Les 3 ETF terbaik untuk memanfaatkan pertumbuhan blok BRICS

Para investor sedang mencari ETF untuk dibeli setelah lima negara yang membentuk BRICS baru-baru ini bertemu dengan enam negara berkembang lainnya untuk mengundang mereka bergabung dengan klub ekonomi mereka.

Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan mengundang Argentina, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab untuk bergabung dalam sebuah persatuan ekonomi dan geopolitik. Enam negara ini dipilih dari 22 kandidat.

Disebut BRICS-11, negara-negara ini mewakili bagian penting dari produk domestik bruto global dan 47% dari populasi dunia. Ini adalah isu utama.

Kemungkinan besar akan diluncurkan ETF baru untuk mewakili perusahaan utama dari BRICS-11. Sementara itu, berikut tiga ETF yang dapat dipertimbangkan yang memungkinkan investor berinvestasi di beberapa perusahaan tersebut.

Untuk masuk, ketiga ETF harus memiliki aset bersih minimum sebesar 250 juta dolar, kapitalisasi pasar median sebesar satu miliar dolar, dan menghasilkan imbal hasil dividen minimal 1,5%.

Perhatian, berikut adalah BRICS-11 yang akan datang.

iShares MSCI Emerging Markets Ex China ETF ( EMXC )

iShares MSCI Emerging Markets Ex China ETF ( NASDAQ: EMXC ) adalah yang terbesar dari ketiga ETF ini dengan aset bersih sebesar 1,05 miliar dolar.

Diluncurkan pada Juli 2017, ETF pasif ini mengikuti kinerja indeks MSCI Emerging Markets Ex China, kumpulan saham kapitalisasi menengah dan besar dari negara-negara berkembang, kecuali Tiongkok.

Oleh karena itu, tiga sektor utama berdasarkan bobot adalah India (21,50% ), Taiwan (21,04% ), dan Korea Selatan (17,95% ). Di antara negara-negara BRICS saat ini, terdapat India, Brasil, dan Afrika Selatan. Jika termasuk BRICS-11, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab juga diwakili. Mengenai bobot sektoral, tiga yang terbesar adalah teknologi (26,79% ), keuangan (24,71% ), dan bahan baku (10,12% ).

10 kepemilikan teratas mewakili 23,58% dari aset bersih EMXC. Beberapa tercatat di bursa Amerika. Total ada 705 kepemilikan.

Kapitalisasi pasar rata-ratanya sebesar 73,73 miliar dolar dan imbal hasil dividen sebesar 2,3%. Investasi sebesar 10.000 dolar saat peluncuran tahun 2017 menjadi 11.779 dolar per 1 September 2025.

WisdomTree Emerging Markets State-Owned Enterprises Fund ( XSOE )

WisdomTree Emerging Markets State-Owned Enterprises Fund ( NYSEARCA: XSOE ) berinvestasi di perusahaan pasar berkembang yang tidak memiliki kepemilikan negara sebesar 20% atau lebih.

ETF ini mengikuti kinerja indeks WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises. Indeks ini dibuat pada Agustus 2014. ETF ini memiliki 586 kepemilikan dengan total aset bersih sebesar 2,2 miliar dolar. Kapitalisasi pasar total dari semua kepemilikan adalah 8,18 triliun dolar. Kapitalisasi besar sebesar 10 miliar dolar atau lebih menyumbang hampir 69% dari portofolio, sisanya terdiri dari kapitalisasi menengah dan kecil.

Rasio harga/pendapatan dan harga/penjualan rata-rata kepemilikan adalah 18,45x dan 1,35x, masing-masing. Imbal hasil dividen saat ini adalah 2,6%.

Tiga negara utama berdasarkan bobot adalah Tiongkok (25,22% ), India (19,31% ), dan Taiwan (16,94% ). Tiga sektor utama adalah teknologi (23,16% ), konsumsi diskresioner (19,81% ), dan keuangan (15,57% ).

Sejak didirikan pada Desember 2014, ETF ini mencatatkan total imbal hasil tahunan sebesar 3,4% hingga 30 Juni 2025.

SPDR S&P China ETF ( GXC )

SPDR S&P China ETF ( NYSEARCA: GXC ) adalah yang terkecil dari ketiga ETF ini dalam hal aset, dengan aset bersih sebesar 857,4 juta dolar. ETF ini mengikuti kinerja indeks S&P China BMI, kumpulan saham berbasis di Tiongkok yang dapat diakses oleh investor asing. Ini adalah yang tertua dari ketiga dana, dibuat pada Maret 2007.

Investasi sebesar 10.000 dolar saat peluncuran bernilai 14.694 dolar per 1 September 2025. Pada pertengahan 2020, nilai 10.000 dolar tersebut lebih dari 22.000 dolar.

Jika Anda tidak menginginkan konsentrasi tinggi saham Tiongkok, GXC mungkin bukan pilihan Anda, karena negara ini mewakili 99,67% dari aset bersih. 10 kepemilikan teratas mewakili 34,3% dari seluruh portofolio, dengan Tencent Holding dan Alibaba menggabungkan lebih dari setengah dari 10 besar.

Sektor utama berdasarkan bobot meliputi konsumsi diskresioner (27,25% ), layanan komunikasi (16,93% ), dan keuangan (15,22% ).

ETF ini menggunakan proses sampling untuk meniru indeks. Jadi, meskipun indeks memiliki 2.044 kepemilikan, ETF ini memiliki kurang dari setengahnya dengan 945. Kapitalisasi pasar rata-rata tertimbang adalah 88,5 miliar dolar, termasuk dalam kategori kapitalisasi besar. Kepemilikan tipikal memiliki rasio harga/nilai buku sebesar 1,24x dan rasio P/E sebesar 10,10x. GXC menawarkan imbal hasil dividen sebesar 2,93%.