Prix de JUP Jeton prévu pour 2025 : Jupiter va-t-il connaître une explosion majeure ?

Les récents développements et l’évolution de l’écosystème de Jupiter

Selon les données de marché de Gate.io, le jeton JUP est actuellement coté à 0,71 USD, en baisse de 2,5% au cours des 24 dernières heures. Le JUP en circulation est actuellement de 1,87 milliard de dollars, le classant à la 50e place sur le marché. Auparavant, Jupiter a annoncé le lancement du réseau complet Jupnet, le nouveau site Web de la plateforme jup.com, ainsi que l’acquisition de la majorité des actions de Moonshot. De plus, les cofondateurs de Jupiter ont également annoncé en janvier que 50% des revenus de la plateforme seraient utilisés pour racheter le JUP et que 30% des jetons JUP non déverrouillés seraient détruits.

En revenant sur l’année 2022, l’effondrement de FTX a gravement frappé Solana, entraînant une perte importante de fonds et de projets pour son écosystème. Le prix du SOL est passé de son plus haut historique à moins de 10 dollars. Cependant, en 2023, Solana a rebondi avec force, dépassant de nombreux actifs de chaînes publiques traditionnelles, en particulier le projet DeFi Jupiter. Le volume des transactions en décembre 2023 a augmenté de plus de dix fois par rapport à janvier, et le plus grand largage de jetons JUP de l’histoire a été lancé.

Fin janvier 2024, le largage aérien du jeton JUP a officiellement commencé, attirant une attention sans précédent sur le marché, le nombre d’adresses actives sur Solana dépassant pour la première fois le million. La forte attention portée à JUP est due à la capacité de Jupiter à tirer parti de la vitesse et de la faiblesse des coûts de Solana, ainsi qu’à son potentiel futur d’innovation dans les projets DeFi.

Au moment de la publication, le programme de rachat de jetons JUP a été lancé, Jupiter s’engageant à utiliser 50% des frais du protocole pour racheter JUP et les verrouiller pendant trois ans ; en outre, Jupiter indique que le programme restera transparent, le tableau de bord des données connexes étant prévu pour être lancé la semaine prochaine, afin que la communauté puisse exercer une surveillance.

Le système écologique de Jupiter se déploie activement :

• En avril 2024, l’acquisition d’Ultimate Wallet a été lancée, et Jupiter Mobile a été lancé pour pénétrer sur le marché mobile et créer une passerelle de trading autonome.
• En septembre 2024, l’acquisition de SolanaFM a renforcé les capacités d’analyse des données on-chain, offrant un suivi transparent des transactions et des services de visualisation simplifiés on-chain.
• En septembre 2024, l’acquisition de Coinhall a permis d’intégrer des outils d’analyse de données de marché, d’améliorer les capacités d’analyse des tendances de prix et du volume des transactions, et d’optimiser l’expérience de trading des utilisateurs.
• En janvier 2025, acquisition de Sonarwatch pour renforcer les fonctionnalités de suivi de portefeuille, prendre en charge la surveillance d’actifs multi-chaînes, et compléter la stratégie du réseau complet Jupiter (Jupnet).
• En janvier 2025, acquérir la majorité des actions de Moonshot pour renforcer le contrôle des sources de liquidité, consolider la position de marché de Meme Coin et étendre les canaux de dépôt en monnaie fiduciaire.

Les stratégies de déploiement de Jupiter indiquent que le projet avance vers un développement écologique plus large, prévoyant d’attirer continuellement une attention importante et de réaliser une croissance à long terme à l’avenir. Les données de la plateforme d’analyse on-chain Nansen montrent qu’à partir de septembre 2024, le nombre d’adresses de baleines détenant plus de 1 million de JUP a augmenté de 27 %, tandis que le stock de JUP sur les échanges est tombé à 11 % de l’offre en circulation (le plus bas niveau historique). Parallèlement, le taux de mise en gage de JUP est passé de 35 % à 52 %, ce qui montre que les investisseurs ont renforcé leur confiance dans la valeur à long terme.

Prévision du prix du JUP en 2025 : résonance entre l’analyse technique et fondamentale

Analyse technique : Signal de rupture du niveau de résistance clé

Sur le graphique hebdomadaire, JUP se trouve actuellement dans la phase de construction du double fond du côté droit, avec un fort support formé dans la fourchette de 0,45-0,48 USD. L’indicateur MACD montre une divergence haussière en bas de l’axe des zéros, le RSI remonte à 45, montrant une faiblesse de l’élan baissier. Si le prix franchit 1,13 USD (niveau de retracement de Fibonacci à 61,8 %), il pourrait ouvrir une nouvelle tendance haussière, avec un objectif à 1,8 USD (plus haut historique de 2024).

