Strategi Investasi: Teknik untuk Fleksibel Mengoperasikan Tren Menengah

Dalam dunia investasi, membahas pergerakan saham selalu menjadi topik yang hangat. Meskipun memegang saham berkualitas dalam jangka panjang adalah strategi yang dianjurkan oleh Buffett, dan investasi secara berkala juga sangat populer, bagi beberapa investor, metode ini tidak cukup cepat dalam menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, perdagangan harian memiliki risiko yang terlalu tinggi dan lebih mirip dengan perjudian. Oleh karena itu, artikel ini akan memperkenalkan metode investasi yang cocok untuk kebanyakan orang — operasi tren jangka menengah.

Pasar keuangan selalu berfluktuasi, jika dapat dengan akurat menangkap tren jangka menengah, membeli di titik terendah dan menjual di titik tertinggi, maka dapat memperoleh keuntungan yang signifikan. Metode operasi ini sangat fleksibel, terutama cocok bagi mereka yang ingin memanfaatkan volatilitas pasar untuk mendapatkan keuntungan dalam beberapa minggu hingga beberapa bulan. Karena periode investasi yang lebih panjang, tidak perlu terus-menerus memantau pasar, sehingga banyak orang memilih cara ini untuk mengumpulkan kekayaan di pasar keuangan.

Operasi tren menengah yang sukses tidak mengejar keuntungan besar, asalkan dapat memperoleh sekitar 50% keuntungan secara stabil, itu sudah dianggap sukses.

Selanjutnya, kami akan menjelaskan secara rinci langkah-langkah dalam operasi tren jangka menengah, jenis perdagangan yang cocok, teknik operasi, serta studi kasus nyata. Kami berharap konten ini dapat memberikan referensi yang berguna bagi pembaca.

Langkah-langkah untuk Menghasilkan Keuntungan dari Operasi Tren Menengah

Langkah Pertama: Penelitian Tren Pasar

Apa yang disebut sebagai operasi tren menengah, adalah merujuk pada penggunaan peristiwa yang telah berkembang dalam jangka waktu yang lebih lama untuk mengatur investasi, seperti perubahan fundamental industri, penyesuaian suku bunga, dan lain-lain.

Peristiwa semacam ini biasanya tidak akan berakhir secara tiba-tiba dalam jangka pendek, sehingga waktu masuk dan keluar tidak seurgent perdagangan harian, dan tidak memerlukan penantian jangka panjang seperti investasi nilai. Oleh karena itu, Anda dapat memantau berita setiap hari untuk memahami perubahan dalam ekonomi, kebijakan, industri, dan aspek lainnya...

Langkah kedua: pilih aset yang memiliki tren jelas, pergerakan stabil, dan aktif diperdagangkan.

Sasaran yang paling cocok untuk operasi tren jangka menengah adalah yang memiliki pergerakan pasar yang relatif stabil, tren yang jelas, dan arah yang cukup stabil, sehingga lebih mudah untuk menangkap fluktuasi jangka menengah pasar. Pada saat yang sama, volume perdagangan harus moderat, karena saham dengan volume transaksi yang terlalu rendah mungkin sulit untuk dijual saat terjadi penurunan besar.

Langkah ketiga: Menilai tren dengan akurat, menangkap momen untuk membeli dan menjual

Dalam operasi tren menengah, analisis fundamental adalah dasar, analisis teknis adalah kunci. Indikator teknis yang sering digunakan termasuk MACD, indikator KD, saluran Bollinger, dll., yang digunakan untuk mengidentifikasi tren, dan menentukan waktu beli dan jual melalui level support dan resistance.

Langkah keempat: Atur stop loss dan take profit yang wajar

Ingatlah untuk tidak memiliki pola pikir membeli di titik terendah dan menjual di titik tertinggi, tetapkan titik stop-loss dan target profit yang wajar, mampu secara stabil menangkap keuntungan dari tren utama adalah kesuksesan.

Memilih jenis perdagangan yang sesuai untuk operasi tren menengah

Karena operasi tren jangka menengah bertujuan untuk menilai lingkungan keuangan dalam periode yang lebih panjang, maka lebih cocok untuk indeks pasar, indeks industri, nilai tukar, atau komoditas seperti emas. Sebaliknya, sebagian besar saham individu yang disukai orang tidak terlalu cocok untuk operasi tren jangka menengah, karena mudah dipengaruhi oleh faktor tunggal, berfluktuasi secara drastis, dan rentan terhadap manipulasi oleh dana besar, sehingga sebagian besar saham individu tidak cocok untuk metode operasi ini.

