MicroStrategy propose des obligations convertibles senior de 700 millions de dollars

Bitcoin MicroStrategy

Les recettes de cette offre devraient être utilisées pour acquérir plus de Bitcoin. Dernière mise à jour :

17 septembre 2024 00:52 HAE

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Tanzeel Akhtar

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Tanzeel Akhtar couvre le secteur de la cryptomonnaie et de la blockchain depuis 2015. Elle a écrit pour le Wall Street Journal, Bloomberg, CoinDesk et Bitcoin Magazine.

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Dernière mise à jour :

17 septembre 2024 00:52 HAE

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La société de logiciels a déclaré que cette offre privée sera disponible pour les acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A du Securities Act de 1933, tel qu’amendé.

En plus des 700 millions de dollars, MicroStrategy a déclaré qu’elle accorde aux acheteurs initiaux l’option d’acquérir un montant supplémentaire de 105 millions de dollars en obligations. Cette option sera exerçable dans une fenêtre de 13 jours à compter de la date de première émission des obligations.

La société a souligné que le succès de cette offre dépendra des conditions du marché, ajoutant un niveau d’incertitude concernant sa réalisation.

Objectif et utilisation des produits

Les fonds nets de cette offre devraient être utilisés pour acquérir plus de Bitcoin. MicroStrategy a déclaré qu’elle prévoyait de racheter la totalité de ses 500 millions de dollars d’obligations garanties senior arrivant à échéance en 2028, assorties d’un taux d’intérêt de 6,1 %.

L’avis de rachat de ces billets a été émis le 16 septembre et le rachat aura lieu le 26 septembre de cette année, sous réserve de la vente et du règlement des nouveaux billets convertibles.

MicroStrategy détient 244 800 BTC

Lors de son appel aux résultats, la société a rapporté qu’elle avait étendu ses avoirs en Bitcoin à 226 500 bitcoins au 31 juillet, pour un prix d’achat aggreGate d’environ 8,3 milliards de dollars, soit une moyenne de 36 821 dollars par bitcoin.

La confiance de longue date de Michael Saylor en Bitcoin en tant que réserve de valeur supérieure continue d’influencer le sentiment du marché. En septembre, il a acheté 1,1 milliard de dollars de Bitcoin. Portant le total à 244 800 BTC. Cela témoigne d’une forte croyance institutionnelle dans le potentiel à long terme de la cryptomonnaie.

L’accumulation agressive de Saylor a constamment renforcé la confiance dans l’actif, en particulier parmi les investisseurs institutionnels.

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