Wall Street Bertaruh Besar pada S&P 500 Cash Cows Ini: Potensi Kenaikan 20%+

Poin Utama

• Saham Eli Lilly bisa melambung 29% berdasarkan target harga optimis Wall Street meskipun ada kemunduran baru-baru ini.
• Saham ConocoPhillips diprediksi akan meraih kenaikan 22% meskipun mereka lambat dalam meningkatkan dividen.
• Kedua perusahaan tersebut membanjiri pemegang saham dengan uang tunai, hanya melalui saluran yang berbeda.

Biarkan saya memberi tahu Anda sesuatu tentang saham dividen yang disebut "pertumbuhan lambat". Terkadang mereka sama sekali bukan lambat! Saat ini, dua pembayar dividen membuat analis Wall Street hampir meneteskan air liur dengan prediksi keuntungan lebih dari 20% dalam setahun ke depan.

Saya telah memantau Eli Lilly (NYSE: LLY) dan ConocoPhillips (NYSE: COP) dengan dekat, dan meskipun hasil mereka saat ini tidak akan mengejutkan Anda, potensi kenaikan mereka mungkin saja membuat dompet Anda jauh lebih tebal.

Eli Lilly: Mesin Uang Penurunan Berat Badan

Saham Lilly mengalami penurunan tajam baru-baru ini - menyusut setengah dari puncaknya - tetapi analis melihat ini sebagai kesempatan membeli yang sangat baik. Target harga rata-rata mereka sebesar $950,17 menunjukkan potensi kenaikan yang menggoda sebesar 29% dari level $735 saat ini.

Mengapa penurunan? Pil penurun berat badan oral mereka orforglipron mengecewakan dalam uji coba, menunjukkan hanya 12,4% pengurangan berat badan setelah 72 minggu. Itu sangat menyedihkan dibandingkan dengan Zepbound injeksi mereka, yang memberikan penurunan berat badan 20,9%. Wall Street sudah melihat ini, dan sekarang saham terlihat terjual berlebihan.

Sumber pendapatan utama di sini adalah tirzepatide - bahan aktif dalam Zepbound ( untuk obesitas ) dan Mounjaro ( untuk diabetes ). Penjualan melonjak 121% tahun ke tahun menjadi $14,7 miliar hanya dalam paruh pertama 2025. Dan mereka baru mulai! Beberapa analis memperkirakan pasar obat penurun berat badan akan mencapai $150 miliar pada 2033. Itu bukan kesalahan ketik.

Lilly bukanlah perusahaan yang hanya mengandalkan satu produk. Obat kanker mereka Verzenio menghasilkan $2,7 miliar hanya dalam setengah tahun pertama, meningkat 11%.

Tentu, imbal hasil dividen 0,8% saat ini terkesan konyol, tetapi mereka telah menggandakan pembayaran dividen mereka dalam lima tahun. Hal ini adalah mesin penghasil uang yang menyamar.

ConocoPhillips: Mengalir Kas Meski Menghadapi Masalah Harga Minyak

Saham ConocoPhillips berada 30% di bawah titik tertinggi sepanjang masa, tetapi target konsensus Wall Street sebesar $120,95 menunjukkan potensi kenaikan yang cukup besar sebesar 28% dari harga $95 saat ini.

Dividen kuartalan mereka telah terjebak di $0,78 per saham selama lebih dari setahun, memberikan imbal hasil sekitar 3,3%. Tetapi jangan tertipu - mereka mengembalikan uang tunai kepada pemegang saham dengan sangat banyak, hanya melalui saluran yang berbeda. Kuartal lalu mereka menghabiskan $1,2 miliar untuk pembelian kembali saham - $200 juta LEBIH banyak daripada dividen! Mereka sudah memangkas jumlah saham mereka sebesar 3,5% sejak menyerap Marathon Oil pada bulan November lalu.

Bagian gila? Mereka telah melakukan semua ini dengan minyak terjebak di bawah $80 per barel. Manajemen memperkirakan aliran kas bebas tahunan akan melonjak lebih dari $7 miliar selama empat tahun ke depan dari integrasi Marathon, penjualan aset, dan manfaat pajak.

Tentu saja, penurunan ekonomi dapat menggagalkan rencana ini. Tetapi dengan imbal hasil 3,3% yang menarik sudah terkunci, saya rasa saham ini layak untuk dipertaruhkan. Saya akan menambahkan beberapa ke portofolio saya saat ini jika saya adalah Anda.

Cory Renauer tidak memiliki posisi di salah satu saham yang disebutkan.

Pemberitahuan: Hanya untuk tujuan informasi. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan hasil di masa depan.