Penurunan pangsa pasar BYD: Perubahan dalam lanskap pasar mobil listrik di China

Menghadapi momentum pertumbuhan yang kuat dari pesaing, pemimpin industri kendaraan listrik China, BYD, tengah mengalami tekanan ganda dari penurunan pangsa pasar dan penurunan profitabilitas. Setelah strategi diskon yang agresif dibatasi, pola persaingan industri sedang dipercepat untuk dibentuk kembali.

Perubahan Struktur Pasar Mobil Listrik di Tiongkok

Industri mobil listrik di China sedang mengalami perubahan yang nyata dalam pola persaingan, pemimpin pasar BYD Company Limited sulit mempertahankan momentum pertumbuhan masa lalunya, sementara sejumlah pesaing yang lebih kecil dengan cepat muncul, merebut pangsa pasar.

Menurut data terbaru, penjualan BYD pada bulan Agustus hanya naik 0,1% dibandingkan tahun lalu, jauh di bawah ekspektasi. Sebaliknya, penjualan Geely Motors meningkat pesat sebesar 38% pada periode yang sama, sementara volume pengiriman bulanan Leap Motor dan Nio juga mencetak rekor tertinggi dalam sejarah. Yang lebih mencolok adalah, penjualan Xpeng Motors pada bulan Agustus telah mencapai lebih dari tiga kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Analisis Data Pasar dan Pangsa

Para produsen mobil listrik utama menunjukkan perbedaan kinerja pasar yang signifikan pada bulan Agustus:

BYD：

• Penjualan domestik pada bulan Agustus turun hampir 15% (data Bloomberg)
• Pangsa pasar pada bulan Juli turun menjadi 14,4%
• Total penjualan hingga 2025 sekitar 2,9 juta unit
• Target penjualan tahunan adalah 5,5 juta unit (termasuk 800 ribu unit penjualan luar negeri)

Kinerja Pesaing：

• Leap Motor: Penjualan rekor 57.066 unit di bulan Agustus, dengan total penjualan hampir 329.000 unit tahun ini.
• Xiaopeng Motors: Mencatat pengiriman 37.709 unit pada bulan Agustus.
• Mobil Xiaomi: Penjualan pada bulan Agustus melebihi 30.000 unit, total penjualan diperkirakan sekitar 210.000 unit pada tahun 2025
• Geely Automobile: Telah menyelesaikan 63,2% dari target 2025, menjadi pesaing terkuat BYD.

Menurut data pasar mobil listrik di China, BYD meskipun masih jauh mengungguli pesaing dalam jumlah pengiriman absolut (penjualannya sekitar sepuluh kali lipat dari penjualan Xiaopeng dan Li Auto), tetapi naikan momentum pertumbuhannya jelas melemah. Tingkat penetrasi Leap Motor telah mencapai 1,7%, dan sedang menuju target penjualan 580.000 hingga 650.000 unit pada tahun 2025.

Tantangan Strategi BYD

Keberhasilan pasar BYD sebelumnya sangat bergantung pada strategi diskon harga agresifnya, yang memungkinkannya untuk dengan cepat memperluas pangsa pasar. Namun, dengan meningkatnya kekhawatiran pemerintah China tentang perang harga yang merusak, otoritas terkait telah memberi tekanan kepada produsen mobil untuk menghentikan strategi harga semacam itu yang mungkin mengancam stabilitas industri.

Penyesuaian kebijakan ini memberikan dampak langsung pada strategi operasional BYD, dengan laba perusahaan turun 30% pada kuartal kedua, yang menyebabkan harga sahamnya anjlok drastis, dan nilai pasar menguap sekitar 6 miliar dolar.

Kesulitan Mencapai Target Penjualan Meningkat

BYD menghadapi tekanan besar untuk mencapai target penjualan tahunan. Untuk mencapai target tahunan sebesar 5,5 juta unit, BYD perlu mengirimkan lebih dari 2,6 juta mobil dalam empat bulan terakhir tahun 2025, angka ini mendekati total penjualan kumulatif delapan bulan pertamanya.

Analis pasar umumnya percaya bahwa BYD sulit untuk mencapai target:

• Analis Bloomberg memperkirakan total penjualan tahun ini sekitar 4,9 juta unit
• Sanford Bernstein memberikan prediksi sedikit lebih tinggi, yaitu 5,1 juta unit

Analisis Tren Struktur Persaingan

Xiaopeng Motors terus mendapatkan perhatian konsumen berkat desain modelnya yang cerdas dan penuh teknologi, serta strategi yang membentuk persaingan harga yang efektif dengan BYD dan Geely. Ini mencerminkan bahwa tingkat perhatian konsumen di pasar mobil listrik China terhadap teknologi pintar dan diferensiasi produk semakin meningkat.

Lincah Mobil setelah mendapatkan investasi dari Stellantis menunjukkan kinerja pasar yang kuat, mencerminkan pengakuan dan dukungan modal internasional terhadap kekuatan baru di pasar mobil listrik China. Sementara itu, setelah Xiaomi Group yang berasal dari ponsel pintar memasuki bidang mobil listrik, dengan kekuatan merek dan teknologi, mereka berhasil meraih pangsa pasar yang signifikan dalam waktu singkat.

Seiring dengan ekspansi berkelanjutan pasar mobil listrik di Tiongkok pada tahun 2025, pasar diperkirakan akan mencapai skala 5574 miliar dolar AS, persaingan antara produsen akan semakin intens, dan inovasi teknologi serta diferensiasi produk mungkin akan menjadi faktor kunci yang menentukan pola pasar.