Saya baru saja membaca tentang sejarah ZTE dan terlintas ide aneh - perang chip hari ini tidak sama dengan yang delapan tahun lalu.

Apakah kalian ingat kisah ZTE? Pada April 2018, Kementerian Perdagangan AS mengeluarkan larangan sangat kecil: tidak ada chip, tidak ada perangkat lunak, tidak ada apa pun dari Amerika. Sebuah perusahaan dengan 80 ribu karyawan dan pendapatan lebih dari satu triliun yuan berhenti beroperasi dalam satu hari. Tanpa chip Qualcomm, tidak ada stasiun pangkalan, dan tanpa lisensi Android dari Google, tidak ada ponsel. Segalanya runtuh. Hanya dalam 23 hari, ZTE mengakui bahwa operasi utamanya tidak lagi memungkinkan. Mereka membayar 1,4 miliar dolar demi bertahan.

Tapi kali ini, perang terhadap kecerdasan buatan berjalan dengan cara yang sama sekali berbeda.

Ketika AS memberlakukan pembatasan pertama terhadap ekspor chip NVIDIA A100 dan H100 pada Oktober 2022, semua orang mengira ini adalah akhir. Kemudian putaran kedua datang pada Oktober 2023, lalu ketiga pada Desember 2024. Peningkatan terus-menerus, blokade semakin ketat. Tapi kali ini, perusahaan-perusahaan China tidak menyerah - mereka memilih jalan yang lebih sulit.

Masalah utama bukanlah chip itu sendiri, melainkan sesuatu yang disebut CUDA. Ini adalah sistem komputasi yang dikembangkan NVIDIA sejak 2006, dan menjadi dasar seluruh industri kecerdasan buatan. Semua kerangka kerja utama, dari TensorFlow untuk Google hingga PyTorch untuk Meta, terkait secara mendalam dengan CUDA. Doktoral di bidang AI mulai hari pertama belajar dalam lingkungan CUDA. Setiap baris kode yang mereka tulis memperkuat monopoli NVIDIA. Pada 2025, ada 4,5 juta pengembang dalam sistem CUDA, digunakan oleh lebih dari 40 ribu perusahaan global. Lebih dari 90% pengembang AI di dunia terkait dengan NVIDIA.

Ini adalah parit yang sesungguhnya. CUDA adalah roda yang berkelanjutan - semakin banyak pengembang menggunakannya, semakin banyak alat dan perpustakaan yang tersedia, dan semakin subur ekosistemnya, menarik lebih banyak pengembang. Begitu roda ini mulai berputar, hampir mustahil untuk menghentikannya.

Tapi orang China menemukan cara keluar dari kebuntuan ini - bukan dengan mencoba bersaing langsung dengan NVIDIA di chip.

Solusinya datang dari algoritma. Dari akhir 2024 hingga 2025, seluruh perusahaan AI China beralih ke model ahli campuran. Ide sederhananya: alih-alih mengaktifkan seluruh model, model dibagi menjadi beberapa ahli kecil dan hanya yang paling relevan dengan tugas diaktifkan. DeepSeek V3 adalah contoh nyata - 671 miliar parameter, tapi hanya 37 miliar yang aktif saat inferensi. Hanya 5,5% dari ukuran penuh.

Hasilnya? Biaya pelatihan jauh lebih murah. DeepSeek menggunakan 2048 unit pemroses H800 dan melatih selama 58 hari dengan biaya 5,576 juta dolar. GPT-4 memakan biaya sekitar 78 juta dolar. Perbedaan satu tingkat penuh. Ini langsung tercermin pada harga - DeepSeek lebih murah dari Claude 25 hingga 75 kali. Pada Februari 2026, pangsa pasar model China di OpenRouter, platform pengumpulan API terbesar dunia, meningkat 127% dalam tiga minggu saja. Setahun sebelumnya, pangsa ini kurang dari 2%. Sekarang mendekati 60%.

Tapi ini hanya solusi untuk inferensi. Masalah pelatihan masih tetap ada.

