Jadi saya telah melihat peluang saham nikel ini yang mungkin banyak orang lewatkan setelah kesepakatan Talon Metals-Tesla diumumkan. Perjanjian pasokan nikel enam tahun itu pada dasarnya membuka mata orang terhadap sesuatu yang sebenarnya sudah jelas bagi siapa saja yang memperhatikan: Kendaraan listrik membutuhkan banyak nikel, dan rantai pasok untuk bahan ini jauh dari seberapa berkembangnya lithium yang mendapatkan perhatian media.

Namun, yang perlu diingat adalah - Talon bukan satu-satunya pemain di bidang ini. Jika Anda melewatkan langkah tersebut, sebenarnya ada beberapa saham nikel yang solid yang layak dipertimbangkan dan berpotensi mendapatkan manfaat dari angin sakal yang sama.

Norilsk Nickel telah menjadi produsen nikel terbesar di dunia selama bertahun-tahun, memproduksi volume besar. Pada tahun 2020-2021, pendapatan nikel mereka melonjak sekitar 34% dari tahun ke tahun. Skala di sini benar-benar luar biasa. Satu-satunya kekurangan adalah mereka memiliki bea ekspor dan komplikasi geopolitik yang membuat mereka kurang ideal dibandingkan produsen domestik.

Lalu ada Vale, yang pada dasarnya adalah raksasa pertambangan yang kebetulan memproduksi nikel bersama dengan bijih besi dan berbagai bahan lainnya. Mereka sangat terdiversifikasi sehingga mereka tidak bisa bergerak secepat perusahaan yang fokus hanya pada nikel, tetapi mereka memiliki sumber daya untuk benar-benar mengeksekusi. Baru-baru ini mengalami masalah tenaga kerja, tetapi masalah tersebut sudah diselesaikan.

IGO Ltd. menarik karena mereka berasal dari Australia, memiliki cadangan nikel yang solid, dan masih relatif baru di pasar publik - baru go public pada 2021. Angka produksi mereka menunjukkan bahwa mereka bisa dengan mudah memasok produsen EV lain jika ada yang memanggil.

Canada Nickel yakin bahwa permintaan nikel sebenarnya diremehkan oleh pasar. Proyek Crawford mereka diperkirakan akan mencapai 42.000 ton per tahun saat puncaknya. Mereka mengandalkan skenario permintaan gaya Tesla ini akan terulang berkali-kali.

Glencore adalah raksasa diversifikasi lain yang memproduksi lebih dari 100.000 ton nikel pada 2020. Mereka memiliki operasi di berbagai benua dan memposisikan diri mereka sesuai dengan tujuan ESG, yang penting bagi dana institusional.

Perusahaan kecil yang lebih spekulatif adalah di mana peluangnya lebih tinggi. North American Nickel pada dasarnya adalah perusahaan eksplorasi mikro dengan aset di Greenland dan Ontario. Bisa menjadi target akuisisi jika mereka menemukan sesuatu, tetapi tentu saja risikonya lebih tinggi. PolyMet Mining menarik karena Glencore sebenarnya memegang mayoritas sahamnya, jadi ada dukungan institusional di sana, plus mereka memiliki 170 juta pound nikel yang tersimpan di Minnesota.

Cerita utama di sini adalah bahwa saham nikel diposisikan untuk mendapatkan manfaat dari pertumbuhan EV selama beberapa tahun ke depan dan peningkatan produksi baterai. Baik itu perusahaan besar maupun eksplorasi kecil, sektor ini memiliki angin sakal struktural yang jauh melampaui satu kesepakatan Tesla.