Jika ingin melakukan operasi tren jangka menengah pada saham individu, disarankan untuk memilih saham unggulan dengan kapitalisasi pasar yang lebih besar, seperti Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), dan TSMC (TSM) yang merupakan perusahaan raksasa.

Perusahaan-perusahaan ini memiliki perwakilan di industri, biasanya selama industri tersebut berkembang dengan baik, saham unggulan juga dapat berkembang positif, bahkan jika industri mengalami penurunan, saham unggulan tidak akan banyak terpengaruh oleh peralihan pesanan dari satu perusahaan. Oleh karena itu, saat melakukan investasi tren jangka menengah, memilih saham unggulan lebih cocok.

Strategi dan Teknik Investasi Tren Menengah

Investasi tren menengah bergantung pada "peristiwa yang memerlukan waktu fermentasi lebih lama". Untuk mendapatkan keuntungan, perlu memperhatikan keterkaitan antara beberapa peristiwa siklis dan harga aset terkait.

Berikut, saya merangkum 5 teknik perdagangan tren menengah dan strategi yang sesuai untuk referensi pembaca:

Hubungan antara perubahan suku bunga dan nilai tukar

Sebagai contoh dengan dolar AS, Federal Reserve (Fed) Amerika Serikat terutama memperhatikan masalah kesejahteraan masyarakat, yaitu inflasi dan tingkat pengangguran, yang kedua masalah ini bukanlah sesuatu yang dapat terbentuk atau diselesaikan dalam jangka pendek. Oleh karena itu, ketika Fed mulai melakukan siklus kenaikan atau penurunan suku bunga, biasanya akan berlangsung selama enam bulan hingga satu tahun, bahkan lebih lama.

Investor tidak perlu berpikir untuk membeli di titik terendah dan menjual di titik tertinggi. Sebaliknya, setelah suku bunga mulai naik, Anda bisa mempertimbangkan untuk membeli dolar, karena kenaikan ini biasanya dapat berlangsung selama beberapa bulan. Tidak perlu memprediksi kenaikan secara khusus, cukup perhatikan apakah masalah yang menjadi target penyesuaian suku bunga ini mulai mereda. Misalnya, ketika inflasi telah mencapai puncak dan mulai turun, maka Anda bisa menghentikan pembelian. Meskipun kita tidak dapat memastikan langkah-langkah selanjutnya dari Fed, investasi ini pada dasarnya memiliki probabilitas yang sangat tinggi.

Ketika industri mengalami teknologi yang terobosan, lakukan pembelian untuk industri tersebut.

Di akhir tahun 2022, chatbot ChatGPT diluncurkan, dan banyak orang percaya bahwa ini akan mengubah cara orang mencari informasi, bahkan mungkin mempengaruhi posisi raksasa mesin pencari Google. Ketika teknologi revolusioner seperti ini muncul, terlepas dari apakah akhirnya terwujud atau tidak, biasanya dana pasar akan jangka panjang mendukung industri tersebut. Oleh karena itu, saat ini berinvestasi pada aset terkait sering kali dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan.

Namun, saat ini bertaruh pada satu saham masih berisiko, karena banyak perusahaan yang tidak terkait erat akan membungkus diri mereka seolah-olah sangat terkait dengan hotspot ini. Oleh karena itu, berinvestasi pada ETF atau indeks industri tersebut mungkin merupakan pilihan terbaik.

Momen keluar dapat dipilih setelah harga acuan melewati tinggi sebelumnya atau sebelum pengumuman laporan keuangan, karena jenis spekulasi ini biasanya akan menyebabkan pasar menjadi terlalu panas. Penting untuk tidak serakah, jangan berpikir untuk mengambil seluruh ikan, tinggalkan ekornya untuk orang lain.

Masalah pasokan dan permintaan sulit untuk diperbaiki dalam jangka pendek ketika industri mengalami ketidakseimbangan pasokan dan permintaan, maka perlu mengambil posisi beli atau jual terhadap aset tersebut.

Produk dengan siklus produksi yang panjang (seperti tanaman, chip, dll.) cenderung mengalami ketidakseimbangan pasokan dan permintaan yang sulit diperbaiki dalam jangka pendek.