Facteurs fondamentaux de motivation

• Le boom de l’écosystème Solana : le client Firedancer de Solana sera entièrement déployé en 2025, ce qui devrait augmenter le débit du réseau à 1 million de transactions par seconde tout en réduisant les frais de gaz de 90%. En tant que passerelle du trafic vers l’écosystème Solana, le volume de transactions et le nombre d’utilisateurs de Jupiter exploseront simultanément.
• Réévaluation de la valeur narrative inter-chaînes : si Jupiter parvient à intégrer avec succès la liquidité de plusieurs chaînes, sa logique de valorisation passera d’un simple agrégateur d’écosystèmes à une infrastructure de trading inter-chaînes complète. En prenant pour référence la valorisation de 1inch (40 milliards de dollars pour sa version inter-chaînes), la capitalisation boursière de JUP pourrait espérer dépasser les 5 milliards de dollars (capitalisation actuelle : 18,7 milliards de dollars).
• Renforcement du modèle de contraction : d’ici 2025, le taux d’inflation de JUP tombera à 3,8 %. En combinant ce taux avec le mécanisme de verrouillage des dépôts, la quantité réelle en circulation pourrait diminuer de plus de 40 %, ce qui entraînerait un déséquilibre entre l’offre et la demande, poussant ainsi les prix à la hausse.

Modèle de prédiction des prix

• Scénario conservateur : en supposant que la valeur totale verrouillée (TVL) de l’écosystème Solana atteigne 1200 milliards de dollars en 2025 (actuellement environ 820 milliards), que Jupiter maintienne une part de marché de 70 % des agrégateurs DEX, la valeur de JUP pourrait atteindre 3,5 milliards de dollars, ce qui correspondrait à un prix de JUP de 1,4 dollars.
• Scénario optimiste : si les progrès de l’interopérabilité dépassent les attentes et que le taux de mise en jeu de JUP dépasse 70 %, la capitalisation boursière pourrait atteindre 8 milliards de dollars (comparativement à une valorisation de 50 % pour Uniswap), ce qui correspond à un prix de 2,8 à 3 dollars.
• Scénario de marché haussier extrême : dans le contexte où Solana domine les échanges multi-chaînes et où JUP devient le jeton de gouvernance DeFi dominant, le prix pourrait brièvement atteindre 5 dollars (similaire au pic spéculatif de SUSHI en 2021).

Risques et défis : des variables à ne pas négliger

Contre-attaque des concurrents

Le mécanisme de crochet de l’Uniswap V4 permet aux développeurs de personnaliser la logique des pools de liquidité, ce qui peut potentiellement détourner la demande de trading d’actifs à longue traîne de Jupiter. Le mode Fusion de 1inch prend désormais en charge les transactions sur la chaîne Solana, ce qui représente une menace pour Jupiter en raison de sa base d’utilisateurs multi-chaînes.

incertitude réglementaire

• La SEC des États-Unis a récemment renforcé son examen des DEX. Si JUP est considéré comme une valeur mobilière non enregistrée, cela pourrait entraîner une vague de ventes à court terme ;
• La réglementation de l’Union européenne exige que les DEX effectuent une vérification KYC, ce qui pourrait augmenter le coût de conformité de Jupiter.

Risque technologique

• La stabilité du réseau Solana reste une variable clé, et en cas de panne à grande échelle ou de faille de sécurité, cela aura un impact direct sur le prix de JUP.

Perspectives d’avenir: Le timing de déploiement de JUP et les recommandations stratégiques

Grâce à ses itérations technologiques, à son positionnement dans l’écosystème et à l’optimisation de son modèle économique de jetons, Jupiter a déjà montré son potentiel pour devenir le « blue chip » DeFi de l’écosystème Solana. À son prix actuel (environ 0,71 USD), le JUP est toujours sous-évalué, surtout lorsqu’on considère que sa narration inter-chaînes n’a pas encore été pleinement intégrée dans le prix du marché.

Conseils stratégiques pour les investisseurs :

• Mise en place à long terme : accumuler progressivement dans la fourchette de 0,45 à 0,6 USD, avec pour objectif de détenir jusqu’à la fin de l’année 2025 ;
• Événement axé : surveiller de près les progrès du rachat et de la destruction de JUP ;
• Couverture des risques : la proportion de configuration ne dépasse pas 15 % du portefeuille cryptographique, et la ligne d’arrêt est fixée à 0.38 USD.

Si l’équipe de Jupiter peut continuer à tenir ses engagements, l’explosion du jeton JUP en 2025 ne sera pas seulement une montée en flèche des chiffres de prix, mais aussi une refonte de la logique de valeur de la piste DeFi Aggregator.

Auteur : Icing, chercheur de Gate.io Ce texte ne représente que l’opinion de l’auteur et ne constitue en aucun cas une recommandation de transaction. L’investissement comporte des risques et les utilisateurs doivent prendre des décisions avec prudence. Ce contenu est original et la propriété de Gate.io. Pour toute reproduction, veuillez indiquer l’auteur et la source, sinon des poursuites judiciaires seront engagées.