Qu’est-ce qui pourrait conduire à la course haussière des crypto-monnaies attendue en 2024-2025 ?

Explorez le prochain marché haussier des crypto-monnaies prévu en 2024-2025, ses principaux facteurs déterminants et déterminez quelle stratégie est optimale pour vous.

Le marché des crypto-monnaies a connu plusieurs cycles haussiers et baissiers depuis la création du bitcoin (BTC) en 2009, ce qui donne des indications pour la prochaine course haussière des crypto-monnaies en 2024-2025.

L’une des premières hausses significatives s’est produite en 2017, lorsque le prix du bitcoin a été multiplié par près de 20, atteignant des niveaux proches de 20 000 $.

Cela a été suivi d’une forte baisse dans ce qui a été appelé plus tard « l’hiver crypto » et BTC a vu perdre plus de 80% de sa valeur, atteignant un creux d’environ 3 200 $.

Prix du bitcoin | Source : CoinMarketCapUne autre phase remarquable a été la course haussière de 2020-2021. Après une période de déclin et de stagnation, BTC, ainsi que d’autres altcoins majeurs comme Ethereum (ETH), ont atteint de nouveaux sommets

Au cours de cette période, la valeur du bitcoin a atteint environ 69 000 dollars en novembre 2021, tandis que la capitalisation boursière globale a explosé de plus de 2,5 billions de dollars avant de se refroidir.

Alors que nous regardons vers l’avenir, plusieurs facteurs suggèrent qu’une autre course haussière pourrait se profiler à l’horizon. Alors, quand aura lieu la prochaine course haussière prévue pour les crypto-monnaies, et comment devriez-vous vous y préparer ?

Facteurs qui pourraient déclencher la prochaine course haussière des crypto-monnaies en 2024-2025

Acceptation générale des FNB BTC

Le lancement des ETF Bitcoin marque une étape importante dans l’acceptation généralisée des crypto-monnaies

Ces ETF offrent une option réglementée aux investisseurs particuliers et institutionnels pour s’exposer au bitcoin, ce qui pourrait conduire à une adoption plus large et à une liquidité accrue

Actuellement, le marché a vu l’introduction de plusieurs ETF Bitcoin, y compris des plus notables comme iShares Bitcoin Trust (IBIT) de Blackrock, ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), etc

Depuis leur lancement, ces FNB ont amassé des avoirs substantiels, ce qui témoigne de l’intérêt croissant des investisseurs.

Par exemple, les 11 ETF américains qui suivent le prix du bitcoin ont collectivement accumulé plus de 644 860 bitcoins, évalués à plus de 27 milliards de dollars, signalant un changement dans la position du bitcoin dans la finance traditionnelle.

Historiquement, l’introduction d’ETF sur d’autres marchés, comme l’or, a joué un rôle crucial en rendant l’actif plus accessible à un plus large éventail d’investisseurs, contribuant ainsi à l’appréciation des prix

Par exemple, le lancement du premier ETF sur l’or en 2003 a coïncidé avec le début d’un marché haussier de 10 ans pour l’or, où son prix a augmenté de plus de 350 %. Au cours de la première année suivant le lancement, le prix de l’or a augmenté de 20 % avec un afflux annuel de 15 milliards de dollars dans différents ETF.

Graphique du prix de l’or corrigé de l’inflation | Source : Macro TrendsÉtablissant des parallèles, l’introduction des ETF Bitcoin pourrait avoir un impact similaire, offrant une voie d’investissement plus directe et réglementée dans Bitcoin

BTC réduction de moitié

Historiquement, les événements de réduction de moitié du bitcoin ont eu un impact considérable sur son prix et la dynamique du marché. La réduction de moitié se produit environ tous les quatre ans, ce qui réduit de moitié la récompense de bloc pour les mineurs, ce qui entraîne une augmentation de la rareté du bitcoin

La prochaine réduction de moitié est prévue en avril 2024, et si l’on se fie à l’histoire, elle pourrait être un catalyseur majeur pour la prochaine course haussière des crypto-monnaies en 2024-2025.

Si l’on examine les halvings passés, chaque événement a été suivi d’une augmentation notable du prix du Bitcoin. Par exemple, après la réduction de moitié de 2016, le prix du bitcoin a considérablement augmenté l’année suivante La réduction de moitié de 2020 a également précédé la remarquable course haussière de 2020-2021, où le bitcoin a atteint de nouveaux sommets.

BTC graphique des prix signifiant les courses haussières après 2016 et la réduction de moitié de 2020 | Source : CoinMarketCapLa réduction de moitié de 2024 est donc surveillée de près, et l’on s’attend à ce qu’elle déclenche un impact positif similaire sur le marché des crypto-monnaies

La mise à niveau de Dencun de ETH et son impact sur le marché des crypto-monnaies

La mise à niveau Dencun d’Ethereum, une étape majeure dans le développement du réseau, a été mise en œuvre avec succès sur le réseau de test Goerli

Cette mise à niveau, qui comprend l’implémentation d’EIP-4844 (proto-danksharding), est axée sur l’augmentation de la disponibilité des données pour les cumuls de couche 2 et l’amélioration de l’évolutivité d’Ethereum

Le composant principal, le proto-danksharding, permet le stockage temporaire de données hors chaîne, ce qui devrait réduire considérablement les frais de transaction pour les applications décentralisées (dapps), ce qui profitera particulièrement aux chaînes de cumul de couche 2.