Di sinilah peran chip lokal. Pada 2025, sebuah perusahaan lokal mulai membangun jalur produksi sepanjang 148 meter di Qianxiu - dari penandatanganan kontrak hingga produksi hanya dalam 180 hari. Prosesor Loongson 3C6000 sepenuhnya lokal, dan kartu T100 dari Taichu Yuanqi dari Universitas Tsinghua. Jalur ini memproduksi lima server setiap menit, dengan investasi 1,1 miliar yuan, dan target 100 ribu unit per tahun.

Yang paling penting - chip ini benar-benar mulai menangani tugas pelatihan nyata. Pada Januari 2026, Zhipu AI bersama Huawei meluncurkan model GLM-Image, model canggih pertama untuk pembuatan gambar yang sepenuhnya dilatih di atas chip lokal China. Pada Februari, model "Bintang" yang besar dilatih di pusat komputasi lokal China dengan puluhan ribu unit pemrosesan.

Ini adalah perubahan besar. Inferensi membutuhkan chip biasa, tapi pelatihan membutuhkan kekuatan komputasi besar dan bandwidth tinggi. Ini meningkatkan kebutuhan sepuluh kali lipat. Huawei Ascend adalah solusi utama di sini. Pada akhir 2025, jumlah pengembang lingkungan Ascend melebihi 4 juta, mitra lebih dari 3.000 perusahaan, 43 model utama dilatih di Ascend, dan lebih dari 200 model sumber terbuka yang disesuaikan. Pada MWC Maret 2026, Huawei meluncurkan arsitektur SuperPoD baru. Kekuatan pemrosesan Ascend 910B mencapai level NVIDIA A100. Jurang ini masih ada, tapi telah beralih dari "tidak bisa digunakan" menjadi "mudah digunakan".

Kita tidak bisa menunggu chip menjadi sempurna. Harus mulai digunakan secara luas saat sudah cukup, dan kebutuhan bisnis nyata digunakan untuk mendorong pengembangan. ByteDance, Tencent, dan Baidu menargetkan menggandakan impor server komputasi lokal pada 2026. Kementerian Industri dan Teknologi Informasi mengumumkan bahwa volume komputasi cerdas di China mencapai 1590 EFLOPS. 2026 adalah tahun kunci untuk penyebaran komputasi lokal.

Ada faktor lain yang tidak disadari orang - listrik.

Pada awal 2026, negara bagian Virginia menangguhkan persetujuan pembangunan pusat data baru. Diikuti Georgia. Illinois dan Michigan memberlakukan pembatasan. Konsumsi energi pusat data AS mencapai 183 TWh pada 2024, sekitar 4% dari total konsumsi. Diperkirakan akan berlipat ganda menjadi 426 TWh pada 2030, mungkin melebihi 12%. CEO Arm memperkirakan bahwa pusat data AI akan mengkonsumsi 20-25% listrik AS pada 2030. Jaringan listrik AS sudah sangat tegang. Jaringan PJM yang mencakup 13 negara bagian menghadapi kekurangan kapasitas sebesar 6 GW. Pada 2033, AS akan menghadapi kekurangan 175 GW. Biaya listrik grosir meningkat 267% di daerah pusat data.

Situasi di China sangat berbeda. Produksi listrik tahunan mencapai 10,4 triliun kilowatt-jam, dibandingkan 4,2 triliun di AS. China menghasilkan 2,5 kali lipat dari AS. Konsumsi domestik di China hanya 15% dari total, sedangkan di AS 36%. Ini berarti energi industri yang jauh lebih besar dapat diarahkan ke komputasi. Harga listrik di daerah perusahaan AI AS sekitar 0,12-0,15 dolar per kilowatt-jam. Di barat China sekitar 0,03 dolar - seperempat hingga seperlima dari harga AS.

Sementara AS menghadapi krisis listrik, AI China secara tenang keluar ke luar negeri. Tapi kali ini, yang keluar bukan produk atau pabrik, melainkan Token - unit terkecil yang diproses oleh model AI. Token ini diproduksi di pabrik komputasi China, lalu dikirim melalui kabel laut ke seluruh dunia.

