Baru saja saya menyadari sesuatu yang cukup menarik — Fed mulai memperhatikan data dari platform pasar prediksi seperti Kalshi untuk mendukung pengambilan keputusan kebijakan moneter.

Secara khusus, sekelompok peneliti dari Sistem Federal Reserve mengumumkan hasil penelitian mereka pada bulan Februari. Di mana, kepala ekonomi Fed Anthony Diercks bersama peneliti lain seperti Jared Dean Katz dan Jonathan Wright dari Johns Hopkins menunjukkan bahwa data Kalshi menyediakan distribusi probabilitas yang diperbarui secara terus-menerus, mencerminkan ekspektasi ekonomi makro jauh lebih cepat dibandingkan survei tradisional.

Yang menarik di sini adalah para peneliti ini menemukan bahwa data dari Kalshi merespons sangat cepat — segera setelah Fed mengumumkan pernyataan kebijakan atau saat data ekonomi baru dirilis, pasar prediksi ini langsung diperbarui. Hal ini membantu Fed mendapatkan gambaran yang lebih mendalam tentang probabilitas risiko netral dari keputusan suku bunga dan indikator ekonomi makro lainnya.

Tentu saja, para peneliti juga menjelaskan bahwa tulisan mereka hanyalah dokumen diskusi internal, bukan pandangan resmi Fed. Tetapi ini tetap menunjukkan bahwa Fed semakin memperluas sumber data untuk memahami pasar dan psikologi investor dengan lebih baik.