Grup XData Menetapkan Pandangan pada Nasdaq Setelah Persetujuan Kesepakatan SPAC $180 Juta

XData Group, perusahaan pengembang perangkat lunak B2B terkemuka yang menyesuaikan solusi untuk sektor perbankan Eropa, berencana go public di Nasdaq pada paruh pertama tahun 2025. Perusahaan telah menandatangani perjanjian definitif dengan perusahaan akuisisi tujuan khusus (SPAC) Alpha Star Acquisition Corporation (“Alpha Star”), dengan transaksi kombinasi bisnis dinilai sebesar $180 juta (“Kombinasi Bisnis”).

Didirikan pada tahun 2022, XData Group adalah perusahaan pengembang perangkat lunak B2B yang berkembang pesat dan bertujuan membentuk masa depan perbankan melalui solusi inovatifnya. Berpusat di Tallinn, Estonia, perusahaan telah memperluas afiliasinya ke Armenia dan Spanyol — dua pusat teknologi yang sedang berkembang yang sejalan dengan visi dan pendekatan berpikiran maju perusahaan.

Penggabungan dengan Alpha Star merupakan tonggak strategis bagi XData Group dengan rencana pencatatan publik di pasar saham Nasdaq yang akan meningkatkan visibilitas, akses ke modal baru, dan kemampuan untuk memperluas operasi secara lebih efektif di seluruh Eropa dan lebih jauh lagi.

Baik dewan direksi Alpha Star maupun XData Group telah menyetujui kesepakatan ini secara bulat. Setelah selesai, XData Group akan beroperasi melalui perusahaan di Kepulauan Cayman yang didirikan oleh Alpha Star.

Kesepakatan ini datang di saat pertumbuhan pesat bagi XData Group. Pada tahun 2024, perusahaan mengalami peningkatan tiga kali lipat dalam jumlah tenaga kerjanya. Pertumbuhan yang mengesankan ini memperkuat posisi XData Group sebagai pemain penting dalam pengembangan perangkat lunak B2B.

Salah satu tonggak utama tahun 2024 adalah peluncuran solusi perbankan unggulan XData Group, yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan efisiensi operasional dalam perbankan online. Inovasi ini memperkuat posisi perusahaan sebagai penyedia teknologi mutakhir yang terpercaya di bidang ini.

XData Group juga membangun reputasi yang kuat karena keahliannya dalam teknologi kepatuhan dan anti-pencucian uang. Dengan mengintegrasikan alat AI canggih, perusahaan menyediakan solusi tangguh kepada organisasi keuangan yang membantu mereka meningkatkan dan menyederhanakan pemeriksaan KYC, proses kepatuhan, dan deteksi penipuan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi di berbagai yurisdiksi. Pendekatan yang berfokus pada keamanan ini menjadikan XData Group mitra yang dapat diandalkan dalam melindungi operasi perbankan digital.

Dengan rencana pencatatan di Nasdaq, XData Group bertujuan membangun momentum ini, memperluas penawaran produknya dan memperkuat komitmennya untuk mendorong kemajuan teknologi dalam layanan keuangan. XData Group akan terus dipimpin oleh pendirinya dan CEO, Roman Eloshvili, yang akan mengawasi pengembangan perusahaan lebih lanjut.

Menanggapi penggabungan ini, Bapak Eloshvili mengatakan: “Di XData Group, kami berkomitmen untuk memberikan layanan mutakhir kepada sebanyak mungkin lembaga keuangan. Kesepakatan dengan Alpha Star merupakan langkah berikutnya dalam perjalanan kami. Go public akan memberi kami sumber daya yang dibutuhkan untuk mempercepat pengembangan produk baru, serta kemitraan industri yang baru. Dengan manfaat ini, perusahaan kami akan terus menyampaikan solusi terdepan di seluruh Eropa dan lebih jauh lagi.”

Dr. Zhe Zhang, Ketua dan CEO Alpha Star, mengatakan: “Alpha Star memiliki komitmen teguh untuk membantu perusahaan dinamis, terutama di sektor teknologi dan keuangan, mencapai potensi mereka. Kesepakatan ini dan rencana pencatatan di Nasdaq memberikan peluang untuk mendukung XData Group saat memperluas operasinya, mengembangkan produknya, dan membangun layanan pelanggan yang sudah luar biasa.”

Tentang XData Group

XData Group adalah perusahaan pengembang perangkat lunak B2B yang fokus pada sektor perbankan Eropa. Berpusat di Tallinn, Estonia. Mengkhususkan diri dalam solusi teknologi mutakhir, XData Group menawarkan layanan lengkap mulai dari pengembangan aplikasi front-end hingga back-end, pembuatan perangkat lunak kustom, desain UX/UI, serta pengujian prototipe dan MVP untuk solusi perbankan online. XData Group memiliki misi untuk merevolusi lanskap perbankan, menjadikan layanan keuangan lebih inovatif, mudah diakses, efisien, dan berorientasi pengguna.

