Communiqué de Zhongbei Communication Group Co., Ltd. concernant le résultat de la conversion des obligations convertibles et la modification des actions

Code de valeur mobilière : 603220 Libellé du titre : C&Bei Communications Numéro de l’annonce : 2026-017

Code de l’obligation : 113678 Nom de l’obligation : Obligations convertibles C&Bei

Société anonyme du groupe C&Bei Communications

À propos des résultats de la conversion des obligations convertibles et des variations du capital-actions

Le conseil d’administration de la présente société et l’ensemble de ses administrateurs garantissent que le contenu du présent communiqué ne comporte aucune mention inexacte, aucun énoncé trompeur ou aucune omission importante, et assument une responsabilité juridique quant à la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.

Points clés à retenir :

● Situation cumulée de conversion : au 31 mars 2026, un montant cumulé de 6,178,000 RMB de « Obligations convertibles C&Bei » a été converti en actions ordinaires de type A de la société, le nombre d’actions converties s’élevant à 291,612 actions (le nombre d’actions converties cumulé ajusté conformément au plan de conversion et de distribution de la réserve de capital de l’exercice 2023 est de 292,579 actions), représentant 0.0870% du total des actions de la société déjà émises avant la conversion de « Obligations convertibles C&Bei ».

● Situation des obligations convertibles non encore converties : au 31 mars 2026, le montant des « Obligations convertibles C&Bei » qui n’ont pas encore été converties s’élève à 510,822,000 RMB, soit 98.8050% du montant total d’émission des « Obligations convertibles C&Bei ».

● Situation de conversion au cours du présent trimestre : du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026, un montant de 17,000 RMB de « Obligations convertibles C&Bei » a été converti en actions ordinaires de type A de la société, pour un nombre d’actions converties de 820 actions.

I. Vue d’ensemble de l’émission et de l’admission à la cote des obligations convertibles

Conformément à la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières « À propos de l’approbation de l’enregistrement des obligations convertibles de type “convertible en société” émises par la Société du groupe C&Bei Communications Co., Ltd. à l’attention du public » (Zhengjianxu Ke〔2023〕1806), la Société du groupe C&Bei Communications Co., Ltd. (ci-après désignée « la société ») a émis publiquement, le 19 octobre 2023, 5,170,000 obligations convertibles de type société convertible à un montant nominal de 100 RMB chacune, pour un montant total d’émission de 517,00 millions RMB, une durée de 6 ans ; et ces obligations ont été admises et cotées à la Bourse de Shanghai à partir du 21 novembre 2023, sous le code d’obligation « Obligations convertibles C&Bei » et le code obligataire « 113678 ».

Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, notamment le « Règlement sur la cotation des actions à la Bourse de Shanghai », et aux stipulations du document « Prospectus de l’offre d’obligations convertibles de la Société du groupe C&Bei Communications Co., Ltd. à l’attention du public » (ci-après désigné le « Prospectus »), le prix de conversion initial de la « Obligations convertibles C&Bei » de la présente émission était de 32.80 RMB par action, et le prix de conversion actuel est de 20.54 RMB par action. Les ajustements successifs du prix de conversion sont les suivants :

（1）Du fait de l’annulation des actions détenues à titre incitatif, entraînant une diminution du capital enregistré de la société, le prix de conversion des « Obligations convertibles C&Bei » a été ajusté de 32.80 RMB par action à 32.88 RMB par action ; la date de mise en œuvre de l’ajustement du prix de conversion est le 15 décembre 2023. Pour le détail, se reporter au communiqué de la société publié sur le site de la Bourse de Shanghai « Achèvement du rachat et de l’annulation de certaines actions détenues à titre incitatif et ajustement du prix de conversion des obligations convertibles », (numéro de l’annonce : 2023-102).

（2）Du fait de l’application des clauses de correction des « Obligations convertibles C&Bei » : à partir du 15 juillet 2024, le prix de conversion des « Obligations convertibles C&Bei » a été corrigé à la baisse de 32.88 RMB par action à 27.45 RMB par action. Pour le détail, se reporter au communiqué de la société publié sur le site de la Bourse de Shanghai « Correction à la baisse du prix de conversion des “Obligations convertibles C&Bei” et suspension/reprise de la conversion », (numéro de l’annonce : 2024-070).

