Deposito berjangka harus pindah? Para bankir punya pendapat

Tanya AI · Bagaimana eksekutif bank menghadapi gelombang jatuh tempo deposito berjangka?

Zhongxin Jingwei 3 April: (Wei Wei) Magang Li Zhaotong( Deposito, selalu menjadi dasar keberadaan bank komersial, dan juga fondasi untuk penyaluran kredit serta ekspansi bisnis aset.

Baru-baru ini, konferensi kinerja tahunan bank yang terdaftar di 2025 diadakan secara padat, Zhongxin Jingwei memperhatikan bahwa di banyak konferensi, manajemen bank ditanya pertanyaan yang sama: bagaimana menghadapi “pindahnya deposito”?

Menghadapi deposito berjangka yang akan jatuh tempo, setiap bank berusaha keras menjaga dana dan menstabilkan deposito, sebuah “perang stabilisasi deposito” pun telah dimulai.

**　8 bank dengan proporsi deposito berjangka lebih dari 70%**

Hingga saat ini, sudah 22 bank yang terdaftar di A-share mengungkapkan laporan tahunan 2025. Data menunjukkan bahwa total deposito semua bank mengalami pertumbuhan YoY, dan skala industri secara keseluruhan terus berkembang.

Pada tahun 2025, total deposito 22 bank ini)termasuk bunga yang diperhitungkan( mencapai 200,28 triliun yuan, meningkat 13,32 triliun yuan dari tahun sebelumnya, dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 7,12%.

Bank milik negara tetap menjadi “batu penyeimbang” di pasar deposito, Industrial and Commercial Bank, Agricultural Bank, dan China Construction Bank semua melampaui 30 triliun yuan, masing-masing sebesar 37,31 triliun yuan, 32,65 triliun yuan, dan 30,84 triliun yuan, dengan tingkat pertumbuhan tahunan masing-masing 7,10%, 7,74%, dan 7,39%. Bank China, Postal Savings Bank, dan Bank of Communications masing-masing memiliki total deposito sebesar 26,18 triliun yuan, 16,54 triliun yuan, dan 9,31 triliun yuan.

Ada 5 bank yang menunjukkan pertumbuhan total deposito dua digit, dengan bank kota dan bank pedesaan menunjukkan performa yang lebih mencolok. Di antaranya, pada 2025, total deposito Bank Chongqing mencapai 565,704 miliar yuan, dengan pertumbuhan 19,32%, tercepat; diikuti oleh Bank Qingdao dengan total deposito 512,121 miliar yuan, naik 15,49%; Zhengzhou Bank, Wuxi Rural Commercial Bank, dan Huaxia Bank masing-masing bertumbuh 14,97%, 10,47%, dan 10,32% YoY.

Sebaliknya, pertumbuhan deposito di Bank Everbright, Ping An Bank, dan Minsheng Bank relatif lebih stabil, masing-masing sebesar 1,65%, 1,15%, dan 0,35%.

Dari segi struktur, deposito berjangka tetap menjadi tren utama industri. Dari 22 bank, hanya Minsheng Bank yang mengalami penurunan YoY sebesar 0,09%, sisanya 21 bank mengalami peningkatan deposito berjangka dibanding tahun sebelumnya. Di antaranya, pertumbuhan YoY deposito berjangka di Zhengzhou Bank mencapai 27,98%, diikuti oleh Bank Qingdao, Chongqing Bank, dan Ruifeng Bank dengan pertumbuhan masing-masing 19,25%, 18,94%, dan 18,75%.

Selain itu, proporsi deposito berjangka juga menunjukkan tren peningkatan secara umum. Dari 22 bank, 17 di antaranya mengalami peningkatan indikator ini dibanding 2024, hanya Minsheng Bank, Ping An Bank, Huaxia Bank, Chongqing Bank, dan Wuxi Rural Commercial Bank yang mengalami penurunan. Di antaranya, 8 bank dengan proporsi deposito berjangka di atas 70%, dengan Chongqing Bank dan Chongqing Rural Bank menempati posisi terdepan dengan 75,27% dan 74,27%.

