baru-baru ini, Microsoft menandatangani kesepakatan komputasi awan senilai hingga 17,4 miliar dolar AS dengan Nebius, memastikan penggunaan jangka panjang sumber daya GPU berkecepatan tinggi. Kesepakatan ini tidak hanya memberikan Microsoft kemampuan komputasi yang stabil di masa permintaan perangkat keras AI yang meningkat, tetapi juga memungkinkan kemungkinan peningkatan nilai kontrak di masa depan menjadi 19,4 miliar dolar AS melalui ekspansi. Fleksibilitas ini memungkinkan perusahaan untuk cepat merespons permintaan AI yang terus berkembang. Kerja sama ini adalah kemitraan jangka panjang yang penting antara dua perusahaan yang mencakup lima tahun, dan dianggap oleh para analis sebagai salah satu kolaborasi paling berpengaruh dalam sejarah industri AI, serta salah satu kontrak terbesar yang diperoleh oleh perusahaan rintisan AI.

Bagi Microsoft, perjanjian ini adalah langkah kunci untuk mempertahankan posisi terdepan dalam perlombaan pengembangan dan penerapan kecerdasan buatan. Bagi Nebius, ini menandai kebangkitan signifikan sebagai penyedia infrastruktur AI internasional terkemuka.

Perkembangan ini terjadi ketika Microsoft melampaui ekspektasi Wall Street, dengan pendapatan kuartalan sebesar $3,65 per saham dan pendapatan mencapai $76,44 miliar, melebihi ekspektasi sebesar $73,89 miliar. Divisi cloud pintar mereka juga menunjukkan kinerja yang baik dengan pendapatan sebesar $29,88 miliar. Dalam konteks tahun fiskal Microsoft yang berakhir setiap bulan Juni, kuartal ini sebenarnya adalah akhir dari FY2025.

Dalam kerja sama ini, Nebius juga akan menyediakan kluster GPU khusus di pusat data yang dibangun di Vineland, New Jersey, kepada Microsoft. Saat perusahaan berlomba-lomba mengembangkan dan menerapkan AI generatif, permintaan akan kapasitas komputasi telah melonjak. Investasi Microsoft di OpenAI memerlukan infrastruktur besar untuk melatih model yang semakin besar dan menyediakan layanan AI kepada pelanggan melalui Azure.

Rantai pasokan GPU global masih mengalami kekurangan. Sebagai produsen utama chip AI, Nvidia tidak dapat memenuhi permintaan dengan kecepatan produksi saat ini. Kekurangan ini mendorong perusahaan teknologi besar untuk mencari solusi alternatif untuk menjamin kapasitas.

Perjanjian ini memastikan Microsoft dapat memperoleh sumber GPU yang aman tanpa melalui saluran tradisional, yang berarti hambatan perangkat keras tidak akan mempengaruhi tim penelitian AI dan pelanggan perusahaan. Para ahli mengatakan, perjanjian ini juga berkaitan dengan diversifikasi strategis. Microsoft mengurangi risiko dengan tidak sepenuhnya bergantung pada Nvidia dan beberapa mitra manufaktur perangkat keras, sehingga meningkatkan ketahanan perencanaan infrastruktur mereka.

Analisis menunjukkan bahwa langkah ini akan sangat membantu Microsoft dalam memperkuat kemampuannya dalam kompetisi untuk menguasai kecerdasan buatan melawan pesaing lainnya. Platform pasar utama juga telah menginvestasikan banyak uang di pusat data AI dan chip yang disesuaikan. Kini, setelah meningkatkan kapasitas GPU, Microsoft dapat terus menunjukkan keunikan dalam menyediakan layanan AI yang andal dan dapat diskalakan.

Akhirnya, kolaborasi ini tidak hanya memungkinkan Microsoft untuk memperluas peta AI global Azure, tetapi juga memberikan Nebius kesempatan untuk menunjukkan infrastruktur berskala globalnya.

Bagi Nebius, perjanjian ini memiliki dampak yang transformatif. Perusahaan ini dibentuk pada tahun 2024 sebagai pemisahan dari perusahaan teknologi Rusia Yandex, dan dengan cepat muncul di bidang infrastruktur AI global. CEO Nebius, Arkady Volozh, menyatakan bahwa perjanjian tersebut membuktikan kemampuan perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan teknologi besar, dan berencana untuk menandatangani beberapa perjanjian jangka panjang dengan perusahaan teknologi terkemuka.

Rencana Nebius membiayai infrastruktur baru di bawah perjanjian melalui aliran kas dari perjanjian Microsoft dan utang yang didukung kontrak, serta mempertimbangkan sumber pendanaan lain untuk mendorong pertumbuhan. Setelah pengumuman berita, harga saham Nebius naik lebih dari 60% dalam perdagangan pagi. Para investor percaya bahwa transaksi ini menunjukkan minat yang kuat terhadap layanan cloud AI Nebius.

Kontrak juga memastikan aliran pendapatan yang stabil untuk Nebius dalam beberapa tahun ke depan. Stabilitas ini akan memungkinkannya untuk memperluas jangkauan global, berinvestasi lebih banyak di pusat data, dan memperkuat layanan cloud AI-nya.