jelas dalam struktur produk, segmen pelanggan, dan rentang usia pelanggan.