Tentang Alpha Star

Alpha Star Acquisition Company adalah Perusahaan Akuisisi Tujuan Khusus (SPAC) yang terdaftar di Kepulauan Cayman. Didirikan pada Desember 2021 dan berpusat di New York, Alpha Star bertujuan memfasilitasi merger, pertukaran saham, akuisisi aset, pembelian saham, reorganisasi, dan kombinasi bisnis serupa.

Informasi Tambahan

Sehubungan dengan Rencana Kombinasi Bisnis yang diusulkan, (i) XData Group telah mengajukan kepada SEC sebuah pernyataan pendaftaran pada Form F-4 (Nomor Berkas 333-285858) yang berisi pernyataan proxy awal dari Alpha Star dan prospektus awal (“Pernyataan Pendaftaran/Pernyataan Proxy”), dan (ii) Alpha Star telah mengajukan pernyataan proxy definitif terkait Rencana Kombinasi Bisnis (“Pernyataan Proxy Definitif”) dan mengirimkan Pernyataan Proxy Definitif serta materi relevan lainnya kepada pemegang sahamnya setelah Pernyataan Pendaftaran/Pernyataan Proxy dinyatakan efektif pada 28 Maret 2025, dan (iii) proposal yang termasuk dalam Pernyataan Proxy Definitif disetujui dan diloloskan dalam rapat pemegang saham Alpha Star yang diadakan pada 2 Mei 2025. Pernyataan Pendaftaran/Pernyataan Proxy memuat informasi penting tentang Rencana Kombinasi Bisnis yang diusulkan. Rilis pers ini tidak memuat semua informasi yang harus dipertimbangkan terkait Rencana Kombinasi Bisnis dan tidak dimaksudkan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi atau keputusan lain terkait Kombinasi Bisnis tersebut.

Anda disarankan untuk membaca Pernyataan Pendaftaran/Pernyataan Proxy dan Pernyataan Proxy Definitif serta dokumen lain yang diajukan terkait Rencana Kombinasi Bisnis, karena dokumen-dokumen ini akan memuat informasi penting tentang Alpha Star, XData Group, dan Rencana Kombinasi Bisnis. Investor dan pemegang saham juga dapat memperoleh salinan Pernyataan Pendaftaran/Pernyataan Proxy, Pernyataan Proxy Definitif, dan dokumen lain yang diajukan ke SEC secara gratis di situs web SEC di www.sec.gov. Dokumen yang diajukan oleh Alpha Star ke SEC juga dapat diperoleh secara gratis melalui permintaan tertulis ke Alpha Star Acquisition Corporation, 100 Church Street, Lantai 8, New York, NY 10007.

Pernyataan Maju ke Depan

Dokumen ini memuat pernyataan ke depan sesuai dengan pengertian Bagian 27A dari Undang-Undang Sekuritas AS tahun 1933, sebagaimana diubah (“Securities Act”), dan Bagian 21E dari Undang-Undang Bursa Sekuritas AS tahun 1934, yang didasarkan pada keyakinan dan asumsi serta informasi yang saat ini tersedia bagi Alpha Star dan XData Group. Semua pernyataan selain pernyataan fakta sejarah dalam dokumen ini adalah pernyataan ke depan. Dalam beberapa kasus, Anda dapat mengidentifikasi pernyataan ke depan dengan terminologi seperti “mungkin”, “seharusnya”, “mengharapkan”, “berniat”, “akan”, “perkiraan”, “mengantisipasi”, “percaya”, “meramalkan”, “potensial”, “ramalan”, “rencana”, “mencari”, “masa depan”, “mengusulkan” atau “melanjutkan”, atau bentuk negatif dari istilah tersebut atau variasinya, meskipun tidak semua pernyataan ke depan mengandung terminologi tersebut. Pernyataan ke depan tersebut tunduk pada risiko, ketidakpastian, dan faktor lain yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari yang diungkapkan atau diimplikasikan oleh pernyataan ke depan tersebut.

