Je viens d’avoir une idée intéressante sur le positionnement à long terme d’Amazon dans l’IA. La plupart des gens se concentrent sur AWS lorsqu’ils pensent à l’exposition d’Amazon à l’IA, mais voici ce qu’ils manquent : l’entreprise a investi $4 milliard dans Anthropic, et ce mouvement est en train de façonner discrètement la façon dont les gens perçoivent le paysage de l’IA.

Claude 3.5 Sonnet d’Anthropic est vraiment impressionnant. Je suis cela de près, et bien que GPT-4o d’OpenAI ait eu son moment, Claude 3.5 revient en force avec des sauts de performance sérieux. La fonctionnalité Artifacts est tout simplement folle - vous pouvez littéralement construire des sites web et exécuter du code dans une fenêtre secondaire. Quoi qu’il en soit, j’ai décidé de tester les capacités de sélection d’actions de Claude et je lui ai demandé quelles actions pourraient transformer 1K en 1M d’ici 2030. Voici ce qu’il a répondu.

Premièrement : Recursion Pharmaceuticals (RXRX). C’est une entreprise de découverte de médicaments assistée par IA qui utilise la technologie pour bouleverser la façon dont les médicaments sont développés. Leur approche industrialisée diffère de la biotech traditionnelle. Même Nvidia leur a investi $50 million, ce qui en dit long. Le hic ? Comme la plupart des biotech avant la rentabilité, ils brûlent beaucoup de cash. Si l’enthousiasme pour l’IA diminue, cela pourrait leur porter un coup dur. Cela dit, suivre leurs résultats de Phase 2 au T3 et T4 pourrait être révélateur. Situation à haut risque, haute récompense.

Ensuite, il y a Lilium (LILM). Ils construisent des avions électriques à décollage vertical pour la mobilité aérienne régionale. Les analystes prévoient qu’ils pourraient atteindre 5 milliards de revenus d’ici 2032 si l’eVTOL devient vraiment grand public. Ils disposent de 215 millions en cash, ce qui devrait leur permettre de continuer jusqu’à la commercialisation. Mais voilà la réalité : tout le secteur eVTOL est encore non prouvé. C’est du pur domaine de la spéculation.

Le dernier est Beam Therapeutics (BEAM). Ils développent des médicaments génétiques de précision via l’édition de bases. Ça paraît à la pointe, mais les chiffres sont approximatifs. Le chiffre d’affaires a chuté de 69 % pour atteindre seulement 7,4 millions, et ils affichent une perte de 1,21 par action. Ils ont 1,1 milliard en cash pour couvrir leurs opérations jusqu’en 2027, mais je ne suis pas convaincu que ce soit suffisant. L’édition génétique doit vraiment donner ses fruits pour que ça fonctionne. Honnêtement, si vous pariez sur ce secteur, CRISPR Therapeutics semble être une meilleure option.

Regardez, ces trois-là sont des paris à haut risque. Claude les a sélectionnés en fonction de leur potentiel à long terme, mais le mot clé ici est « si ». Si le pipeline de Recursion fonctionne. Si l’avion de Lilium se commercialise réellement. Si les thérapies génétiques de Beam s’avèrent viables. L’angle Amazon est intéressant cependant - quand on voit comment Amazon soutient Anthropic et comment Nvidia investit dans ces biotech, on commence à voir comment l’IA redéfinit des secteurs bien au-delà du logiciel. Que ces actions atteignent ou non cet objectif de 1M d’ici 2030, c’est une autre histoire. Ne misez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.