Misalnya, konflik Rusia-Ukraina menyebabkan kekurangan pasokan pangan, pada saat ini berinvestasi dalam produk pertanian seperti kedelai, gandum, dan jagung sangat tepat. Sebelumnya, karena penyumbatan pelabuhan dan pemesanan berlebihan oleh produsen menyebabkan kekurangan chip, harga meningkat, tanaman membutuhkan waktu untuk diproduksi, jumlah pabrik wafer terbatas dan pembangunan baru memerlukan waktu bertahun-tahun, sehingga tidak dapat mengubah kondisi pasokan dalam jangka pendek, cocok untuk melakukan investasi tren jangka menengah.

Waktu keluar dapat dievaluasi berdasarkan siklus produksi produk, misalnya untuk siklus produksi produk pertanian yang berlangsung beberapa bulan, investasi dapat dikeluarkan dalam beberapa minggu; situasi kekurangan chip mungkin berlangsung 1-2 tahun, sehingga siklus investasi dapat diperpanjang hingga beberapa bulan.

Sebaliknya, produk dengan tingkat teknologi rendah atau harga yang mudah dipengaruhi oleh penyesuaian produksi (seperti minyak), seperti masker (jalur produksi mudah ditambahkan), tidak cocok untuk melakukan operasi tren jangka menengah. Karena perubahan siklus pasar untuk produk-produk ini terlalu cepat, mereka lebih cocok untuk perdagangan jangka pendek daripada operasi tren jangka menengah.

Pengaruh pelonggaran kuantitatif dan pengetatan kuantitatif terhadap emas dan bitcoin

Pertumbuhan GDP global terbatas, pertumbuhan ekonomi riil terutama bergantung pada nilai yang diciptakan oleh orang-orang. Populasi global terus meningkat, sehingga GDP global biasanya menunjukkan pertumbuhan stabil, tetapi jumlah dana global dapat berfluktuasi secara signifikan tergantung pada kebijakan pemerintah di masing-masing negara.

Sebagai contoh dengan dolar AS, pada tahun 2020 ketika pandemi meledak, Amerika mencetak 4,5 triliun dolar, jumlah dolar di pasar meningkat dua kali lipat dalam waktu singkat, tetapi aset riil tidak dapat meningkat secara bersamaan, yang menyebabkan penurunan daya beli mata uang. Pada saat itu, orang-orang akan berebut untuk membeli barang tahan nilai yang jumlahnya tetap atau meningkat stabil, seperti emas, bitcoin, dan cryptocurrency lainnya.

Produk semacam ini relatif cocok untuk melakukan operasi long dan short berdasarkan pelaksanaan kebijakan pelonggaran kuantitatif atau pengetatan kuantitatif. Waktu keluar dapat diatur menjadi beberapa bulan bahkan setengah tahun, karena arah kebijakan semacam ini biasanya tidak akan berubah dalam jangka pendek.

Logika yang sama juga berlaku untuk "aset langka" seperti real estat di pusat kota, yang menjadi lebih berharga saat "penurunan nilai mata uang".

Operasi saham saat analisis teknis membentuk pola bullish

Meskipun fundamental menentukan naik turunnya harga dalam jangka panjang, investasi tren jangka menengah juga perlu mempertimbangkan emosi pasar, dan analisis teknis adalah interpretasi dari emosi-emosi ini, kita hanya perlu mengetahui dua hal:

1. Sebagian besar orang enggan menjual saham dengan kerugian, dan sebagian besar orang cenderung untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek.
2. Rata-rata garis mewakili biaya rata-rata posisi investor selama periode waktu tertentu.

Berdasarkan dua poin ini, rata-rata biaya orang-orang yang lebih lama diwakili oleh rata-rata pergerakan yang lebih panjang. Oleh karena itu, investasi tren jangka menengah membutuhkan "membeli pada puncak dan menjual pada lembah", harus berani membeli aset yang kuat, terutama aset yang tiba-tiba melonjak dan menembus puncak sebelumnya setelah periode konsolidasi yang panjang.

Misalnya, suatu produk telah berfluktuasi di antara 20~30 yuan dalam waktu yang lama, namun kini ada orang yang dengan gila-gilaan membeli pada harga 35 yuan bahkan dengan premium, ini menunjukkan bahwa pembeli sangat percaya diri terhadap kenaikan harga selanjutnya. Pasar juga akan membentuk suatu "momentum", yang secara alami akan menarik lebih banyak orang untuk masuk.