**　　Bank menanggapi skala jatuh tempo deposito berjangka**

Memasuki tahun 2026, perhatian terhadap jatuh tempo dan penyesuaian harga ulang deposito berjangka di industri bank terus meningkat. Perkiraan data dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa tahun ini, total deposito berjangka yang jatuh tempo di seluruh industri diperkirakan mencapai antara 50 triliun hingga 70 triliun yuan, dana ini kemungkinan akan dialokasikan kembali melalui deposito bank, produk pengelolaan kekayaan, dana, asuransi dividen, dan saluran lainnya.

Dalam konferensi kinerja, sering ditanyakan berapa besar volume deposito berjangka yang jatuh tempo dan masalah “pindahnya deposito”. Banyak eksekutif bank mengakui bahwa skala jatuh tempo tahun ini lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi masih dalam batas normal.

Tang Seng, Wakil Presiden Bank Pembangunan, menyatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan deposito tabungan di Bank Pembangunan cukup cepat, totalnya sekarang lebih dari 18 triliun yuan, dan deposito berjangka mendekati 12 triliun yuan, skala jatuh tempo deposito berjangka juga meningkat secara bersamaan, dan tingkat penerimaan secara keseluruhan cukup baik.

Yang Jun, Wakil Presiden Bank China, menyebutkan bahwa sejak paruh kedua 2025, skala deposito berjangka yang jatuh tempo di Bank China memang meningkat. Untuk deposito yang jatuh tempo ini, bank secara serius melakukan upaya stabilisasi. Dari hasil nyata, sebagian besar tetap disimpan dalam bentuk deposito, dan proporsi transfer ke deposito berjangka cukup tinggi, diperkirakan tahun ini deposito berjangka yang jatuh tempo akan tetap menunjukkan tren ini.

“Dari volume deposito berjangka yang jatuh tempo di China Merchants Bank, memang sedikit lebih banyak dibanding tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, tetapi ini bukan data yang luar biasa, saya rasa masih dalam batas normal.” kata Peng Jiewen, Wakil Presiden, Kepala Keuangan, dan Sekretaris Dewan Direksi China Merchants Bank.

Wakil Presiden Bank Transportasi Zhou Wanfeng mengungkapkan bahwa dari situasi di bank tersebut, skala deposito berjangka yang jatuh tempo tahun ini meningkat secara signifikan dibanding tahun lalu, dan proporsinya terkonsentrasi di kuartal pertama.

Bagi bank, jatuh tempo deposito dengan bunga tinggi memang membawa risiko kehilangan skala, tetapi dari sudut pandang lain, ini juga merupakan “pengurangan beban”.

Dalam beberapa tahun terakhir, karena deposito berjangka yang serius, biaya kewajiban bank tetap tinggi, dan margin bunga bersih)NIM( terus ditekan. Data dari Administrasi Pengawasan Keuangan Nasional menunjukkan bahwa pada 2025, margin bunga bersih bank komersial turun menjadi 1,42%, di bawah garis peringatan internasional 1,8%. Dengan penyesuaian harga ulang deposito berjangka yang tinggi pada 2026, situasi ini diharapkan dapat membaik.

Zhou Wanfeng menambahkan bahwa dua tahun terakhir, industri perbankan secara umum menghadapi perlambatan penyesuaian harga deposito dibandingkan penyesuaian harga pinjaman, sehingga margin bunga bersih menurun cukup cepat. Tetapi, setelah penurunan suku bunga deposito yang diumumkan tahun lalu, setelah banyak deposito berjangka jatuh tempo dan penyesuaian harga dalam dua tahun terakhir, biaya bunga deposito akan turun secara signifikan.

