Baru-baru ini saya melihat dana campuran kapital besar dan menemukan sesuatu yang layak dibagikan. Dana hybrid ini cukup solid jika Anda menginginkan titik manis antara pertumbuhan dan stabilitas tanpa terlalu agresif.

Jadi begini tentang campuran kapital besar - mereka memadukan saham nilai dan pertumbuhan dari perusahaan dengan kapitalisasi pasar di atas $10 miliar. Jauh lebih tidak volatil dibandingkan mengejar saham kapital kecil atau menengah, itulah sebabnya banyak orang merasa lebih tenang dengan dana ini dalam portofolio mereka.

Saya menemukan tiga dana yang terus muncul dalam percakapan. Yang pertama adalah Ultrabull Profund Investor Shares (ULPIX). Dana ini gila karena secara harfiah menargetkan dua kali lipat kinerja harian S&P 500. Mereka berinvestasi di 500 perusahaan operasional AS dan REIT, dan pengembalian tahunan selama tiga tahun berada di angka 29,5%. Cukup agresif untuk pendekatan campuran kapital besar, tapi itu memang intinya. Per tahun lalu, mereka memiliki sekitar 5% aset mereka di Apple.

Lalu ada Vanguard Growth and Income Fund (VQNPX). Pendekatan yang lebih tradisional di sini - mereka berburu saham yang mengalahkan S&P 500 melalui riset nyata dan metode kuantitatif. Pengembalian tahunan selama tiga tahun adalah 19,7% dan rasio biaya mereka 0,38%, yang bersih. Ini terasa seperti pilihan seimbang jika Anda menginginkan eksposur campuran kapital besar tanpa leverage.

Yang ketiga yang menarik perhatian adalah JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEAX). Mereka pada dasarnya membangun portofolio terdiversifikasi dari perusahaan kapital besar dan menengah, kadang menggunakan pinjaman untuk meningkatkan pengembalian. Pengembalian tahunan selama tiga tahun mencapai 19,6%. Raffaele Zingone telah mengelola ini sejak 2002, jadi ada pengalaman serius di sana.

Alasan saya tertarik dengan campuran kapital besar saat ini adalah sudut stabilitasnya. Anda mendapatkan perusahaan nyata dengan rekam jejak terbukti, diversifikasi yang baik, dan Anda tidak bertaruh besar pada volatilitas. Jika Anda membangun kekayaan jangka panjang dan ingin tidur nyenyak, sektor ini layak dipertimbangkan. Tentu saja lakukan riset sendiri dan lihat apa yang sesuai dengan toleransi risiko Anda, tetapi ketiga dana ini layak dibandingkan jika Anda menjelajahi ruang ini.