Faktor yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari ekspektasi saat ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada: (i) risiko bahwa transaksi mungkin tidak selesai tepat waktu atau sama sekali, yang dapat berdampak negatif pada harga sekuritas Alpha Star, (ii) risiko bahwa transaksi mungkin tidak selesai sebelum batas waktu kombinasi bisnis Alpha Star dan kemungkinan kegagalan mendapatkan perpanjangan batas waktu tersebut jika diminta oleh Alpha Star, (iii) kegagalan memenuhi syarat untuk menyelesaikan transaksi, termasuk adopsi Perjanjian Kombinasi Bisnis oleh pemegang saham Alpha Star dan penerimaan persetujuan pemerintah dan regulator tertentu, (iv) kurangnya penilaian pihak ketiga dalam menentukan apakah akan melanjutkan transaksi yang diusulkan, (v) kejadian, perubahan, atau keadaan lain yang dapat menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kombinasi Bisnis, (vi) pengaruh pengumuman atau proses transaksi terhadap hubungan bisnis, hasil operasional, dan bisnis umum XData Group, (vii) risiko bahwa transaksi mengganggu rencana dan operasi saat ini dari XData Group dan kesulitan dalam mempertahankan karyawan XData Group akibat transaksi, (viii) hasil dari proses hukum yang mungkin diajukan terhadap XData Group atau Alpha Star terkait Perjanjian Kombinasi Bisnis atau transaksi yang diusulkan, (ix) kemampuan memperoleh persetujuan pencatatan atau mempertahankan pencatatan sekuritas PubCo di bursa sekuritas nasional setelah Transaksi, (x) harga sekuritas PubCo yang mungkin sangat fluktuatif karena berbagai faktor, termasuk perubahan dalam industri yang bersaing dan diatur tempat PubCo beroperasi, variasi dalam kinerja operasional antar pesaing, perubahan hukum dan regulasi yang mempengaruhi bisnis PubCo, ketidakmampuan PubCo untuk mengimplementasikan rencana bisnis atau memenuhi/melebihi proyeksi keuangannya, dan perubahan struktur modal gabungan, (xi) kemampuan mengimplementasikan rencana bisnis, proyeksi, dan harapan lain setelah penyelesaian transaksi yang diusulkan, serta mengidentifikasi dan merealisasikan peluang tambahan, (xii) jumlah permintaan penebusan yang diajukan oleh pemegang saham publik Alpha Star, (xiii) biaya terkait kombinasi bisnis yang diusulkan, dan (xiv) dampak bencana alam, serangan teroris, dan penyebaran serta/atau penurunan penyakit menular terhadap transaksi yang diusulkan atau kemampuan untuk mengimplementasikan rencana bisnis, proyeksi, dan harapan lain setelah penyelesaian transaksi yang diusulkan. Daftar faktor di atas tidak lengkap. Anda harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dan risiko serta ketidakpastian lain yang dijelaskan dalam bagian “Risiko” dari pernyataan pendaftaran Alpha Star pada Form S-1 (Nomor Berkas 333-257521) yang disahkan oleh SEC pada 13 Desember 2021, dan dokumen lain yang diajukan atau akan diajukan ke SEC oleh Alpha Star atau XData Group, termasuk pernyataan pendaftaran pada Form F-4 (Nomor Berkas 333-285858) yang disahkan oleh SEC pada 28 Maret 2025. Pengajuan ini mengidentifikasi dan membahas risiko dan ketidakpastian penting lainnya yang dapat menyebabkan kejadian dan hasil aktual berbeda secara material dari yang terkandung dalam pernyataan ke depan. Pernyataan ke depan hanya berlaku sejak saat dibuat. Pembaca diingatkan untuk tidak menaruh kepercayaan berlebihan pada pernyataan ke depan, dan Alpha Star serta XData Group tidak berkewajiban dan tidak bermaksud memperbarui atau merevisi pernyataan ke depan ini, baik karena informasi baru, peristiwa di masa depan, maupun alasan lain. Baik XData Group maupun Alpha Star tidak memberikan jaminan bahwa salah satu dari keduanya akan mencapai ekspektasi mereka.

Peserta dalam Permohonan

Alpha Star dan XData Group, serta beberapa direktur dan pejabat eksekutif mereka masing-masing, mungkin dianggap sebagai peserta dalam permohonan proxy dari pemegang saham Alpha Star terkait Rencana Kombinasi Bisnis. Informasi mengenai orang-orang yang, menurut aturan SEC, dapat dianggap sebagai peserta dalam permohonan proxy dari pemegang saham Alpha Star terkait Rencana Kombinasi Bisnis tercantum dalam pengajuan Alpha Star ke SEC. Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut tentang direktur dan pejabat eksekutif Alpha Star dalam pengajuannya ke SEC. Informasi tambahan mengenai peserta dalam permohonan proxy dan deskripsi kepentingan langsung dan tidak langsung mereka termasuk dalam pernyataan proxy/prospectus terkait Rencana Kombinasi Bisnis. Pemegang saham, calon investor, dan pihak lain yang berminat disarankan membaca pernyataan proxy/prospectus dengan cermat sebelum membuat keputusan voting atau investasi. Anda dapat memperoleh salinan gratis dokumen-dokumen ini dari sumber yang disebutkan di atas.

Tidak Ada Tawaran atau Permohonan

Dokumen ini bukanlah pernyataan proxy atau permohonan proxy, persetujuan, atau otorisasi terkait sekuritas apa pun atau terkait transaksi yang diusulkan di atas dan tidak akan menjadi tawaran untuk menjual atau permohonan tawaran untuk membeli sekuritas Alpha Star atau XData Group atau perusahaan pasca-kombinasi, maupun tidak akan ada penjualan sekuritas tersebut di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana tawaran, permohonan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum terdaftar atau memenuhi syarat sesuai hukum sekuritas negara bagian atau yurisdiksi tersebut. Tidak ada tawaran sekuritas yang akan dilakukan kecuali melalui prospektus yang memenuhi persyaratan Securities Act.