Yang Jun juga menyebutkan bahwa karena suku bunga deposito saat ini lebih rendah dari suku bunga deposito berjangka tiga tahun lalu, penyesuaian harga ulang deposito ini akan menurunkan tingkat bunga deposito, yang berkontribusi positif terhadap stabilisasi margin bunga.

**　　Ke mana deposito berpindah?**

Menghadapi re-alokasi setelah jatuh tempo, bank tidak memilih menaikkan suku bunga secara sembarangan untuk merebut dana, banyak bank secara tegas menyatakan akan mengandalkan layanan pengelolaan kekayaan dan alokasi aset secara komprehensif untuk mewujudkan sirkulasi dana internal.

Peng Jiewen berpendapat, yang disebut “pindahnya deposito” adalah masalah kehilangan deposito berjangka yang jatuh tempo tahun ini. Dari sudut pandang nasabah, jika dana mengalir ke produk pengelolaan kekayaan dan dana terbuka, Bank China berharap agar dana ini tetap berada dalam sistem mereka melalui layanan. Meskipun dana ini tidak selalu tercatat sebagai dana di dalam neraca, tetapi tetap merupakan dana nasabah mereka.

Peng Jiewen menganalisis bahwa dari sudut pandang dana, ada kemungkinan dana mengalir ke pasar modal, lalu menjadi deposito pihak ketiga di bursa, yang dicatat bank sebagai deposito antar bank yang aktif. “Deposito hilang, tetapi jika kita bisa melalui layanan kepada nasabah, dana tersebut kembali mengalir ke dalam sistem Bank China melalui saluran antar bank, ini disebut kehilangan deposito, padahal dana sebenarnya tidak hilang,” katanya.

Mengenai fenomena “pindahnya deposito”, Wang Jun, Asisten Presiden Ping An Bank, menyatakan bahwa di tengah penurunan suku bunga deposito, dengan perubahan pasar modal dan prospek investasi yang membaik, dia mengamati bahwa perubahan preferensi risiko nasabah individu atau nasabah ritel di bank meningkat, dan di bawah nada utama yang konservatif, proporsi produk ekuitas yang lebih agresif meningkat secara signifikan. Selain itu, kebutuhan akan berbagai produk portofolio juga semakin meningkat.

Wang Jun menunjukkan bahwa dalam menanggapi perubahan pasar ini, Ping An Bank pertama-tama mengikuti tren pasar, menyesuaikan struktur aset dan deposito; kedua, memenuhi kebutuhan nasabah dengan menawarkan produk portofolio dan layanan alokasi.

“Dari hasilnya, sebagian deposito tidak benar-benar hilang, tetapi di dalam sistem pengelolaan aset kami, terjadi konversi struktur aset yang lebih efisien,” kata Wang Jun. Menanggapi perubahan deposito tahun 2026, Ping An Bank pertama-tama menangani jatuh tempo deposito jangka panjang secara berkelanjutan, bukan sekadar memperpanjang dengan harga tinggi, melainkan mengandalkan layanan pengelolaan kekayaan online dan offline untuk menggabungkan produk dan menyesuaikan kebutuhan nasabah; kedua, melalui pembangunan skenario, terus meningkatkan pengembangan deposito berkualitas tinggi.

Tang Shuo menganalisis, selama periode “14th Five-Year Plan”, struktur alokasi aset keuangan warga mengalami perubahan, dana mengalir ke dana dan industri baru lainnya, dan diperkirakan tren ini akan berlanjut selama “15th Five-Year Plan”. Selanjutnya, Bank Pembangunan akan terus memperkaya rak pengelolaan kekayaan, menawarkan solusi penanganan yang berbeda sesuai preferensi nasabah.

)Untuk lebih banyak informasi, silakan hubungi penulis artikel Wei Wei: weiwei@chinanews.com.cn()Aplikasi Zhongxin Jingwei(

**　　)Pendapat dalam artikel ini hanya sebagai referensi, tidak merupakan saran investasi, investasi memiliki risiko, berhati-hatilah saat masuk pasar.**

Editor: Xue Yufei, Li Zhongyuan