PRINCETON, N.J., 18 Februari 2026–(BUSINESS WIRE)–Essential Properties Realty Trust, Inc. (NYSE: EPRT; “Perusahaan”) mengumumkan hari ini penetapan harga penawaran umum terbuka yang diperbesar sebanyak 10.869.565 saham saham biasa, semuanya ditawarkan sehubungan dengan perjanjian penjualan ke depan yang dijelaskan di bawah, dengan harga penawaran umum sebesar $32,20 per saham. Penawaran ini diperbesar dari ukuran penawaran sebelumnya sebanyak 9.500.000 saham saham biasa, dan penawaran ini diperkirakan akan ditutup pada 19 Februari 2026, tergantung pada kondisi penutupan yang biasa.

BofA Securities, Mizuho, Truist Securities dan Wells Fargo Securities bertindak sebagai manajer buku bersama untuk penawaran ini. TD Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley, Capital One Securities, Scotiabank, Barclays, BMO Capital Markets, Citigroup, dan BNP PARIBAS bertindak sebagai manajer buku untuk penawaran ini. Stifel, Huntington Capital Markets, Raymond James, Regions Securities LLC dan Wolfe Capital Markets and Advisory bertindak sebagai ko-manajer penawaran. Sehubungan dengan penawaran ini, Perusahaan menandatangani perjanjian penjualan ke depan dengan BofA Securities, Mizuho, Truist Securities dan Wells Fargo Securities (atau afiliasinya) (“pembeli ke depan”), terkait 10.869.565 saham saham biasa Perusahaan.

Para penjamin emisi diberikan opsi selama 30 hari, dapat dilaksanakan sebagian atau seluruhnya dari waktu ke waktu, untuk membeli hingga 1.630.434 saham saham biasa Perusahaan tambahan. Jika opsi untuk membeli saham tambahan tersebut dilaksanakan, Perusahaan mengharapkan untuk menandatangani satu atau lebih perjanjian penjualan ke depan tambahan dengan pembeli ke depan terkait jumlah saham saham biasa Perusahaan yang menjadi subjek pelaksanaan opsi tersebut.

Sehubungan dengan perjanjian penjualan ke depan dan perjanjian penjualan ke depan tambahan, pembeli ke depan (atau afiliasinya) diharapkan meminjam dari pihak ketiga dan menjual kepada penjamin emisi secara agregat sebanyak 10.869.565 saham saham biasa Perusahaan (atau sebanyak 12.499.999 saham saham biasa Perusahaan jika opsi pembelian saham tambahan dari penjamin emisi dilaksanakan sepenuhnya). Namun, pembeli ke depan (atau afiliasinya) tidak diwajibkan meminjam dan menjual saham tersebut jika, setelah berusaha secara komersial wajar, pembeli ke depan (atau afiliasinya) tidak dapat meminjam saham tersebut, atau jika biaya pinjaman melebihi ambang batas tertentu atau jika kondisi tertentu yang ditentukan tidak terpenuhi. Jika pembeli ke depan (atau afiliasinya) tidak menyerahkan dan menjual semua saham saham biasa Perusahaan yang akan dijual olehnya kepada penjamin emisi, Perusahaan akan menerbitkan dan menjual kepada penjamin emisi sejumlah saham biasa yang setara dengan jumlah saham yang tidak diserahkan dan dijual tersebut, dan jumlah saham yang mendasari perjanjian penjualan ke depan terkait atau perjanjian penjualan ke depan tambahan tersebut akan dikurangi sebanyak saham yang diterbitkan dan dijual oleh Perusahaan.

Cerita Berlanjut

Sesuai ketentuan perjanjian penjualan ke depan dan perjanjian penjualan ke depan tambahan, dan tergantung pada haknya untuk memilih penyelesaian tunai atau saham bersih, Perusahaan bermaksud untuk menerbitkan dan menjual, setelah penyelesaian fisik perjanjian penjualan ke depan dan perjanjian penjualan ke depan tambahan, sebanyak 10.869.565 saham biasa (atau sebanyak 12.499.999 saham biasa jika opsi pembelian saham tambahan dari penjamin emisi dilaksanakan sepenuhnya) kepada pembeli ke depan. Perusahaan mengharapkan untuk menyelesaikan secara fisik perjanjian penjualan ke depan dan perjanjian penjualan ke depan tambahan dalam waktu sekitar 24 bulan dari tanggal peluncuran prospektus tambahan terkait penawaran.

Perusahaan tidak akan menerima dana dari penjualan saham biasa oleh pembeli ke depan (atau afiliasinya). Perusahaan bermaksud menyumbangkan hasil bersih dari penyelesaian perjanjian penjualan ke depan tersebut ke kemitraan operasional Perusahaan sebagai imbalan OP Units, dan kemitraan operasional bermaksud menggunakan hasil bersih tersebut untuk tujuan perusahaan umum, termasuk potensi investasi di masa depan.

