Perubahan besar dalam industri manufaktur semikonduktor: pangsa pasar TSMC melampaui 70%, sepuluh kali lebih besar dari Samsung

Industri wafer fab global mengalami kenaikan signifikan pada kuartal kedua 2025, dengan total pendapatan sepuluh perusahaan teratas melampaui 41,7 miliar dolar AS, meningkat 14,6% dibandingkan kuartal sebelumnya, mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Dalam siklus pertumbuhan ini, TSMC tampil sangat luar biasa, dengan pangsa pasarnya pertama kali melampaui 70%, mencapai 70,2%, semakin memperkuat posisinya yang dominan di bidang manufaktur semikonduktor.

Faktor Pendorong Pertumbuhan Pasar

Putaran naik ini terutama diuntungkan oleh dua faktor inti: permintaan persediaan awal yang dipicu oleh kebijakan subsidi konsumsi China, serta pertumbuhan pesanan yang dihasilkan dari peluncuran produk baru di pasar terminal seperti smartphone, laptop, dan server. Seluruh kapasitas industri dan volume pengiriman meningkat secara signifikan, terutama dalam proses canggih dan bidang wafer dengan harga tinggi.

TSMC memimpin industri

Pendapatan TSMC pada kuartal kedua meningkat 18,5% dibandingkan kuartal sebelumnya, mencapai ketinggian baru sebesar 30,24 miliar dolar AS. Peningkatan ini terutama berasal dari:

• Beberapa merek smartphone memasuki tahap persediaan perangkat baru
• Permintaan chip GPU AI terus naik
• Laptop dan platform PC baru mulai diproduksi dan dikirim

Faktor-faktor ini secara bersama-sama mendorong peningkatan volume pengiriman wafer dan harga jual rata-rata (ASP), yang semakin memperbesar jarak antara TSMC dan pesaingnya.

Kinerja Pesaing Utama

Samsung Electronics menduduki peringkat kedua, dengan pendapatan kuartalan sebesar 3,16 miliar dolar AS, pangsa pasar hanya 7,3%, kurang dari sepersepuluh TSMC. Kenaikan ini terutama bergantung pada permintaan untuk wafer proses berharga tinggi dari produk seperti smartphone dan Nintendo Switch 2, dengan tingkat pemanfaatan kapasitas juga mengalami sedikit peningkatan.

SMIC mempertahankan posisi ketiga, pada kuartal ini terus mendapatkan manfaat dari dukungan pesanan awal, dengan peningkatan volume pengiriman. Namun, karena keterlambatan pengiriman akibat masalah proses canggih sebelumnya dan penurunan harga rata-rata, pendapatan turun 1,7% secara kuartalan, sekitar 2,21 miliar dolar AS, dengan pangsa pasar sedikit menurun menjadi 5,1%.

UMC dan GlobalFoundries masing-masing menduduki peringkat keempat dan kelima dengan pangsa pasar sebesar 4,4% dan 3,9%. Kedua perusahaan mengalami peningkatan pengiriman wafer dan harga satuan karena persiapan stok produk baru oleh pelanggan, sehingga pendapatan mengalami stabil naik.

Dominasi Industri Semikonduktor Taiwan

Perlu dicatat bahwa produsen Taiwan lainnya, seperti World Advanced dan Powerchip Semiconductor, juga masuk dalam sepuluh besar dunia, semakin menyoroti posisi kunci wilayah Taiwan dalam industri manufaktur semikonduktor global. Menurut data industri terbaru, Taiwan tidak hanya menduduki peringkat pertama di dunia dalam bidang manufaktur chip, tetapi juga berada di posisi teratas dalam bidang pengemasan dan pengujian, dan dalam desain IC, Taiwan berada di posisi kedua setelah Amerika Serikat. Pada tahun 2024, nilai industri semikonduktor Taiwan mencapai 165,6 miliar dolar AS, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 22,4%, menyumbang sekitar 20% dari pangsa pasar global.

Ketidakpastian yang Dihadapi dalam Perkembangan Industri

Meskipun pasar saat ini menunjukkan kinerja yang kuat, industri masih menghadapi berbagai ketidakpastian. Analisis pasar menunjukkan bahwa Amerika Serikat mungkin akan memberikan tekanan strategis kepada TSMC melalui berbagai cara, termasuk:

• Meningkatkan tarif pajak untuk teknologi dan produk terkait
• Memperkuat permintaan produksi lokal
• naik tekanan transfer teknologi
• Mungkin mengambil langkah-langkah pemeriksaan antimonopoli

Selain itu, kebijakan subsidi besar-besaran AS terhadap perusahaan domestik seperti Intel juga dapat menyebabkan efek aliran sebagian dari pesanan TSMC.

Bagi para pelaku pasar, perlu memperhatikan perubahan penawaran dan permintaan serta dinamika geopolitik ke depannya, sambil tetap optimis terhadap perkembangan keseluruhan industri dan menjaga kewaspadaan yang tepat untuk menghadapi potensi volatilitas pasar dan tantangan struktural.