Saya baru saja meninjau sebuah analisis yang cukup menarik dari ARK Invest tentang masa depan pasar chip AI, dan ada sesuatu yang pasti layak untuk dikomentari.

Prediksinya jelas: pada tahun 2030, chip yang disesuaikan akan menguasai lebih dari sepertiga dari total pasar komputasi. Ini berarti dominasi Nvidia dalam GPU tidak lagi seaman yang banyak orang kira. Kompetisi sedang datang, dan datang dengan kekuatan besar.

Yang paling menarik perhatian saya adalah bagaimana Google memposisikan Unit Pemrosesan Tensor (TPU) mereka sebagai alternatif serius untuk GPU tradisional. Ini bukan hanya teori, data mendukungnya. Meta sudah menyewa TPU untuk mempercepat pengembangan AI mereka, yang menunjukkan bahwa perusahaan besar sedang mencari solusi yang disesuaikan daripada bergantung sepenuhnya pada satu penyedia.

Kecenderungan menuju chip yang disesuaikan ini masuk akal dari sudut pandang bisnis. Setiap perusahaan memiliki kebutuhan yang berbeda, dan ketika Anda sebesar Meta atau Google, berinvestasi dalam infrastruktur yang disesuaikan jauh lebih efisien daripada mengandalkan solusi generik. Pasar sedang terfragmentasi, dan itulah yang diprediksi ARK.

Yang menarik adalah ini tidak berarti akhir dari Nvidia, tetapi pasti membatasi pertumbuhan masa depannya. Pasar chip AI akan tetap besar, tetapi akan kurang terkonsentrasi. Jika Anda seorang investor atau sekadar mengamati tren ini, perubahan menuju solusi yang disesuaikan adalah sesuatu yang harus Anda perhatikan.