Ledakan AI Memacu 5 Saham Ini dengan Potensi Pertumbuhan Lebih Lanjut

Revolusi AI, yang didorong oleh pertumbuhan pesat dalam komputasi awan dan pusat data, masih dalam tahap awal. Permintaan untuk kapasitas pusat data telah meroket untuk menangani lonjakan besar data berbasis awan.

Lanskap infrastruktur AI tetap sangat kuat, dengan permintaan jauh melebihi pasokan. Bloomberg Intelligence memproyeksikan pasar AI generatif akan melonjak menjadi $1,3 triliun selama dekade berikutnya dari hanya $40 miliar pada tahun 2022.

International Data Corporation baru-baru ini melaporkan bahwa pengeluaran AI global akan tumbuh sebesar 31,9% dari 2025 hingga 2029. Pengeluaran untuk AI, terutama AI agens, akan mencapai sekitar $1,3 triliun pada tahun 2029, yang mewakili 26% dari pengeluaran TI global.

Saya telah mengidentifikasi lima pengembang pusat data dan infrastruktur cloud yang didukung AI yang siap untuk memanfaatkan peluang ini. Saham-saham ini telah memberikan imbal hasil lebih dari 45% pada tahun 2025, namun Peringkat Zacks yang menguntungkan mereka menunjukkan masih ada ruang untuk meningkat.

Lima saham ini adalah: Amphenol Corp., Western Digital Corp., Celestica Inc., Jabil Inc. dan Comfort Systems USA Inc.. Masing-masing saat ini memiliki peringkat Zacks #1 (Strong Buy) or #2 (Beli).

Amphenol Corp.

Perusahaan dengan Peringkat Zacks #1 ini menyediakan solusi konektivitas yang didukung AI, termasuk konektor kepadatan tinggi, kabel, dan sistem interkoneksi yang dioptimalkan untuk integritas sinyal dan kinerja termal.

APH mendominasi pasar interkoneksi pusat data AI dengan estimasi pangsa 33%. Solusi interkoneksi serat optik canggih dan berkepadatan tinggi telah menjadi penting untuk pusat data hyperscale dan jaringan 5G.

Perusahaan mendapatkan manfaat dari permintaan yang kuat di sektor Pertahanan, Udara Komersial, Industri, dan Datacom TI. Meningkatnya beban kerja AI mendorong permintaan untuk interkoneksi berkecepatan tinggi, sementara elektrifikasi dalam transportasi dan perangkat medis meningkatkan adopsi perakitan kabel dan sistem sensor APH.

Amphenol telah memproyeksikan pertumbuhan pendapatan dan laba sebesar 41,5% dan 59,8%, masing-masing, untuk tahun ini.

Western Digital Corp.

Perusahaan yang memiliki peringkat Zacks #1 ini mengalami eksekusi yang kuat di tengah permintaan cloud dan AI yang semakin meningkat. Pasar akhir cloudnya (90% dari total pendapatan) melonjak 36% pada kuartal lalu, didorong oleh permintaan untuk HDD nearline kapasitas tinggi.

WDC telah menggandakan pengiriman drive CMR 26TB dan UltraSMR 32TB-nya dan berencana untuk meningkatkan produksi drive HAMR pada awal 2027. Perusahaan mengharapkan AI generatif akan mendorong siklus pembaruan perangkat sambil meningkatkan permintaan penyimpanan di kedua segmen HDD dan Flash.

Adopsi AI generatif melonjak menjadi 65% pada tahun 2024 dari 33% pada tahun 2023, mendorong penjualan eSSD karena keunggulan kecepatan dan keandalannya dibandingkan HDD. WDC memproyeksikan pendapatan fiskal Q1 2026 sebesar $2,7 miliar, naik 22%, didorong oleh permintaan pusat data.

Western Digital mengharapkan penurunan pendapatan sebesar 17,8% tetapi pertumbuhan laba sebesar 31,9% untuk tahun fiskal saat ini yang berakhir pada Juni 2026.

Celestica Inc.

Raksasa layanan manufaktur elektronik dengan peringkat Zacks #1 ini mendapatkan manfaat dari permintaan yang kuat di segmen Solusi Konektivitas & Cloud, terutama dalam Solusi Portofolio Hyperscaler dan program optik untuk sakelar jaringan 800G dan 400G.

CLS telah membangun dirinya sebagai pemain kunci di pasar infrastruktur AI yang berkembang pesat, yang diproyeksikan mencapai $223,45 miliar pada tahun 2030 dengan CAGR 30,4%. Perusahaan ini dengan cepat memperluas portofolionya untuk memanfaatkan tren ini.

Proliferasi aplikasi AI mendorong permintaan untuk produk infrastruktur komunikasi data tingkat perusahaan Celestica, termasuk router, switch, interkoneksi pusat data, dan server.

Celestica telah memperkirakan pertumbuhan pendapatan dan laba sebesar 20,6% dan 43%, masing-masing, untuk tahun ini.

Jabil Inc.

Penyedia layanan manufaktur elektronik Zacks Rank #2 ini sedang berkembang berkat momentum di peralatan modal, pusat data AI, cloud, dan vertikal perdagangan digital.

JBL menginvestasikan $500 juta untuk memperluas manufaktur untuk pasar pusat data AI, memperkuat posisinya dalam rantai pasokan perangkat keras AI. Kehadirannya secara global di 100 lokasi di 30 negara memposisikannya dengan baik untuk mendapatkan manfaat dari pendorong pertumbuhan sekuler.

Penerapan AI generatif diharapkan meningkatkan efisiensi mesin inspeksi optik otomatis JBL secara dramatis. Fokus manajemen pada perbaikan modal kerja dan integrasi kemampuan AI untuk meningkatkan proses internal memberikan dorongan tambahan.

Jabil mengharapkan pertumbuhan pendapatan dan laba sebesar 6,1% dan 17,8%, masing-masing, untuk tahun fiskal saat ini yang berakhir pada Agustus 2026.

Comfort Systems USA Inc.

Penyedia HVAC Peringkat #1 Zacks ini sedang memanfaatkan ledakan pusat data yang didorong oleh AI, komputasi awan, dan komputasi berkinerja tinggi. Fasilitas-fasilitas ini memerlukan solusi pendinginan khusus yang memberikan kinerja yang tepat dan dapat diandalkan.

FIX memanfaatkan permintaan untuk teknologi canggih seperti pendinginan cair dan unit modular. Segmen ini telah menjadi pendorong pertumbuhan yang signifikan, menawarkan peluang margin tinggi dan menarik aktivitas M&A.

Comfort Systems USA mengharapkan pertumbuhan pendapatan dan laba masing-masing sebesar 13,9% dan 44,1% untuk tahun ini.

Saya secara pribadi telah menyaksikan perusahaan-perusahaan ini bertransformasi selama setahun terakhir, dan meskipun harga saham mereka telah meningkat secara signifikan, pembangunan infrastruktur AI masih dalam tahap awal. Perusahaan-perusahaan ini tidak hanya mengikuti gelombang sementara - mereka sedang membangun diri mereka sebagai pemasok penting untuk revolusi AI yang akan mengubah komputasi selama beberapa dekade.