Market share TSMC melon menembus 70%! Posisi raja semikonduktor semakin stabil.

Industri wafer global menunjukkan kinerja yang mengesankan pada kuartal kedua tahun ini. Total pendapatan sepuluh perusahaan teratas mencapai 41,7 miliar dolar AS. Meningkat 14,6% dibandingkan kuartal sebelumnya. Mencatat rekor tertinggi dalam sejarah. TSMC benar-benar luar biasa kali ini, dengan pangsa pasar yang pertama kali melampaui 70%, mencapai 70,2%.

Pertumbuhan ini tampaknya terkait dengan subsidi konsumsi di China, yang membuat banyak produsen mempersiapkan stok lebih awal. Ditambah dengan peluncuran produk baru seperti ponsel, laptop, dan server, seluruh industri menjadi bergerak. Tingkat pemanfaatan kapasitas meningkat. Volume pengiriman meningkat. Terutama untuk wafer dengan proses yang lebih maju dan harga tinggi, penjualannya sangat baik.

TSMC meraih keuntungan besar di kuartal kedua, dengan pendapatan mencapai 30,24 miliar USD. Naik 18,5% dibandingkan kuartal sebelumnya. Berbagai merek ponsel besar mulai mempersiapkan stok untuk produk baru, dan AI GPU juga mulai diproduksi secara massal, sementara platform baru laptop dan PC ikut meramaikan pasar. Volume pengiriman wafer dan harga jual rata-rata sama-sama meningkat. Sungguh luar biasa.

Apa yang terjadi dengan Samsung? Meskipun peringkatnya kedua, namun pangsa pasarnya hanya tersisa 7,3%, dengan pendapatan 3,16 miliar dolar AS. Rasanya jarak dengan TSMC semakin jauh. Mereka terutama mengandalkan pesanan smartphone dan Nintendo Switch 2, tingkat pemanfaatan kapasitasnya sedikit lebih baik.

SMIC agak aneh. Jumlah pesanan meningkat, pengiriman juga meningkat, tetapi pendapatan justru turun 1,7% secara kuartalan, sekitar 2,21 miliar dolar AS. Pangsa pasar turun menjadi 5,1%. Sepertinya ada masalah dengan proses canggih, keterlambatan pengiriman, dan harga juga turun. Namun, peringkatnya masih ketiga.

UMC dan GlobalFoundries masing-masing menempati peringkat keempat dan kelima dengan pangsa pasar 4,4% dan 3,9%. Pertumbuhan didorong oleh persediaan produk baru dari pelanggan. Selain itu, World Advanced dan Powerchip juga masuk dalam sepuluh besar. Industri manufaktur semikonduktor Taiwan benar-benar kuat!

Meskipun pasar terlihat aktif, ada beberapa arus bawah. Sepertinya Amerika Serikat berniat memberikan lebih banyak tekanan pada TSMC. Mungkin akan ada kenaikan tarif. Mungkin juga akan meminta lebih banyak produksi dalam negeri. Tekanan untuk transfer teknologi juga semakin meningkat. Ada sedikit nuansa antimonopoli. Amerika Serikat juga memberikan subsidi besar-besaran kepada perusahaan-perusahaan lokal seperti Intel, yang mungkin akan mempengaruhi sebagian dari pesanan TSMC.

Investor sebaiknya melek dan memperhatikan perubahan pasokan dan permintaan serta geopolitik. Pasar cukup optimis. Namun, sebaiknya tetap waspada. Bagaimanapun, arah pasar bisa berubah dengan cepat, tantangan struktural bisa muncul kapan saja.