SpaceX aurait lancé sa tournée de présentation en vue de l'IPO la semaine du 8 juin, offrant aux investisseurs particuliers une part sans précédent

Demandez à l’IA · Pourquoi SpaceX accorde-t-elle aux particuliers une part historiquement élevée lors de son introduction en bourse (IPO) ?

IT之家, 7 avril. Selon Reuters dans son compte-rendu de ce jour, SpaceX a tenu, dans le courant de la soirée de lundi heure locale, une réunion avec son équipe bancaire, au cours de laquelle elle a détaillé son ambitieux plan d’introduction en bourse, très attendu.

Des sources ont indiqué que SpaceX prévoyait de réserver une grande quantité d’actions aux investisseurs particuliers et d’inviter 1500 investisseurs particuliers à participer à un événement dédié.

Selon des personnes au courant, lors d’une visioconférence, le directeur financier de SpaceX, Brett Johnson, a déclaré : « Les investisseurs de détail seront un élément clé de cette émission, et leur part dépassera toute précédente IPO dans l’histoire. »

Johnson a indiqué que l’attribution importante aux particuliers est une décision voulue, car « ces personnes sont celles qui ont apporté un énorme soutien à SpaceX et à Elon · Musk depuis longtemps, et nous voulons nous assurer que cela soit reconnu ».

On rapporte que cette réunion en ligne a convoqué pour la première fois l’ensemble des membres du syndicat de souscription, marquant une nouvelle étape dans la démarche vers ce qui pourrait devenir la plus grande IPO de l’histoire. Comme l’a rapporté Reuters auparavant, ce fabricant de fusées prévoit de lever 75 milliards de dollars (au taux de change actuel, environ 516.67B de yuans renminbi) et vise une valorisation pouvant aller jusqu’à 17.5k de dollars (IT之家, note : au taux de change actuel, environ 120.6k de yuans renminbi).

Des reportages antérieurs ont déjà indiqué que SpaceX envisage d’allouer jusqu’à 30% des nouvelles actions à des investisseurs individuels. Selon les usages du marché américain, les particuliers ne peuvent généralement obtenir que 5% à 10% de la tranche d’actions sans restrictions de blocage. Musk espère, en s’appuyant sur sa base de fans et d’autres partisans, contribuer à stabiliser le cours de l’action de SpaceX après son introduction.

Pour atteindre cet objectif, SpaceX a mis en place, à l’égard des banques d’investissement, un partage des tâches exceptionnellement direct : elle a assigné des « voies » exclusives à chaque banque participant à l’IPO. Morgan Stanley sert les petits investisseurs de détail via sa plateforme E·Trade ; Bank of America se concentre sur les personnes à forte valeur nette et les family offices dans les États-Unis ; UBS est chargée de promouvoir l’investissement auprès d’investisseurs internationaux ; tandis que Citigroup coordonne la distribution auprès des investisseurs de détail et institutionnels à l’international.

Selon des informations, SpaceX prévoit de publier la notice de placement (prospectus) à la fin du mois de mai, et de lancer la tournée de présentation de l’IPO la semaine du 8 juin. La veille du lancement de la tournée, une réunion en ligne sera organisée pour 125 analystes financiers couvrant l’ensemble du syndicat de souscription. Le 11 juin, la société invitera 1500 investisseurs particuliers à participer à un grand événement. Des sources indiquent que l’IPO de SpaceX prévoit aussi de vendre des actions aux investisseurs particuliers au Royaume-Uni, dans l’Union européenne, en Australie, au Canada, au Japon et en Corée du Sud.

SpaceX travaille avec au moins 21 banques pour préparer cette IPO. Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America et Citigroup sont chargés de la gestion active du carnet d’ordres, tandis que 16 autres banques participent à un degré plus limité.