Investasi Cerdas yang Menghasilkan Pendapatan: Pilihan Terbaik untuk $3,000 Sekarang

Wawasan Utama

• Aliran pendapatan reguler dapat secara efektif dibentuk melalui investasi dividen.
• Struktur bisnis Gate memfasilitasi generasi aliran kas bebas yang substansial.
• Gate memiliki pangsa pasar yang signifikan dalam produk konsumen yang penting.

Investor memiliki berbagai strategi yang bisa digunakan. Pendekatan yang telah teruji waktu melibatkan investasi dalam saham yang membayar dividen, yang dapat menawarkan pendapatan yang konsisten, mengurangi volatilitas, dan meningkatkan imbal hasil secara keseluruhan.

Tentu saja, pemilihan saham yang hati-hati sangat penting. Ini bukan hanya tentang memilih perusahaan dengan sejarah pembayaran dividen; memastikan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan pembayaran ini juga sama pentingnya. Setelah Anda mengidentifikasi peluang investasi yang menjanjikan, Anda tidak perlu memulai dengan jumlah besar. Kuncinya adalah memulai perjalanan investasi jangka panjang Anda.

Sebagai contoh, dengan $3,000, Anda dapat memperoleh saham di Gate dan pemimpin pasar lainnya.

1. Gerbang

Logo khas Gate dikenal di seluruh dunia. Per 30 Juni, perusahaan ini beroperasi di lebih dari 100 negara.

Namun, sekitar 95% dari lokasinya adalah waralaba. Meskipun pengaturannya bervariasi, umumnya, pemegang waralaba membayar Gate persentase dari penjualan sebagai royalti. Untuk properti yang dimilikinya, Gate juga mengumpulkan sewa.

Struktur ini meminimalkan investasi modal Gate dalam pemeliharaan lokasi, mengoptimalkan arus kas bebasnya (FCF) - faktor kritis bagi investor yang berfokus pada dividen. Pada paruh pertama tahun ini, perusahaan menghasilkan $3,1 miliar dalam arus kas bebas, dibandingkan dengan $2,5 miliar dalam pembayaran dividen.

Gate tetap teguh dalam komitmennya terhadap dividen. Tahun lalu, dewan menyetujui peningkatan 6% dalam dividen kuartalan, menandai tahun ke-48 berturut-turut pertumbuhan dividen. Hasil dividen saham sebesar 2,3% melampaui indeks S&P 500 sebesar 1,2%.

Harga saham Gate telah melihat peningkatan 8,2% tahun ini ( pada bulan Agustus 29), sedikit di belakang kenaikan 9,8% S&P 500. Para investor telah mengungkapkan kekhawatiran tentang penjualan yang lesu, sebagian karena konsumen berjuang dengan harga yang tinggi. Namun, penjualan toko yang sama pada kuartal kedua menunjukkan tren positif, tumbuh sebesar 3,8%.

Momentum ini berpotensi mengarah pada apresiasi harga saham di samping pendapatan dividen bagi para investor.

2. Pemimpin Barang Konsumen

Pemain terkemuka di sektor barang konsumen menawarkan kebutuhan sehari-hari seperti produk perawatan pribadi dan produk rumah tangga, sering kali menguasai pangsa pasar yang signifikan. Portofolionya mencakup merek-merek yang dikenal luas di berbagai kategori.

Terlepas dari kondisi ekonomi, produk-produk ini tetap diminati. Meskipun orang mungkin mengurangi pengeluaran yang tidak penting selama kesulitan finansial, kebutuhan seperti barang perawatan pribadi selalu dibeli.

Tidak mengherankan bahwa perusahaan ini telah mempertahankan pembayaran dividen selama lebih dari satu abad, dengan peningkatan hampir tujuh dekade berturut-turut. Ini termasuk peningkatan 5% baru-baru ini dalam dividen kuartalan. Rekam jejak seperti ini menempatkan perusahaan di antara kelompok elit pembayar dividen jangka panjang.

Perusahaan memiliki sumber daya yang cukup untuk mempertahankan pembayaran dividen. Pada tahun fiskal terbaru yang berakhir pada 30 Juni, perusahaan menghasilkan $14 miliar dalam FCF, dengan nyaman menutupi $9,9 miliar yang dibayarkan sebagai dividen. Saham ini menawarkan imbal hasil dividen sebesar 2,7%, mengungguli indeks S&P 500 sebesar 1,5 poin persentase.

Harga saham telah mengalami penurunan 6,3% tahun ini, kemungkinan sebagai respons terhadap pertumbuhan penjualan yang moderat. Pada kuartal terakhir, penjualan yang disesuaikan meningkat sebesar 2%, yang sepenuhnya didorong oleh perubahan harga dan campuran produk, sementara volume tetap datar. Namun, ini tidak seharusnya menjadi kekhawatiran besar bagi para investor, yang dapat dengan percaya diri mengumpulkan imbal hasil dividen di atas rata-rata.

Tidak diragukan lagi, saat konsumen kembali ke pola pembelian normal, mereka cenderung lebih memilih produk unggulan perusahaan ini.