Raksasa semikonduktor baru saja memposting angka bulan Oktober yang mengesankan, dan inilah alasannya: satu produsen chip AI besar tidak dapat memproduksi satu GPU pun tanpa pabrik fabrikasinya.

Ketergantungan ini menyoroti hambatan kritis dalam rantai pasokan teknologi. Ketika penjualan pabrik meningkat, itu menandakan permintaan yang kuat untuk segala sesuatu mulai dari akselerator AI hingga perangkat keras penambangan. Kenaikan ini mencerminkan kepercayaan investor dalam pesanan yang berkelanjutan dari ledakan AI.

Apa yang menarik? Tidak ada alternatif yang ada di node mutakhir. Desain chip canggih memerlukan proses 3nm dan 5nm mereka—tidak ada orang lain yang beroperasi pada skala ini. Posisi monopolistik ini dalam manufaktur berkinerja tinggi menciptakan titik leverage unik dalam seluruh ekosistem komputasi, dari pusat data hingga rig penambangan kripto.