Baru-baru ini, pemasok peralatan semikonduktor ASML, Applied Materials, dan Lam Research menarik perhatian karena protokol kerjasama antara Nvidia dan Intel. Mengapa perusahaan-perusahaan ini menjadi begitu penting dalam protokol kerjasama ini?

Pertama, kolaborasi Nvidia dengan Intel bertujuan untuk mendorong pembangunan infrastruktur AI, yang pasti memerlukan investasi dalam manufaktur semikonduktor secara global. Kolaborasi ini tidak hanya akan meningkatkan perkembangan di bidang pusat data dan komputasi pribadi, tetapi juga memicu permintaan untuk perangkat canggih di seluruh industri.

Nvidia memilih Intel untuk menyesuaikan solusi aplikasi AI, dan berencana untuk menggabungkan chip sistem x86 Intel dengan chip GPU RTX Nvidia, yang akan memperluas batasan komputasi pribadi. Setelah berita ini dirilis, harga saham perusahaan perangkat semikonduktor ASML, Applied Materials, dan Lam Research meningkat, karena perusahaan-perusahaan ini memainkan peran yang tak tergantikan dalam proses produksi.

Produksi chip modern melibatkan banyak tahap, Nvidia menggunakan alat proprietary dan perangkat lunak otomatisasi desain elektronik dari perusahaan seperti Synopsys untuk merancang chip, kemudian diserahkan kepada pabrik perakitan seperti TSMC untuk diproduksi. Di pabrik perakitan ini, peralatan canggih yang diproduksi oleh Applied Materials, Lam Research, dan ASML adalah tahap penting dalam mengubah wafer silikon menjadi keajaiban teknik.

Misalnya, Applied Materials fokus pada deposisi material, khususnya proses yang disebut pertumbuhan epitaksi, yang dapat mendeposit dan menumbuhkan film kristal pada wafer silikon, yang membangun lapisan dasar untuk perangkat. Sistem etching dari Lam Research dapat menghapus material dari area yang terpapar, membentuk pola sirkuit 3D. ASML membangun struktur mikrochip secara bertahap melalui mesin litografi ultraviolet dalam dan ekstrem, yang memiliki akurasi tingkat nano, merupakan teknologi kunci dalam proses pembuatan chip.

Di antara semua produsen perangkat, mesin Extreme Ultraviolet (EUV) ASML sangat menonjol karena mereka mampu mencapai node di bawah 3 nanometer, yang berarti miliaran transistor dapat dimuat pada satu chip. Platform EXE yang lebih canggih bahkan lebih jauh lagi mencapai node logika 2 nanometer, membuat manufaktur kapasitas tinggi menjadi lebih efisien. Meskipun penjualan ASML masih didominasi oleh mesin DUV, permintaan untuk teknologi EUV terus meningkat.

Bagi investor, produsen perangkat menawarkan peluang yang baik. Berdasarkan valuasi, ASML, Lam Research, dan Applied Materials saat ini memiliki valuasi yang lebih menarik dibandingkan Nvidia dan Broadcom. Selain itu, perusahaan-perusahaan ini juga menawarkan dividen kecil, seperti ASML dan Lam Research yang memberikan tingkat dividen sebesar 0,8%, sedangkan Applied Materials adalah 1%.

Meskipun perusahaan desain chip seperti Nvidia dan Broadcom adalah bintang industri, jangan abaikan peran kunci pemasok perangkat dalam seluruh rantai nilai. Tanpa mereka, pabrik pengecoran tidak akan dapat menyelesaikan pesanan yang kompleks. Oleh karena itu, mempertimbangkan untuk memasukkan pemasok perangkat ke dalam portofolio investasi AI mungkin adalah pilihan yang baik, daripada hanya fokus pada perusahaan bintang yang jelas. Apa pendapatmu tentang strategi investasi ini? Silakan tinggalkan komentar untuk berdiskusi! 😊