MicroStrategy termine son offre de billets convertibles de 1,01 milliard de dollars en 4 jours

MicroStrategy a terminé son offre de 1,01 milliard de dollars de billets de trésorerie convertibles, arrivant à échéance en 2028, moins d’une semaine après avoir annoncé la vente.

MicroStrategy, l’un des plus grands détenteurs d’entreprises de Bitcoin (BTC), a annoncé dans un communiqué de presse le vendredi 20 septembre qu’il avait réalisé une offre de 1,01 milliard de dollars de billets de créance senior convertibles à 0,625% échéant en 2028, moins d’une semaine après avoir annoncé la vente.

Les notes ont été vendues à des investisseurs institutionnels en vertu de la règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières, avec des produits nets destinés à «acquérir des Bitcoins supplémentaires et à des fins générales de l’entreprise».

La société basée en Virginie a émis les notes avec une prime de 40% par rapport au prix de ses actions ordinaires, fixant un prix de conversion initial d’environ 183,19 $ par action. MicroStrategy a exercé une option permettant l’émission de 135 millions de dollars supplémentaires en notes, portant le total à 1,01 milliard de dollars.

MicroStrategy lève plus de 1 milliard de dollars pour acheter plus de Bitcoin

Le capital levé sera utilisé pour rembourser les billets garantis de premier rang à 6,125 % de 500 millions de dollars de la société échéant en 2028, garantis à l’origine par 69 080 BTC. Les fonds restants seront destinés à l’achat de cryptomonnaies supplémentaires et aux besoins généraux de l’entreprise.

Les billets sont convertibles en espèces, en actions ordinaires ou en une combinaison des deux, à la discrétion de MicroStrategy.

MicroStrategy, fondée par Michael Saylor, continue de s’engager pleinement dans sa stratégie Bitcoin, malgré la volatilité du marché. La société est l’un des plus grands détenteurs institutionnels de Bitcoin, possédant environ 244 800 BTC en septembre, d’une valeur de plus de 15,4 milliards de dollars. Cette offre fait suite à l’achat récent par MicroStrategy de 18 300 BTC pour 1,11 milliard de dollars, soulignant son engagement à étendre ses avoirs en crypto-monnaies.