2 Opsi Investasi Saham Favorit Saya di Australia Saat Ini

Poin Kunci

• Realty Income merupakan salah satu REIT yang paling dapat diandalkan.
• Altria menunjukkan pertumbuhan EPS yang mengesankan. Tingkat merokok menurun, namun mereka berkembang.
• Ketika suku bunga turun, saham-saham ini kemungkinan akan menarik lebih banyak perhatian.

S&P 500 telah sangat mengesankan akhir-akhir ini. Rekor tertinggi sepanjang masa. Rasio P/E sekitar 30. Tidak persis teriak "beli saya sekarang," kan?

Tapi tunggu.

Sebagian besar dari kinerja itu? Itu hanya segelintir favorit teknologi yang mengemudikan bus. Lihat lebih dalam. Nilai masih ada. Itu bersembunyi.

Saya memiliki investasi langsung di dua saham tertentu: Realty Income dan Altria. Mereka masing-masing menyumbang 4,3% dan 3,8% dari portofolio saya. Biarkan saya memberi tahu Anda mengapa.

Apa kesepakatan mereka?

Realty Income? Raksasa REIT. Lebih dari 15.600 properti. Amerika. Inggris. Eropa. Mereka menyewakan kepada bisnis yang tahan terhadap resesi.

Pikirkan Walgreens. 7-Eleven. Dollar Tree. Tidak ada penyewa tunggal yang melebihi 3,4% dari pendapatan sewa mereka. Cerdas.

Beberapa penyewa mengalami kesulitan belakangan ini. Namun, tingkat hunian mereka tetap di atas 96% sejak IPO mereka pada tahun 1994. Mengesankan.

Mereka membayar dividen bulanan. Telah menaikkannya 131 kali sejak go public. Konsistensi itu penting.

Lalu ada Altria. Raksasa tembakau Amerika. Memisahkan bisnis internasional mereka pada tahun 2008.

Tingkat merokok? Menurun selama beberapa dekade. Sepertinya ini masalah. Tapi mereka licik.

Kenaikan harga. Pengurangan biaya. Pembelian kembali saham. EPS mereka terus tumbuh. Dividen? Dilindungi. Meningkat setiap tahun sejak pemisahan.

Mereka juga telah mendiversifikasi. Snus. Kantong nikotin. E-rokok. Tidak hanya rokok lagi.

Investor pendapatan akan memperhatikan

Ketika suku bunga melonjak pada 2022-2023, investor pendapatan melarikan diri ke opsi yang lebih aman. CD. Surat utang pemerintah. Itu masuk akal saat itu.

Sekarang suku bunga turun. Pendulum berayun kembali.

Realty Income menawarkan imbal hasil maju sebesar 5,6%. Proyeksi AFFO per saham ( seperti versi REIT dari pendapatan ) diperkirakan akan mencapai $4,24-$4,28 tahun ini. Dividen? Tercakup.

Suku bunga yang lebih rendah membantu mereka dua kali lipat. Lebih murah untuk membeli properti. Tekanan yang lebih sedikit pada penyewa. Pada $58 per saham, itu diperdagangkan di bawah 14 kali proyeksi AFFO tahun ini. Wilayah tawar.

Altria? Bahkan lebih menarik. Hasil maju 6,3%. EPS mereka seharusnya tumbuh 3%-5% menjadi $5,35-$5,45. Diperdagangkan hanya 12 kali lipat dari pendapatan. Itu murah.

Mengapa terjun sekarang?

Bukan saham yang paling menarik. Saya mengerti. Tetapi dengan suku bunga yang menurun, saham-saham dengan hasil tinggi ini terlihat sangat menarik.

Keduanya memberikan imbal hasil lebih dari obligasi Treasury 10 Tahun. Keduanya terlihat undervalued. Perlindungan downside? Sudah terintegrasi.

Untuk orang Australia yang ingin mendapatkan bagian? Ini lebih mudah dari sebelumnya. Temukan broker yang menawarkan pasar internasional. Banyak platform yang disponsori CHESS melakukan ini sekarang. Tarif yang wajar juga.

Danai akun Anda. Mulai berdagang. Bangun aliran pendapatan tersebut. Mungkin juga dapatkan apresiasi modal.

Layak untuk dilihat. Bukan nasihat keuangan, tetapi kedua ini telah memperlakukan saya dengan baik. Mereka mungkin melakukan hal yang sama untuk Anda.