Distribusi pengguna DeepSeek menceritakan kisah yang jelas: 30,7% pengguna lokal China, 13,6% India, 6,9% Indonesia, 4,3% AS, 3,2% Prancis. Mendukung 37 bahasa, sangat populer di pasar berkembang seperti Brasil. 26 ribu perusahaan global memiliki akun, 3.200 institusi menggunakan versi perusahaan. Pada 2025, 58% perusahaan AI startup baru mengintegrasikan DeepSeek ke dalam infrastruktur mereka. Di China, DeepSeek menguasai 89% pasar. Di negara-negara yang dikenai sanksi, pangsa pasar berkisar antara 40-60%.

Ini sangat mirip dengan perang untuk kemerdekaan industri 40 tahun lalu. Di Tokyo 1986, pemerintah Jepang menandatangani perjanjian semikonduktor AS-Jepang di bawah tekanan besar dari AS. Ketentuan utamanya: membuka pasar semikonduktor agar AS tidak memiliki kurang dari 20% pangsa pasar, melarang ekspor chip Jepang dengan lisensi di bawah biaya, dan mengenakan tarif penalti 100% pada ekspor senilai 300 juta dolar. Pada saat yang sama, AS menolak akuisisi Fujitsu atas Fairchild.

Pada 1988, Jepang menguasai 51% pasar semikonduktor global, AS hanya 36,8%. Dari sepuluh perusahaan terbesar dunia, Jepang menempati enam posisi - NEC kedua, Toshiba ketiga, Hitachi kelima, Fujitsu ketujuh, Mitsubishi kedelapan, Matsushita kesembilan. Tapi setelah perjanjian itu, semuanya berubah. AS menggunakan mekanisme Pasal 301 dan menekan secara menyeluruh, sekaligus mendukung Samsung dan Hynix dari Korea untuk menyerang pasar Jepang dengan harga rendah. Pangsa pasar DRAM Jepang turun dari 80% menjadi 10%. Pada 2017, pangsa pasar IC Jepang hanya 7%. Raksasa-raksasa mundur, entah dengan pembagian, akuisisi, atau keluar yang frustrasi.

Tragedi Jepang adalah mereka setuju menjadi produsen terbaik dalam sistem global yang dikuasai satu kekuatan. Tapi mereka tidak pernah berpikir membangun sistem independen sendiri. Ketika gelombang itu surut, mereka menyadari bahwa mereka tidak punya apa-apa selain produksi.

Hari ini, China berdiri di persimpangan yang serupa tapi sangat berbeda. Kita menghadapi tekanan besar dari luar - tiga gelombang pembatasan chip yang terus meningkat. Tapi kali ini, kita memilih jalan yang lebih sulit: dari peningkatan algoritma, ke loncatan chip lokal dari inferensi ke pelatihan, ke 4 juta pengembang dalam sistem Ascend, ke penyebaran Token global. Setiap langkah membangun sistem industri yang independen yang tidak pernah dimiliki Jepang.

Pada 27 Februari 2026, tiga perusahaan lokal chip merilis laporan kinerja pada hari yang sama. Hasilnya beragam - setengahnya api, setengahnya air. Perusahaan pertama pendapatannya meningkat 453% dan meraih laba pertama kalinya. Kedua tumbuh 243% tapi rugi 1 miliar. Ketiga tumbuh 121% dan rugi 800 juta.

Kekosongan 95% yang ditinggalkan oleh monopoli NVIDIA secara bertahap diisi oleh angka-angka perusahaan lokal. Terlepas dari performa saat ini, pasar membutuhkan pilihan alternatif. Peluang struktural yang sangat langka muncul dari ketegangan geopolitik.

Kerugian finansial bukanlah kegagalan manajemen - melainkan pajak perang yang harus dibayar untuk membangun ekosistem independen. Investasi riset dan pengembangan, dukungan perangkat lunak, biaya manusiawi untuk insinyur yang memecahkan masalah satu per satu. Laporan keuangan ini dengan jujur mencerminkan gambaran nyata perang terhadap kekuatan komputasi ini lebih dari laporan industri mana pun. Bukan kemenangan yang menginspirasi, melainkan pertempuran sengit yang sedang berlangsung di garis depan dan darah yang mengalir.

Tapi bentuk perang ini sudah benar-benar berubah. Delapan tahun lalu, kita bertanya "Bisakah kita bertahan?". Sekarang, pertanyaannya adalah "Berapa harga yang harus dibayar untuk bertahan?". Harga yang sama adalah kemajuan.