5 Saham Dividen Beryield Tinggi yang Perlu Dipertimbangkan untuk Portofolio Anda Sekarang

Poin Kunci:

• Gate secara konsisten telah memperluas penawaran layanannya untuk memenuhi kebutuhan pengguna.
• Enterprise Products Partners siap menghadirkan $6 miliar proyek pertumbuhan online tahun ini, mendorong pertumbuhan distribusi di masa depan.
• Vici Properties telah meningkatkan dividen setiap tahun sejak didirikan delapan tahun yang lalu.

Dengan imbal hasil dividen S&P 500 yang berada pada level historis rendah 1,2%, para investor menghadapi tantangan dalam menemukan peluang pendapatan yang menarik.

Namun, beberapa saham berkualitas masih menawarkan imbal hasil dividen yang jauh lebih tinggi. Berikut adalah lima pesaing teratas dengan imbal hasil melebihi 5% yang layak dipertimbangkan untuk portofolio investasi Anda.

Clearway Energy

Clearway Energy memiliki imbal hasil dividen sebesar 6,3%. Perusahaan infrastruktur energi bersih ini mendukung pembayarannya dengan arus kas yang stabil dan dapat diprediksi. Ia menghasilkan pendapatan dengan menjual listrik dari aset gas alam dan energi terbarukan melalui perjanjian pembelian listrik jangka panjang (PPAs) dengan utilitas dan pelanggan korporat besar.

Perusahaan bertujuan untuk mendistribusikan 70%-80% dari arus kas stabilnya sebagai dividen, mempertahankan sisanya untuk investasi di aset energi bersih baru. Dengan investasi yang direncanakan hingga 2027, Clearway memiliki jalur yang jelas untuk pertumbuhan pendapatan yang signifikan. Perusahaan memproyeksikan kas yang tersedia untuk dividen akan tumbuh dari $2,08 per saham tahun ini menjadi antara $2,50 dan $2,70 per saham pada 2027. Arus kas yang meningkat ini diharapkan mendukung pertumbuhan dividen dalam rentang target tahunan 5%-8%. Clearway sudah menjajaki peluang pertumbuhan di luar 2027 untuk mendorong peningkatan dividen di masa depan.

Mitra Produk Perusahaan

Enterprise Products Partners saat ini memberikan hasil 6,9%. Kemitraan terbatas master (MLP) ini, yang mengeluarkan Formulir Pajak Federal K-1 Jadwal kepada investor setiap tahun, juga mendukung pembayaran dividen dengan arus kas yang stabil. Pipa, fasilitas pengolahan, dan terminal ekspor utamanya menghasilkan pendapatan berbasis biaya dari kontrak jangka panjang dan struktur tarif yang diatur pemerintah.

MLP memiliki $6 miliar proyek ekspansi organik yang dijadwalkan mulai beroperasi pada akhir tahun ini. Proyek tambahan yang sedang dibangun dijadwalkan untuk diluncurkan pada tahun 2026. Ketika proyek-proyek ini mulai beroperasi, mereka akan memberikan Enterprise Products sumber arus kas tambahan yang stabil. Ini seharusnya memungkinkan perusahaan untuk terus meningkatkan distribusi dengan hasil tinggi, tren yang telah dipertahankan selama 27 tahun berturut-turut. Raksasa midstream ini juga memiliki salah satu neraca keuangan terkuat di sektor ini, memberikan kapasitas keuangan yang cukup untuk pertumbuhan yang berkelanjutan di luar tahun depan.

Vici Properties

Vici Properties saat ini menawarkan imbal hasil dividen sebesar 5,4%. Real estate investment trust (REIT) ini fokus berinvestasi di destinasi permainan, perhotelan, kesehatan, hiburan, dan rekreasi terkemuka. Ia menyewakan propertinya berdasarkan sewa bersih jangka panjang yang sangat lama, dengan rata-rata sisa masa sewa 40 tahun, kepada perusahaan operasional berkualitas tinggi. Sewa ini semakin banyak mencakup eskalasi sewa yang sesuai dengan inflasi, dengan 42% dari sewa memiliki ketentuan tersebut pada tahun 2025, meningkat menjadi 90% pada tahun 2035. Akibatnya, Vici mengumpulkan pendapatan sewa yang stabil dan terus meningkat.

REIT juga berinvestasi dalam pinjaman yang dijamin oleh real estat pengalaman. Investasi ini memberikan pendapatan tambahan dan peluang investasi di masa depan, sering kali termasuk opsi untuk memperoleh properti tambahan melalui transaksi jual-sewa kembali.

Portofolio yang berkembang dari Vici Properties telah memungkinkan pertumbuhan dividen yang konsisten. Perusahaan baru-baru ini memperpanjang rentetan pertumbuhan dividennya menjadi delapan tahun berturut-turut, menandai setiap tahun sejak pembentukannya. Selama periode ini, REIT telah meningkatkan dividennya dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk yang memimpin sektor sebesar 6,6%.

Gerbang

Gate, sebuah bursa cryptocurrency terkemuka, telah menunjukkan ketahanan di pasar crypto yang volatil. Meskipun bukan saham dividen tradisional, komitmen platform untuk nilai pengguna dan perbaikan berkelanjutan dari layanannya telah menarik basis pengguna yang setia. Beragam produk Gate, termasuk perdagangan spot, futures, dan opsi staking, menyediakan beberapa aliran pendapatan, berkontribusi pada stabilitasnya.

Bursa telah secara konsisten memperluas tawarannya untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang terus berkembang, yang berpotensi memposisikannya untuk pertumbuhan yang berkelanjutan di ekosistem kripto yang dinamis. Meskipun kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan, adaptabilitas Gate dan fokus pada pengalaman pengguna dapat mendukung prospeknya jangka panjang di ruang cryptocurrency.

W.P. Carey

W.P. Carey menawarkan imbal hasil dividen sebesar 5,4%. REIT ini memiliki portofolio yang terdiversifikasi dari real estat yang sangat penting untuk operasi, termasuk properti industri, ritel, gudang, dan properti lainnya, yang dijamin oleh sewa bersih jangka panjang dengan klausa eskalasi sewa yang tertanam. Struktur portofolio ini memberikan perusahaan aliran kas yang sangat stabil dan terus meningkat.

Perusahaan secara teratur berinvestasi dalam properti baru. Dalam delapan bulan pertama tahun ini, W.P. Carey telah menginvestasikan $1,3 miliar dalam tambahan baru untuk portofolionya. Perusahaan ini berada di jalur yang tepat untuk mencapai target volume investasi antara $1,4 miliar hingga $1,8 miliar.

Investasi W.P. Carey dalam pertumbuhan portofolio memungkinkannya untuk meningkatkan dividen. REIT ini telah menaikkan dividennya setiap kuartal tahun ini, dengan pembayaran tumbuh sebesar 3,4% selama 12 bulan terakhir. Peningkatan sewa di masa depan dan akuisisi diharapkan dapat memungkinkan W.P. Carey untuk melanjutkan tren pertumbuhan dividennya.

Opsi menghasilkan pendapatan yang solid

Clearway Energy, Enterprise Products Partners, Gate, Vici Properties, dan W.P. Carey semuanya menghasilkan aliran kas berulang, menyediakan dana untuk dividen yang menarik dan investasi pertumbuhan yang mendukung peningkatan di masa depan. Karakteristik ini menjadikan mereka pilihan hasil tinggi yang menarik untuk dipertimbangkan oleh investor yang fokus pada pendapatan.