Semua saham biasa ditawarkan sesuai dengan pernyataan pendaftaran cadangan efektif Perusahaan yang diajukan ke Securities and Exchange Commission (“SEC”). Sebuah prospektus final dan pelengkap prospektus terkait penawaran akan diajukan ke SEC. Setelah tersedia, salinan prospektus final dan pelengkap prospektus terkait penawaran dapat diperoleh dari BofA Securities, Inc., NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Attn: Departemen Prospektus, Email: dg.prospectus_requests@bofa.com; Mizuho Securities USA LLC, 1271 Avenue of the Americas, Lantai 3, New York, New York 10020, Perhatian: Pasar Modal Ekuitas atau melalui email di US-ECM@mizuhogroup.com; Truist Securities, Inc., 740 Battery Ave SE, Lantai 3, Atlanta, GA 30339, Attn: Pasar Modal Ekuitas atau melalui email di TruistSecurities.prospectus@Truist.com; atau Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, Lantai 5, Minneapolis, MN 55402, di 800-645-3751 (pilihan #5) atau kirim permintaan ke WFScustomerservice@wellsfargo.com, atau melalui database EDGAR di situs web SEC di www.sec.gov.

Siarkan pers ini tidak merupakan tawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli atau akan ada penjualan sekuritas ini di negara bagian atau yurisdiksi lain di mana tawaran, ajakan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum terdaftar atau memenuhi syarat sesuai hukum sekuritas negara bagian atau yurisdiksi tersebut.

Pernyataan Maju

Siarkan pers ini berisi pernyataan maju sesuai dengan hukum sekuritas federal. Ketika digunakan dalam siaran pers ini, kata-kata “mengharapkan,” “berniat,” “akan” atau “sekitar” atau kebalikan dari kata-kata ini, atau kata-kata atau frasa serupa yang merupakan prediksi atau menunjukkan peristiwa di masa depan dan tidak hanya berkaitan dengan hal-hal historis, dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan maju. Anda juga dapat mengidentifikasi pernyataan maju melalui diskusi tentang strategi, rencana, atau niat manajemen. Pernyataan maju melibatkan risiko dan ketidakpastian yang banyak dan Anda tidak boleh mengandalkannya sebagai prediksi peristiwa di masa depan. Pernyataan maju bergantung pada asumsi, data, atau metode yang mungkin salah atau tidak tepat dan Perusahaan mungkin tidak dapat mewujudkannya. Perusahaan tidak menjamin bahwa transaksi dan peristiwa yang dijelaskan akan terjadi sebagaimana dijelaskan (atau bahwa mereka akan terjadi sama sekali). Anda diperingatkan untuk tidak menaruh kepercayaan berlebihan pada pernyataan maju, yang hanya berbicara pada tanggal siaran pers ini. Meskipun pernyataan maju mencerminkan keyakinan baik Perusahaan, mereka bukan jaminan kinerja di masa depan. Perusahaan tidak berkewajiban secara terbuka merilis hasil revisi terhadap pernyataan maju ini yang mungkin dibuat untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan setelah tanggal siaran pers ini atau untuk mencerminkan kejadian yang tidak terduga, kecuali diwajibkan oleh hukum. Mengingat risiko dan ketidakpastian ini, peristiwa maju yang dibahas dalam siaran pers ini mungkin tidak terjadi sebagaimana dijelaskan, atau sama sekali tidak terjadi.

Informasi tambahan mengenai faktor yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari pernyataan maju ini terkandung dari waktu ke waktu dalam pengajuan SEC Perusahaan, termasuk Laporan Tahunan Form 10-K untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025. Salinan setiap pengajuan dapat diperoleh dari Perusahaan atau SEC. Pernyataan maju tersebut harus dianggap hanya sebagai gambaran rencana dan perkiraan Perusahaan saat ini. Hasil aktual dapat berbeda secara material dari apa yang diungkapkan atau diperkirakan dalam siaran pers ini.

Tentang Essential Properties Realty Trust, Inc.

Essential Properties Realty Trust, Inc. adalah REIT yang dikelola secara internal yang mengakuisisi, memiliki, dan mengelola properti yang terutama disewa satu penyewa yang disewa secara jangka panjang kepada perusahaan yang menjalankan bisnis berbasis layanan atau pengalaman. Per 31 Desember 2025, portofolio Perusahaan terdiri dari 2.300 properti sewa bebas yang berdiri sendiri dengan rata-rata masa sewa 14,4 tahun dan rasio cakupan sewa rata-rata 3,6x. Selain itu, per 31 Desember 2025, portofolio Perusahaan disewa 99,7% kepada penyewa yang menjalankan 659 konsep berbeda di 48 negara bagian.

Lihat versi sumber di businesswire.com:

Kontak

Investor/Media:
Essential Properties Realty Trust, Inc.
Sheryl Kaul
Direktur, Perencanaan Keuangan & Analitik Data
609-436-0619
investors@essentialproperties.com

Syarat dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.