（3）Du fait de la mise en œuvre du programme de distribution des droits aux actionnaires pour l’exercice 2023 : dividendes en numéraire de 1.5 RMB pour 10 actions (y compris impôts) distribués à tous les actionnaires ; et 3 actions supplémentaires pour 10 actions par capitalisation de la réserve de capital. À compter du 24 juillet 2024, le prix de conversion des « Obligations convertibles C&Bei » a été ajusté de 27.45 RMB par action à 21.00 RMB par action. Pour le détail, se reporter au communiqué de la société publié sur le site de la Bourse de Shanghai « Ajustement du prix de conversion des “Obligations convertibles C&Bei” suite à la distribution des profits », (numéro de l’annonce : 2024-072).

（4）Du fait de l’annulation des actions détenues à titre incitatif, entraînant une diminution du capital enregistré de la société, le prix de conversion des « Obligations convertibles C&Bei » a été ajusté de 21.00 RMB par action à 21.06 RMB par action ; la date de mise en œuvre de l’ajustement du prix de conversion est le 10 octobre 2024. Pour le détail, se reporter au communiqué de la société publié sur le site de la Bourse de Shanghai « Achèvement du rachat et de l’annulation de certaines actions détenues à titre incitatif et ajustement du prix de conversion des “Obligations convertibles C&Bei” », (numéro de l’annonce : 2024-094).

（5）Du fait de la mise en œuvre de la distribution des droits aux actionnaires pour l’exercice 2024 : dividendes en numéraire de 1.1 RMB pour 10 actions (y compris impôts) distribués à tous les actionnaires. À compter du 24 juin 2025, le prix de conversion des « Obligations convertibles C&Bei » a été ajusté de 21.06 RMB par action à 20.95 RMB par action. Pour le détail, se reporter au communiqué de la société publié sur le site de la Bourse de Shanghai « Ajustement du prix de conversion des “Obligations convertibles C&Bei” suite à la distribution des profits », (numéro de l’annonce : 2025-049).

（6）Du fait de l’émission d’actions à des investisseurs spécifiques par la société : à compter du 10 février 2026, le prix de conversion des « Obligations convertibles C&Bei » a été ajusté de 20.95 RMB par action à 20.54 RMB par action. Pour le détail, se reporter au communiqué de la société publié sur le site de la Bourse de Shanghai « Ajustement du prix de conversion des “Obligations convertibles C&Bei” suite à l’émission d’actions à des investisseurs spécifiques et suspension/reprise de la conversion », (numéro de l’annonce : 2026-009).

II. Situation de la présente conversion des obligations convertibles

Le délai de conversion des « Obligations convertibles C&Bei » s’étend du 25 avril 2024 au 18 octobre 2029.

Au 31 mars 2026, un montant cumulé de 6,178,000 RMB de « Obligations convertibles C&Bei » a été converti en actions ordinaires de type A de la société, le nombre d’actions converties s’élevant à 291,612 actions (le nombre d’actions converties cumulé ajusté conformément au plan de conversion et de distribution de la réserve de capital de l’exercice 2023 est de 292,579 actions), représentant 0.0870% du total des actions de la société déjà émises avant la conversion de « Obligations convertibles C&Bei ».

Du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026, un montant de 17,000 RMB de « Obligations convertibles C&Bei » a été converti en actions ordinaires de type A de la société, pour un nombre d’actions converties de 820 actions.

Au 31 mars 2026, le montant des « Obligations convertibles C&Bei » qui n’ont pas encore été converties s’élève à 510,822,000 RMB, soit 98.8050% du montant total d’émission des « Obligations convertibles C&Bei ».

III. Situation des variations du capital-actions

Unité : action

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Note : les variations du nombre d’actions au cours du présent trimestre comprennent des cas tels que l’émission d’actions à des investisseurs spécifiques par la société, la conversion d’obligations convertibles, etc.

IV. Autres

Service à contacter : Département des affaires de valeurs mobilières de la société du groupe C&Bei Communications

Numéro de téléphone : 027-83511515

Ceci est pour information.

Société du groupe C&Bei Communications Co., Ltd.

Conseil d’administration

2 avril 2026

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