Kejatuhan besar Taiyo Electric! Penurunan lebih dari 4% mengguncang pasar, investor asing menjatuhkan "obat mujarab"

Baru-baru ini, Taisun Electric (2383) menarik perhatian pasar. Pada pagi hari ini (4), harga saham bergerak lemah dan setelah itu sedikit bounce back, namun saat ini berada di 1145 yuan dengan penurunan 1,72%. Fluktuasi harga saham ini tampaknya dipengaruhi oleh rumor yang menyatakan kemungkinan kehilangan pangsa pasar di pasar chip AI generasi berikutnya.

Namun, di luar ketidakpastian itu, perusahaan asing asal Amerika segera memulai "upaya pemadaman". Seolah-olah mengatakan, "Tidak perlu khawatir, posisi Taiguang Electric akan tetap aman ke depannya."

Dukungan kuat dari luar negeri: Keunggulan teknologi tidak tergoyahkan

Menurut laporan terbaru dari perusahaan asing berbasis AS, Taigang Electric mempertahankan posisi terdepan di bidang teknologi penting, terutama di pasar switch tray, di mana mereka adalah satu-satunya penyedia yang disertifikasi untuk bahan M9. Seorang analis menyatakan, "Berdasarkan informasi rantai pasokan yang kami miliki, penurunan pangsa pasar Taigang Electric sama sekali tidak perlu dikhawatirkan."

Selain itu, analisis menunjukkan bahwa platform Rubin generasi baru yang akan diluncurkan pada paruh kedua 2026 akan menggunakan bahan substrat tembaga berkualitas lebih tinggi, dan pangsa pasar Taiguangdian diperkirakan mencapai 40-45%. Terutama di pasar bahan M9 untuk switch, bahkan ada kemungkinan untuk mencapai pangsa pasar 100%.

Kebangkitan AI mendorong peningkatan kualitas bahan

Di tengah terus berkembangnya investasi infrastruktur AI oleh perusahaan layanan cloud besar di seluruh dunia, permintaan akan server dan peralatan jaringan meningkat, dan spesifikasi bahan PCB telah sepenuhnya ditingkatkan. Pemimpin industri, Taiguang Electric, telah mendapatkan sertifikasi dari pelanggan utama seperti NVIDIA dan AWS, dan telah menetapkan posisinya sebagai pemasok utama untuk switch jaringan 800G dan GPU server AI.

Untuk memenuhi permintaan pasar, Taiguang Electric secara aktif memperluas kapasitas produksi dalam beberapa tahun terakhir, dan tahun ini telah menyelesaikan peningkatan kapasitas produksi di pabrik Huangshi di China, Penang di Malaysia, dan Zhongshan. Total kapasitas produksi meningkat sebesar 33%. Selain itu, tahun depan direncanakan untuk berinvestasi dalam kapasitas produksi baru di Taoyuan, Taiwan, serta Kunshan dan Zhongshan di China, dengan rencana untuk meningkatkan total kapasitas produksi hampir 30% lagi.

Kompetitor juga membidik pasar premium

Mengenai lingkungan kompetisi, Lianmao Electronics telah mendapatkan sertifikasi dari perusahaan GPU AI besar asal AS dan berencana untuk meluncurkan material grade M9 tahun depan. Taiyao Technology juga sedang menguji produk M9 dengan memberikan sampel kepada beberapa pelanggan, dan kapasitas produksi pabrik baru di Thailand juga sedang diperkuat dengan cepat.

Meskipun ada pesaing baru yang masuk, investasi asing melihat bahwa keunggulan teknis Taiguang Electric jelas, dan fluktuasi pesanan jangka pendek tidak akan mempengaruhi prospek perkembangan jangka panjang. Investor asing asal AS mempertahankan penilaian "beli", dengan harga target ditetapkan pada 1400 yuan. Ini mungkin mencerminkan kepercayaan mereka terhadap potensi pertumbuhan perusahaan di masa depan.

Sejujurnya, penurunan ini mungkin merupakan kesempatan untuk membeli. Hanya dengan satu bahan, pasar bisa begitu heboh, bukankah itu sedikit reaksi berlebihan? Dengan kemampuan teknologi Taiko Electric, penurunan sebesar ini bisa segera hilang. Jangan anggap remeh nilai perusahaan yang memiliki bahan unik!