La mise à niveau de Dencun devrait réduire les coûts de transaction de cumul jusqu’à 10 fois, en fonction de la demande d’espace d’objets blob. Cette réduction des frais de gaz et l’accélération des vitesses de transaction devraient ouvrir la voie à des applications plus complexes sur les solutions de couche 2

Grâce à ces réalisations techniques, Ethereum pourrait devenir une blockchain plus évolutive et plus efficace, faisant des applications basées sur ETH et ETH un concurrent sérieux pour prendre de la valeur dans les mois et les années à venir.

Facteurs macroéconomiques influençant la hausse attendue des crypto-monnaies

Quand aura lieu la prochaine course haussière des crypto-monnaies ? La trajectoire du marché des crypto-monnaies pourrait être fortement influencée par divers facteurs économiques mondiaux

Les tensions géopolitiques, en particulier dans les régions cruciales pour l’approvisionnement alimentaire et énergétique mondial, comme l’Europe de l’Est et le Moyen-Orient, sont des facteurs de risque majeurs auxquels l’économie mondiale est confrontée

Toute escalade de ces conflits pourrait entraîner des perturbations sur les marchés de l’énergie et les chaînes d’approvisionnement, ce qui aurait un impact sur la croissance économique mondiale et le sentiment des investisseurs à l’égard des actifs plus risqués comme les cryptomonnaies

Par exemple, une escalade au Moyen-Orient affectant la production de pétrole pourrait entraîner une flambée des prix du pétrole, ce qui pourrait alimenter l’inflation et conduire à un sentiment d’aversion au risque parmi les investisseurs, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les actifs plus risqués comme les crypto-monnaies.

De plus, un rapport de recherche de la société d’analyse blockchain TRM Labs a montré que près de 80 % des juridictions du monde entier ont mis en œuvre des mesures pour renforcer la réglementation des crypto-monnaies en 2023.

En l’absence d’une structure réglementaire complète pour les crypto-monnaies aux États-Unis, TRM Labs prévoit des décisions importantes des tribunaux fédéraux en 2024 concernant la classification potentielle de certains crypto-actifs en tant que titres.

En 2023, l’Union européenne (UE) a fait des progrès significatifs dans la réglementation du marché des crypto-monnaies en établissant un règlement sur les marchés de crypto-actifs (MiCA), établissant des règles uniformes pour les crypto-actifs, y compris la protection des consommateurs et des garanties environnementales

L’UE s’est également concentrée sur les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent (AML). Les nouvelles lignes directrices publiées par l’Autorité bancaire européenne (ABE) soulignent la nécessité pour les prestataires de services sur crypto-actifs de gérer efficacement les risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.

Ces développements pourraient avoir un impact significatif sur la confiance des investisseurs et la stabilité du marché, qui sont tous deux des facteurs cruciaux pour déterminer quand la prochaine course haussière des crypto-monnaies se produira.

Comment se préparer à la prochaine course haussière des crypto-monnaies

Alors que nous sommes à l’aube de ce que beaucoup anticipent comme la nouvelle de la course haussière des crypto-monnaies de 2024-2025, il est crucial d’avoir une stratégie bien équilibrée.

Stratégie de vente progressive inspirée de Reddit

L’approche d’un investisseur consiste à cesser ses achats de cryptomonnaies après avril 2024 et à mettre en œuvre une stratégie de vente progressive à partir de septembre 2024. Ce plan suggère de vendre un pourcentage fixe des avoirs chaque mois, en commençant à 4 % et en atteignant éventuellement 10 %. De plus, 25 % du produit est consacré à l’achat de bitcoins et 75 % à un compte d’épargne à intérêt élevé. Cette stratégie met l’accent sur la discipline, en particulier pendant les périodes de volatilité des marchés.

Stratégie de diversification

La diversification est essentielle dans toute approche d’investissement, en particulier dans un marché volatil comme celui des cryptomonnaies. Cela implique de répartir vos investissements sur différents types d’actifs cryptographiques, tels que le bitcoin, les altcoins et les jetons basés sur différentes technologies ou avec différents cas d’utilisation, et même d’envisager des investissements non cryptographiques comme les actions ou l’immobilier. L’idée n’est pas de mettre tous ses œufs dans le même panier, ce qui réduit l’impact de la performance d’un seul actif sur l’ensemble de votre portefeuille.

Trading automatisé et achats périodiques par sommes fixes

Les algorithmes de trading automatisés et les achats périodiques par sommes fixes (DCA) peuvent offrir une approche moins interventionniste de votre stratégie de trading. Le DCA consiste à investir un montant fixe dans un actif particulier à intervalles réguliers, quel que soit son prix, ce qui réduit l’impact de la volatilité. De plus, vous pouvez mettre en place des transactions automatisées à l’aide d’outils de trading algorithmiques basés sur des conditions ou des signaux de marché spécifiques, ce qui vous aide à éliminer les émotions du processus de trading.

Conclusion

Chacune de ces stratégies a ses avantages et peut être adaptée à votre tolérance au risque et à vos objectifs financiers. La clé est de rester informé, de s’adapter aux changements du marché et de maintenir une approche disciplinée.

Comme toujours, il est sage de consulter un conseiller financier pour aligner ces stratégies sur votre situation financière. Investir plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre n’est jamais une bonne stratégie.