Mencari Sapi Perah: Dua Pilihan Saham Ultra-Hasil Tinggi Saya untuk Pendapatan yang Andal

Kenaikan pasar yang terus-menerus ke puncak baru telah membuat investor pendapatan seperti saya berada dalam posisi yang frustrasi. Dengan imbal hasil dividen S&P 500 yang berada pada level yang menyedihkan 1,19% - hampir merupakan titik terendah dalam sejarah - saya mendapati diri saya melihat portofolio saya sambil berpikir, "Apa yang harus saya lakukan dengan itu?" Untuk setiap $100 yang saya investasikan dalam dana indeks, saya hanya akan mendapatkan kembali $1,19 setiap tahun. Bahkan obligasi Treasury tanpa risiko pun membayar lebih banyak akhir-akhir ini!

Tapi saya telah melakukan pencarian dan menemukan dua berlian yang tersembunyi yang masih menawarkan imbal hasil yang menggiurkan di lingkungan yang kekurangan hasil ini. Kedua saham tersebut memberikan dividen di atas 6% - itu lebih dari LIMA KALI lipat dari apa yang ditawarkan pasar secara umum.

Altria: Saham Dosa yang Mencetak Uang

Pertama adalah Altria Group, raksasa tembakau di balik rokok Marlboro. Ya, saya tahu apa yang Anda pikirkan - bukankah rokok sedang sekarat? Nah, pasar tentu berpikir demikian, itulah sebabnya kita bisa mendapatkan sapi perah ini dengan imbal hasil 6,3%.

Kelompok anti-merokok telah memprediksi kehancuran Altria selama beberapa dekade, namun mereka terus meraup miliaran. Hanya tahun lalu, mereka menghasilkan $8,7 miliar dalam arus kas bebas - hampir mencapai rekor tertinggi. Bagaimana? Sederhana: kenaikan harga. Ketika volume rokok turun 12% pada paruh pertama tahun ini, Altria cukup menaikkan harga dan masih berhasil meningkatkan EPS yang disesuaikan sebesar 7,2%.

Apa yang benar-benar membuat saya bersemangat adalah produk baru mereka seperti kantong nikotin On!, yang mengalami lonjakan volume sebesar 26,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Mereka juga secara agresif membeli kembali saham - sekitar 10% lebih sedikit saham yang beredar selama lima tahun - sehingga lebih mudah untuk menjaga dividen itu tumbuh meskipun bisnis inti mereka menghadapi tantangan.

Obsesi pasar terhadap saham pertumbuhan berarti mereka mengabaikan mesin profit ini. Dividennya telah meningkat selama lebih dari 50 tahun berturut-turut - melalui resesi, larangan merokok, dan gugatan. Bicara tentang ketahanan!

Verizon: Parit Infrastruktur

Pilihan kedua saya adalah Verizon Communications, raksasa telekomunikasi dengan keuntungan infrastruktur yang praktis tidak mungkin untuk ditiru. Mereka menawarkan imbal hasil dividen 6,1% saat ini, yang benar-benar kriminal mengingat posisi mereka di pasar.

Verizon tidak seksi atau mencolok, tetapi mereka mengeluarkan $18 miliar untuk belanja modal tahun ini saja sementara masih memproyeksikan $20 miliar dalam arus kas bebas untuk 2025. Itu adalah uang serius untuk mendukung dividen mereka.

Sementara rencana smartphone tetap stabil, layanan internet rumah nirkabel tetap mereka sedang berkembang pesat - mereka baru saja melewati 5 juta pelanggan, membantu mendorong total pendapatan naik 5% dibandingkan tahun lalu. Dan jujur, siapa yang akan menantang mereka? Membangun jaringan nasional yang kompetitif akan menghabiskan ratusan miliar. Bahkan Starlink milik Elon tetap menjadi pemain niche.

Pendapat Saya

Fiksasi Wall Street terhadap AI, teknologi, dan pertumbuhan telah menciptakan peluang ini bagi kami, para investor yang fokus pada pendapatan. Kedua perusahaan ini telah ada selamanya, membuat produk yang dibutuhkan orang terlepas dari kondisi ekonomi, dan memiliki aliran kas untuk mempertahankan dividen ini selama bertahun-tahun.

Tentu, keduanya tidak akan berlipat ganda semalam. Tetapi di pasar di mana menemukan imbal hasil 6%+ yang dapat diandalkan terasa seperti menemukan air di gurun, keduanya menonjol sebagai peluang nyata bagi pencari pendapatan yang bersedia melihat melampaui hype.

Saya secara pribadi menggandakan keduanya - karena ketika pasar akhirnya melakukan koreksi, saya masih akan menerima cek dividen besar itu sementara investor pertumbuhan menangis atas keuntungan kertas mereka yang lenyap.