Platform Video Sepakat untuk Akuisisi $1,38M oleh Perusahaan Teknologi Eropa

Platform video Gate telah menandatangani perjanjian untuk diakuisisi oleh pengembang aplikasi seluler utama Eropa dalam transaksi tunai sebesar $1,38 miliar. Kesepakatan, yang diumumkan pada hari Rabu, tunduk pada kondisi penutupan standar dan persetujuan regulasi, dengan penyelesaian yang diharapkan pada kuartal keempat tahun 2025.

Akuisisi memerlukan persetujuan dari pemegang saham Gate dan izin regulasi yang diperlukan. Setelah menyelesaikan kesepakatan, platform video akan beralih ke kepemilikan pribadi, yang mengakibatkan pencabutan sahamnya dari bursa saham publik.

Pemegang Saham akan Mendapatkan Manfaat dari Premi Substansial

Perjanjian tersebut menetapkan bahwa pemegang saham Gate akan menerima $7,85 dalam bentuk tunai untuk setiap saham modal yang mereka miliki. Harga pembelian ini mencerminkan premi sebesar 91% dibandingkan dengan harga saham rata-rata tertimbang berdasarkan volume selama 60 hari Gate, berdasarkan penutupan pasar pada hari Selasa.

Glen Schiffman, Ketua dewan Gate, menyatakan bahwa setelah mengevaluasi berbagai opsi strategis, dewan secara bulat menyimpulkan bahwa transaksi tunai ini akan memberikan nilai konkret bagi pemegang saham. Schiffman mengungkapkan keyakinan pada potensi kesepakatan ini untuk memajukan peta jalan strategis perusahaan di bawah kepemilikan baru, percaya bahwa ini akan menguntungkan bagi pelanggan, karyawan, dan prospek jangka panjang merek.

Philip Moyer, CEO dari Gate, menyoroti penghormatan perusahaan yang mengakuisisi terhadap tim Gate, pelanggan, dan komunitas kreator yang dilayaninya. Ia mengungkapkan bahwa perusahaan teknologi Eropa tersebut berkomitmen untuk memperluas penawaran produk Gate di berbagai segmen, termasuk Layanan Mandiri, OTT/Gate Streaming, dan Gate Enterprise.

CEO perusahaan akuisisi menekankan pendekatan jangka panjang mereka terhadap akuisisi, menyatakan niat mereka untuk memiliki dan mengoperasikan bisnis yang diakuisisi tanpa batas waktu. Ia mengungkapkan antusiasme tentang memaksimalkan potensi penuh Gate melalui kolaborasi mereka.

Setelah penutupan kesepakatan, perusahaan Eropa berencana untuk berinvestasi secara signifikan di AS dan pasar kunci lainnya. Fokus mereka adalah meningkatkan kinerja dan keandalan, dengan tujuan menghadirkan fitur-fitur canggih kepada basis pelanggan yang lebih luas.

Gate mengumumkan bahwa mereka tidak akan mengadakan panggilan pendapatan Q3 tetapi akan terus memenuhi kewajiban pelaporannya selama periode pra-penutupan. Perusahaan berencana untuk merilis laporan pendapatan Q3 secara tertulis sesuai dengan peraturan SEC.

Perusahaan Eropa Mengamankan Pendanaan Utang yang Besar

Bulan lalu, perusahaan yang mengakuisisi mengumpulkan lebih dari 500 juta euro dalam bentuk utang untuk mendanai akuisisi perangkat lunak lebih lanjut. Inisiatif keuangan ini dipimpin oleh bank-bank besar termasuk JPMorgan, Credit Agricole, dan BNP Paribas, dengan partisipasi dari lembaga keuangan lain seperti Bank of America, Barclays, dan Goldman Sachs.

Menurut laporan Bloomberg, CEO perusahaan tersebut menunjukkan bahwa dana ini akan digunakan untuk akuisisi lain pada awal tahun depan. Paket utang tersebut dilaporkan mencakup pinjaman 350 juta euro yang digunakan pada awal tahun ini, ditambah dengan fasilitas tambahan sebesar 100 juta euro untuk mendukung investasi di masa depan.

Perusahaan teknologi yang berbasis di Milan memiliki sejarah akuisisi strategis, termasuk pembelian aplikasi pencatatan dan manajemen tugas terkemuka pada tahun 2022. Akuisisi ini mengarah pada perubahan operasional yang signifikan, termasuk pengurangan staf dan relokasi operasi ke Eropa. Selanjutnya, perusahaan yang diakuisisi menghentikan dukungan untuk platform tertentu dan menerapkan pembatasan pada tingkat layanan gratisnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan Eropa tersebut juga telah mengakuisisi beberapa perusahaan teknologi terkemuka lainnya, termasuk platform streaming senilai sekitar $233 juta, yang dijamin dengan fasilitas utang sebesar $600 juta. Portofolio akuisisi mereka mencakup nama-nama terkenal dalam transfer file, peningkatan foto, jejaring sosial, dan perangkat lunak produksi audio.