Animoca Brands Mengejar Jalur Nasdaq Melalui Usulan Merger Dengan Currenc Group

Animoca Brands Corporation Limited telah mengambil langkah besar menuju kemungkinan listing Nasdaq setelah masuk ke dalam lembar persyaratan non-ikatan dengan Currenc Group Inc. (Nasdaq: CURR), kata perusahaan hari ini. Perjanjian tersebut menguraikan skema pengaturan yang diusulkan di mana Currenc akan mengakuisisi 100% dari saham yang diterbitkan di Animoca Brands, dengan pemegang saham Animoca menerima saham Currenc yang baru diterbitkan sebagai ganti.

Menurut ketentuan yang dijelaskan dalam lembar syarat, jika kesepakatan dilanjutkan hingga selesai dan perjanjian yang mengikat ditandatangani, pemegang saham Animoca Brands yang sahamnya diakuisisi akan secara kolektif memiliki sekitar 95% dari total saham yang diterbitkan di Currenc, tergantung pada perlakuan akhir instrumen konvertibel.

Pemegang saham yang ada di Currenc akan memegang sisa saham, sekitar 5%. Proposal ini mempertimbangkan penciptaan kelas baru saham biasa Currenc yang akan diterbitkan kepada Yat Siu, salah satu pendiri dan ketua eksekutif Animoca Brands, dan entitas yang ia kendalikan, sementara pemegang saham Animoca lainnya akan menerima saham biasa Currenc standar.

Kedua belah pihak menekankan bahwa lembar ketentuan bersifat kondisional dan tidak mengikat. Perusahaan-perusahaan menyatakan bahwa mereka hanya akan melanjutkan ke transaksi definitif yang mengikat setelah menyelesaikan due diligence yang memuaskan bagi masing-masing pihak dan mendapatkan persetujuan dewan. Pelaksanaan juga akan memerlukan serangkaian syarat yang biasa, termasuk persetujuan pemegang saham dari kedua perusahaan dan persetujuan pengadilan di Australia. Lembar ketentuan dapat diakhiri dalam keadaan tertentu, dan tidak ada jaminan bahwa transaksi akhir akan tercapai.

Jika akhirnya disetujui dan dilaksanakan, penggabungan ini akan menggabungkan Animoca Brands ke dalam grup gabungan yang terdaftar di Nasdaq. Currenc juga dapat melakukan restrukturisasi perusahaan sebelum penutupan untuk mengakomodasi transaksi tersebut. Perusahaan-perusahaan tersebut mengatakan bahwa pelaksanaan transaksi apa pun saat ini diharapkan pada akhir tahun kalender 2026, tergantung pada pemenuhan kondisi yang disepakati.

Tonggak Perubahan

Animoca Brands mengarahkan kesepakatan yang diusulkan sebagai jalan menuju likuiditas yang lebih besar dan akses investor yang lebih luas. Dalam pengumumannya, perusahaan tersebut menyatakan bahwa transaksi tersebut dapat “memberikan likuiditas yang lebih besar bagi pemegang saham Animoca Brands dengan memberikan akses, melalui Currenc dan listing Nasdaq-nya, ke kendaraan perdagangan yang likuid dengan daya tarik investor institusi yang ditingkatkan dan cakupan pasar yang lebih luas,” yang berpotensi membuka akses ke kumpulan modal yang lebih besar dan fleksibilitas keuangan yang lebih baik.

Struktur yang diusulkan juga dimaksudkan untuk lebih menyelaraskan bentuk korporasi Animoca Brands dengan jejak internasionalnya. Animoca berkantor pusat di Hong Kong dan beroperasi secara global, dengan hanya kehadiran yang relatif kecil di Australia. Jika transaksi dilanjutkan, bisnis Animoca pada akhirnya akan dimiliki oleh Currenc, sebuah perusahaan holding yang terdaftar di Kepulauan Cayman, sebuah struktur yang umum digunakan oleh entitas asing yang terdaftar di pertukaran AS, kata perusahaan.

Yat Siu, Co-Founder dan Executive Chairman dari Animoca Brands, berkata: “Transaksi Potensial cukup menarik bagi Animoca Brands untuk masuk ke dalam Term Sheet dan melakukan due diligence pada Currenc. Kami akan sangat senang untuk berkolaborasi dengan Currenc untuk membawa Animoca Brands ke Nasdaq, dengan asumsi penyelesaian due diligence yang memuaskan oleh kedua belah pihak dan masuk ke dalam dokumentasi yang mengikat. Sebuah listing akan membuka pintu bagi basis investor yang lebih luas untuk mengakses portofolio perusahaan pertumbuhan dan aset digital kami dengan potensi pertumbuhan yang luar biasa.”

Alexander Kong, Pendiri, CEO, dan Ketua Eksekutif Currenc Group, mengatakan, “Merger yang diusulkan dengan Animoca Brands merupakan tonggak transformatif bagi Currenc. Transaksi ini dirancang untuk memberikan Animoca Brands jalur langsung ke pasar publik AS dan, pada gilirannya, untuk membuka nilai signifikan bagi pemegang saham kami. Kami sangat senang dapat memfasilitasi evolusi ini, yang akan memberikan pemilik kepada investor kami di pemimpin global yang berada di garis depan ekonomi aset digital.”

Animoca Brands, yang diakui sebagai pemimpin aset digital global, telah membangun portofolio luas bisnis dan investasi berbasis blockchain dan token, termasuk platform terkenal seperti The Sandbox, Moca Network, dan Open Campus. Perusahaan mencatat bahwa mereka memegang saham di lebih dari 600 perusahaan dan aset altcoin serta telah menerima pengakuan industri, termasuk Fortune Crypto 40 dan termasuk dalam daftar Perusahaan Pertumbuhan Tinggi Asia-Pasifik versi Financial Times.

Bagi pemegang saham Animoca, tidak ada tindakan segera yang diperlukan. Jika suatu perjanjian definitif tercapai, Animoca Brands akan mengadakan rapat pemegang saham dan menerbitkan Buku Skema yang berisi rincian transaksi yang diusulkan dan Laporan Ahli Independen yang menilai apakah kesepakatan tersebut dalam kepentingan terbaik pemegang saham.

Kedua belah pihak memperingatkan bahwa proposal tersebut masih dalam tahap awal dan bahwa tidak ada perjanjian definitif yang telah ditandatangani. Investor dan pemegang saham akan mengawasi hasil due diligence dan negosiasi dokumentasi yang mengikat dengan cermat dalam beberapa bulan mendatang untuk melihat apakah transaksi tersebut akan dilanjutkan hingga selesai.