Tiga Saham Dividen Berkualitas Tinggi yang Luar Biasa untuk Radar Investasi September Anda

Wawasan Utama

• Brookfield Infrastructure bertujuan untuk meningkatkan dividen sebesar 5% hingga 9% setiap tahunnya.

• Enterprise Products Partners sedang menyelesaikan fase penting dari proyek modal yang berorientasi pada pertumbuhan.

• Realty Income mengantisipasi lanskap investasi yang substansial di cakrawala.

Untuk para investor yang mencari imbal hasil dividen yang kuat, pasar menawarkan banyak pilihan menarik. Brookfield Infrastructure, Enterprise Products Partners, dan Realty Income menonjol sebagai prospek yang sangat menarik. Mari kita telusuri mengapa saham-saham ini layak dipertimbangkan untuk portofolio Anda di bulan September, terutama jika Anda mencari aliran pendapatan yang lebih tinggi.

Brookfield Infrastructure: Siap untuk Pertumbuhan Multi-faceted

Dengan hasil saat ini sebesar 4,3%, dividen Brookfield Infrastructure melampaui 1,2% S&P 500 lebih dari tiga kali lipat. Raksasa infrastruktur global ini telah secara konsisten mengesankan para investor dengan kinerja dividennya. Sejak didirikan 16 tahun yang lalu, Brookfield telah secara tidak henti-hentinya meningkatkan pembayaran dividennya, mencapai tingkat pertumbuhan tahunan gabungan yang luar biasa sebesar 9%. Melihat ke depan, perusahaan memproyeksikan pertumbuhan dividen jangka panjang sebesar 5% hingga 9% setiap tahunnya.

Posisi strategis Brookfield selaras sempurna dengan target pertumbuhan ambisiusnya. Perusahaan ini berinvestasi di aset infrastruktur yang ditempatkan secara strategis untuk memanfaatkan megatrend global, termasuk pergeseran menuju dekarbonisasi, tren deglobalisasi, dan revolusi digital yang sedang berlangsung.

Dalam beberapa tahun mendatang, Brookfield memperkirakan pertumbuhan dana dari operasi (FFO) per saham dengan laju tahunan yang melebihi 10%. Proyeksi ini didukung oleh beberapa katalis pertumbuhan. Portofolio infrastruktur perusahaan yang ada menghasilkan aliran kas yang stabil dan berkembang, didukung oleh struktur tarif yang terkait dengan inflasi dan volume yang meningkat seiring pertumbuhan ekonomi global.

Selanjutnya, Brookfield memiliki jalur proyek ekspansi organik yang substansial yang saat ini sedang dalam tahap konstruksi. Ini termasuk dua fasilitas fabrikasi semikonduktor di Amerika Serikat dan berbagai pusat data di seluruh dunia. Perusahaan juga secara rutin mengejar akuisisi untuk memperkenalkan jalur pertumbuhan baru. Kombinasi potensi imbal hasil dan pertumbuhan ini memposisikan Brookfield untuk memberikan pengembalian total yang kuat di masa depan yang dapat diperkirakan.

Mitra Produk Perusahaan: Memanfaatkan Momentum Pertumbuhan

Enterprise Products Partners saat ini menawarkan imbal hasil menarik sebesar 6,8%. Kemitraan terbatas master (MLP) ini memiliki rekam jejak yang mengesankan dengan meningkatkan distribusinya selama 27 tahun berturut-turut sejak go public. Investor harus mencatat bahwa MLP mengeluarkan formulir pajak federal Schedule K-1 setiap tahun. Selama 12 bulan terakhir, perusahaan telah meningkatkan pembayaran imbal hasil tingginya sebesar 3,8%.

MLP berada di ambang fase ekspansi yang signifikan. MLP memperkirakan akan membawa $6 miliar proyek modal pertumbuhan organik ke dalam operasi komersial selama paruh kedua tahun ini. Proyek-proyek kunci termasuk fasilitas pengolahan gas alam tambahan, fase awal Terminal Sungai Neches, fraksionator NGL lainnya, dan pipa Bahia. Usaha-usaha yang telah diamankan secara komersial ini diharapkan dapat memberikan sumber arus kas tambahan yang substansial di kuartal-kuartal mendatang.

Trajectory pertumbuhan Enterprise Products Partners melampaui masa depan yang dekat. Perusahaan berencana untuk menginvestasikan tambahan $2,2 miliar hingga $2,5 miliar dalam proyek modal pertumbuhan hingga 2026, dengan semua proyek dijadwalkan selesai pada akhir tahun. Selain itu, perusahaan memiliki salah satu profil keuangan terkuat di sektor midstream energi, memberi mereka kapasitas yang cukup untuk investasi pertumbuhan lebih lanjut dan akuisisi strategis. Kekuatan finansial ini seharusnya memberikan bahan bakar yang cukup untuk mempertahankan dan meningkatkan distribusi hasil tinggi mereka di tahun-tahun mendatang.

Realty Income: Memanfaatkan Peluang Pertumbuhan $14 Triliun

Realty Income saat ini memberikan hasil yang menarik sebesar 5,6%. Real estate investment trust (REIT) yang terdiversifikasi ini memiliki sejarah dividen yang luar biasa, telah meningkatkan pembayaran dividen bulanan sebanyak 131 kali sejak debut pasar publiknya pada tahun 1994. Perusahaan ini telah meningkatkan pembayarannya selama 111 kuartal berturut-turut dan selama lebih dari tiga dekade. Selama periode ini, ia telah mencapai laju pertumbuhan dividen tahunan majemuk sebesar 4,2%.

Akuisisi berfungsi sebagai katalis utama yang mendorong pertumbuhan dividen stabil REIT. Realty Income menginvestasikan miliaran setiap tahun dalam real estate yang menghasilkan pendapatan. Strategi investasinya mencakup pembelian properti melalui transaksi sewa-balik, berinvestasi dalam proyek pengembangan, mengakuisisi portofolio dari investor, dan bergabung dengan REIT lainnya. Neraca Realty Income termasuk yang terkuat di sektor REIT, memberikan fleksibilitas finansial yang substansial untuk terus berinvestasi dalam properti yang menghasilkan pendapatan.

Melihat ke depan, Realty Income membayangkan sebuah peluang $14 triliun untuk investasi real estat komersial di seluruh Amerika Serikat dan Eropa. REIT telah memperluas platformnya untuk memanfaatkan peluang besar ini dengan melakukan diversifikasi ke area baru. Mereka telah menjelajahi jenis properti baru ( seperti pusat data dan kasino), memperluas kehadirannya di negara-negara Eropa tambahan, dan meluncurkan platform investasi kredit dan modal swasta. Kombinasi diversifikasi dan kekuatan keuangan Realty Income memposisikannya dengan baik untuk terus mengembangkan portofolio dan dividen mereka untuk masa yang akan datang.

Kesimpulan

Brookfield Infrastructure, Enterprise Products Partners, dan Realty Income secara konsisten telah meningkatkan dividen mereka sepanjang masa jabatan mereka sebagai perusahaan publik. Mereka menawarkan dividen dengan hasil tinggi yang didukung oleh profil keuangan yang kuat dan potensi pertumbuhan yang signifikan. Kualitas-kualitas ini menjadikannya saham dividen hasil tinggi yang menarik untuk dipertimbangkan ditambahkan ke portofolio Anda bulan ini jika Anda mencari aliran pendapatan yang stabil dan berkembang.