Pada saat ini, hanya perlu menentukan apakah ini merupakan "peristiwa yang telah difermentasi dalam waktu yang lebih lama" sebagai dasar, maka peluang menang Anda akan meningkat secara signifikan!

Alat Operasi Tren Menengah: Fleksibel Menghadapi Tren Kenaikan dan Penurunan

Meskipun teknik investasi tren menengah yang disebutkan sebelumnya memiliki tingkat kemenangan yang tinggi, beberapa fluktuasi pasar tidak terlalu besar, seperti nilai tukar mata uang yang kadang-kadang hanya berfluktuasi sekitar 10%. Meskipun tingkat kemenangannya tinggi, beberapa investor mungkin masih merasa kurang menarik. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan kontrak perbedaan (CFD) untuk melakukan operasi.

Kontrak Perbedaan (CFD) adalah alat keuangan yang tidak memiliki aset yang mendasarinya secara langsung, tetapi melakukan transaksi berdasarkan fluktuasi harga aset tersebut. Perdagangan margin forex adalah salah satu bentuk kontrak perbedaan forex. Keuntungannya adalah dapat melakukan long dan short, penggunaan leverage yang fleksibel, dengan maksimum bahkan mencapai leverage 200 kali!

Orang mungkin berpikir bahwa ini hanyalah perdagangan berjangka (Futures)?

Sebenarnya, kontrak perbedaan (CFD) meskipun mirip dengan futures, tetapi jauh lebih aman daripada futures!

Karena metode investasi ini tidak memiliki aset secara langsung, risiko terbesarnya adalah investasi pokok menjadi nol, tidak akan ada nilai negatif, dan dapat diperdagangkan dua arah, memperbesar keuntungan melalui leverage, sehingga sangat cocok untuk operasi jangka pendek hingga menengah.

Misalnya, pada awal 2022 Fed mulai menaikkan suku bunga, indeks dolar AS (US Dollar Index) juga melonjak, dan setelah tingkat inflasi CPI tahunan melebihi 9% pada bulan September 2021, Gedung Putih juga menyatakan bahwa puncak inflasi telah berlalu, pada saat itu inflasi sudah mulai mereda, dan kenaikan suku bunga Fed selanjutnya terutama merupakan langkah pencegahan untuk mencegah perkembangan situasi yang tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, jika dari Maret 2022 suku bunga AS naik dan terus dipegang hingga Oktober saat CPI bulan September diumumkan, indeks dolar AS mengalami fluktuasi naik turun sekitar 15%, jika menggunakan leverage 10 kali maka dapat memperoleh keuntungan 150%.

Tren besar seperti ini pada dasarnya memiliki risiko yang lebih rendah, dan pergerakan harga yang memiliki probabilitas tinggi serta membentuk tren yang berlangsung lebih lama, cocok untuk perdagangan tren jangka menengah menggunakan kontrak perbedaan.

Karena ada tiga keunggulan: ✔️Leverage yang moderat meningkatkan keuntungan ✔️Penempatan modal kecil juga dapat mencapai hasil, dan tidak seperti futures yang khawatir akan peristiwa angsa hitam yang tiba-tiba terjadi yang tidak hanya mengakibatkan kerugian tetapi juga menanggung utang. ✔️Dapat melakukan operasi long dan short secara fleksibel.

Investasi tren menengah pada dasarnya adalah perilaku mengikuti arus, cocok untuk sebagian besar investor, tanpa perlu memperhatikan fluktuasi jangka pendek secara mendesak, selama dapat menangkap tren besar, Anda bisa menunggu hasilnya, strategi ini layak untuk dipelajari lebih dalam!

• Konten artikel ini hanya mencerminkan pandangan pribadi penulis, pembaca tidak boleh menganggap artikel ini sebagai dasar untuk investasi apa pun. Sebelum membuat keputusan investasi, Anda harus mencari saran dari penasihat keuangan independen untuk memastikan Anda memahami risiko yang terkait. Kontrak untuk perbedaan (CFD) adalah produk dengan leverage, yang dapat menyebabkan Anda kehilangan semua dana. CFD tidak cocok untuk semua orang, harap berinvestasi dengan hati-hati.