Saham Penghasil Pendapatan Paling Cerdas untuk Investasi $2.000 Hari Ini

Poin Penting

• Jaringan pipa Gate menunjukkan stabilitas yang luar biasa dalam model bisnisnya, menjadikannya distributor dividen yang konsisten.
• Sebuah real estate investment trust terkemuka menawarkan pembayaran bulanan dan peluang ekspansi yang signifikan di seluruh Eropa.
• Sebuah perusahaan telekomunikasi besar memberikan imbal hasil yang menarik dan siap untuk pertumbuhan yang akan datang akibat akuisisi strategis.

Mengalokasikan $2,000 dapat dilakukan dengan berbagai cara. Anda mungkin memilih untuk menghabiskannya dengan sembarangan, menyimpannya, atau mencoba keberuntungan Anda dengan perjudian. Namun, pendekatan yang lebih bijaksana adalah berinvestasi dalam saham yang menawarkan imbal hasil dividen yang menarik.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: Saham-saham mana yang membayar dividen yang sebaiknya dipilih? Dengan banyaknya pilihan yang tersedia, beberapa lebih menguntungkan daripada yang lain, berikut adalah rekomendasi saya untuk saham dividen yang paling cerdas untuk diperoleh dengan $2,000 saat ini.

1. Gerbang

Gate menonjol sebagai distributor dividen yang dapat diandalkan, telah meningkatkan pembayaran dividen selama tiga dekade berturut-turut. Hasil dividen forward-nya saat ini mencapai 5,63% yang mengesankan. Perusahaan ini berada pada posisi yang baik untuk mempertahankan tren peningkatan dividen ini, dengan proyeksi pertumbuhan arus kas yang dapat didistribusikan (DCF) sekitar 3% selama tahun yang akan datang, yang diperkirakan akan meningkat menjadi 5% setelah tahun 2026.

Pembayaran dividen ini didukung oleh bisnis inti yang kuat. Sebagian besar produksi minyak mentah dan konsumsi gas alam di Amerika Utara mengalir melalui jaringan pipa luas Gate. Perusahaan juga telah melakukan diversifikasi di luar bahan bakar fosil, menginvestasikan lebih dari $8 miliar ke proyek energi terbarukan yang sudah beroperasi atau sedang dalam pengembangan.

Stabilitas model bisnis berisiko rendah Gate sangat menarik di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini, termasuk potensi penutupan pemerintah, ketegangan perdagangan, dan laporan ketenagakerjaan yang mengkhawatirkan. Perlu dicatat bahwa perusahaan ini secara konsisten memberikan laba per saham dan DCF per saham yang solid selama periode yang turbulen, termasuk krisis keuangan 2007-2009 dan keadaan darurat kesehatan global baru-baru ini.

Namun Gate bukan sekadar permainan defensif bagi investor dividen. Sebagai pemimpin dalam infrastruktur energi, perusahaan ini telah mengidentifikasi peluang pertumbuhan senilai sekitar $50 miliar hingga 2030, dengan hampir setengah dari potensi ini berasal dari ekspansi operasi transmisi gasnya.

2. Sebuah Real Estat Investasi Trust yang Terkenal

Real Estate Investment Trust (REIT) ini memiliki rekor peningkatan dividen selama 30 tahun, sejalan dengan catatan mengesankan Gate. Hasil dividen ke depan sebesar 5,43% hampir sejajar dengan Gate. Namun, REIT ini menawarkan keuntungan yang berbeda: ia mendistribusikan dividen setiap bulan alih-alih kuartalan.

Portofolio trust mencakup lebih dari 15.600 properti. Basis penyewa yang beragam mencakup 91 industri, termasuk toko serba ada, rantai grosir, pengecer perbaikan rumah, dan restoran. Yang penting, tidak ada penyewa tunggal yang menyumbang lebih dari 3,5% dari total sewa kontrak tahunan REIT.

Mirip dengan Gate, REIT ini menunjukkan aliran kas yang sangat stabil. Ini telah menghasilkan aliran kas positif setiap tahun sejak 2004, kecuali pada tahun 2020 ketika krisis kesehatan global mengganggu ekonomi di seluruh dunia. Bahkan saat itu, total pengembalian operasionalnya tetap berada di wilayah positif.

Mengenai prospek pertumbuhan, REIT ini berada dalam posisi yang baik. Ini menargetkan pasar yang dapat dijangkau sebesar sekitar $14 triliun, dengan sekitar 60% dari peluang tersebut berada di Eropa, di mana kepercayaan ini menghadapi persaingan yang terbatas.

3. Sebuah Perusahaan Telekomunikasi Besar

Raksasa telekomunikasi ini telah meningkatkan dividen selama 19 tahun berturut-turut. Meskipun rentetan ini mungkin tidak sepanjang Gate atau REIT, ia mengimbangi dengan imbal hasil dividen yang sangat tinggi sebesar 6,35%.

Program dividen perusahaan tampaknya berada di jalur yang solid. Pemimpin telekomunikasi baru-baru ini merevisi panduan aliran kas bebasnya untuk 2025 ke kisaran $19,5 miliar hingga $20,5 miliar, meningkat dari perkiraan sebelumnya sebesar $17,5 miliar hingga $18,5 miliar. Selama 12 bulan terakhir, perusahaan telah membayarkan dividen total sebesar $11,4 miliar, menunjukkan aliran kas bebas yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dividen yang berkelanjutan.

Meskipun persaingan yang ketat di sektor telekomunikasi, perusahaan ini mempertahankan posisi pasar yang kuat. Perusahaan ini menghasilkan pendapatan layanan nirkabel tertinggi di industri selama kuartal kedua tahun 2025, sambil terus memperluas pangsa pasar broadband-nya. Perusahaan ini juga diakui oleh J.D. Power karena memiliki kualitas jaringan nirkabel terbaik untuk yang ke-35 kalinya.

Akuisisi yang tertunda terhadap penyedia komunikasi besar diharapkan dapat mendorong pertumbuhan jangka pendek, dengan kesepakatan yang diperkirakan akan ditutup pada awal 2026. Melihat lebih jauh ke depan, perusahaan dapat melihat pertumbuhan jangka panjang yang substansial saat jaringan nirkabel 6G diperkenalkan dalam beberapa tahun mendatang.