Saat Fed Berubah Arah, 3 ETF Ini Diposisikan untuk Mengungguli

Pertarungan inflasi Fed tampaknya sedang mereda, dan investor cerdas bisa meraih hadiah substansial dengan memposisikan diri mereka sebelum kurva. Penurunan tak terduga harga produsen di bulan Agustus yang dipadukan dengan revisi mengejutkan penurunan 911.000 pekerjaan menciptakan badai sempurna yang memaksa bank sentral untuk mengalihkan fokus dari pengendalian inflasi ke dukungan ekonomi.

Para insider Wall Street sudah mulai menyesuaikan proyeksi mereka. Institusi keuangan besar memproyeksikan beberapa pemotongan suku bunga hingga tahun 2026, yang berpotensi menurunkan suku bunga ke kisaran 3,00-3,25%. Bagi kita yang ingin memanfaatkan pergeseran ini, sektor-sektor tertentu secara historis bersinar ketika suku bunga turun, dan ETF menawarkan cara paling efisien untuk mengarungi gelombang ini.

Small-caps: Pegas yang Siap Diluncurkan

Indeks kecil Russell 2000 telah ditinggalkan dengan brutal selama siklus kenaikan agresif Fed, menciptakan apa yang saya lihat sebagai peluang yang sangat undervalued. Perusahaan kecil dengan beban utang yang lebih berat dan aliran pendapatan domestik telah menderita secara tidak proporsional dari biaya pinjaman yang tinggi.

Dengan perusahaan kecil diperdagangkan pada P/E hanya 17,4 dibandingkan S&P 500 yang membengkak di atas 20, mereka belum terlihat semurah ini dibandingkan perusahaan besar dalam waktu yang lama. Saya telah melihat pola ini sebelumnya - ketika suku bunga turun, perusahaan kecil sering meledak lebih tinggi, melampaui pasar yang lebih luas dengan angka dua digit. iShares Russell 2000 ETF memberikan Anda eksposur ini dengan biaya minimal 0,19% di seluruh 2.000 perusahaan.

Bioteknologi: Risiko Tinggi, Hadiah Lebih Tinggi

Saya sangat tertarik dengan pendekatan SPDR S&P Biotech ETF. Struktur berat sama ini sangat mengekspos Anda ke biotek kecil yang menghabiskan uang dan hidup serta mati oleh akses pasar modal. Ketika uang menjadi lebih murah, perusahaan-perusahaan ini bernapas kembali, dan perusahaan farmasi besar biasanya melakukan aksi beli dengan pembiayaan yang baru terjangkau.

Mari kita jujur - bioteknologi telah benar-benar hancur selama siklus suku bunga ini, dengan banyak saham turun 70-80%. Tentu, banyak saham tidak menguntungkan, tetapi itulah sebabnya mereka akan merespons dengan sangat dramatis ketika kondisi likuiditas membaik. Rasio biaya 0,35% tampaknya wajar untuk jenis daya tembak spekulatif ini.

REITs: Kembalinya Pendapatan

ETF Real Estate Vanguard menawarkan apa yang saya anggap sebagai komponen stabilitas dalam portofolio pemotongan suku bunga ini. REIT terkena dua kali ketika suku bunga naik - biaya pembiayaan yang lebih tinggi ditambah hasil dividen yang terlihat kurang menarik dibandingkan dengan obligasi. Ketika suku bunga berbalik arah, hukuman ini berubah menjadi berkah.

Dengan hasil menarik 3,76% ( dibandingkan dengan S&P yang hanya 1,3% ) dan biaya yang sangat rendah 0,13%, ETF ini menjadi semakin berharga seiring dengan penurunan hasil obligasi. Distribusi wajib 90% dari pendapatan kena pajak berarti uang tunai nyata di saku Anda sambil berpotensi menikmati apresiasi harga saham.

Ketiga ETF ini menciptakan pendekatan seimbang untuk memainkan apa yang tampaknya merupakan pergeseran Fed yang tidak terhindarkan. Sinyal ekonomi jelas menunjukkan arah menuju suku bunga yang lebih rendah, menawarkan para investor yang melewatkan reli teknologi yang sempit kesempatan kedua untuk unggul. Meskipun tidak ada yang dijamin, instrumen terarah ini menyediakan alat yang kuat untuk berpotensi memanfaatkan bab berikutnya dari Fed.

Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
0/400
Tidak ada komentar
  • Sematkan
Perdagangkan Kripto Di Mana Saja Kapan Saja
qrCode
Pindai untuk mengunduh aplikasi Gate
Komunitas
Bahasa Indonesia
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)