Derrière la double progression des performances de l’an dernier de la Banque de communication : le revenu net d’intérêts et les revenus tirés des activités de commission et autres revenus intermédiaires ont tous deux augmenté

Le 27 mars, la Banque de transport de Chine a publié son rapport annuel 2025. L’année précédente, son chiffre d’affaires d’exploitation a augmenté de 2,02% d’une année sur l’autre pour atteindre 95.62B de yuans ; le bénéfice net attribuable aux actionnaires a progressé de 2,18% d’une année sur l’autre, pour s’établir à 956,22 milliards de yuans. À la fin de l’année dernière, le total de ses actifs atteignait 15,5 billions de yuans, soit une hausse de 4,35% par rapport à la fin de l’année précédente.

La Banque de transport de Chine a également annoncé le même jour qu’elle verserait un dividende en numéraire de 1,684 yuan pour 10 actions (impôt inclus), pour un total de 155k de yuans. En ajoutant les dividendes semestriels 2025 déjà distribués, le montant total distribué sur l’année s’élève à 286,92 milliards de yuans, et le taux de distribution des dividendes en numéraire est de 32,3%.

Double croissance du revenu net d’intérêts et des revenus des activités de services

D’après le rapport financier, l’année dernière, la Banque de transport de Chine a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation et un bénéfice net de 3.24B de yuans et 956 milliards de yuans sur l’ensemble de l’année, en hausse respectivement de 2,02% et 2,18% d’une année sur l’autre.

La double croissance des résultats ne serait pas possible sans la double croissance du revenu net d’intérêts et des revenus des activités de services.

L’année dernière, le revenu net d’intérêts de la Banque de transport de Chine s’est établi à 1.27B de yuans, en hausse de 32,43 milliards de yuans d’une année sur l’autre, soit une progression de 1,91%. Il représentait 65,29% du chiffre d’affaires d’exploitation.

Selon des informations, le rendement des intérêts nets de la banque s’est établi à 1,20% l’année dernière, en baisse de 7 points de base d’une année sur l’autre. La Banque de transport de Chine explique que cela s’explique principalement par une baisse plus marquée du rendement côté actif : sous l’effet notamment de la baisse du LPR et d’un contexte où la demande est faible et la concurrence entre les banques est intense, le taux de rendement des prêts aux clients a reculé de 58 points de base d’une année sur l’autre ; en même temps, la baisse globale du centre de gravité des taux du marché a entraîné une baisse du rendement des investissements en titres de 25 points de base.

S’agissant des revenus des activités de services, la Banque de transport de Chine a réalisé l’année dernière un revenu net de commissions et de frais de 381,83 milliards de yuans, en hausse de 867M de yuans d’une année sur l’autre, soit une progression de 3,44%, supérieure à la hausse du revenu net d’intérêts.

Parmi eux, les revenus de gestion de mandats, de même que ceux liés à la gestion de patrimoine comme les produits de gestion, ont connu une croissance relativement bonne : ils ont augmenté respectivement de 10,17% et 16,98% d’une année sur l’autre. La Banque de transport de Chine indique que cela est principalement dû au fait qu’elle approfondit continuellement la création de son modèle distinctif en gestion de patrimoine, améliore sans cesse la capacité de service aux clients, et que les revenus liés aux produits de gestion et à la distribution de fonds ont augmenté.

En ce qui concerne les autres revenus hors intérêts, le revenu net total provenant des investissements et des variations de la juste valeur s’élève à 252,95 milliards de yuans, en baisse de 14,48% d’une année sur l’autre ; cela s’explique principalement par les fluctuations des taux d’intérêt du marché, etc., ce qui a entraîné une diminution des profits et pertes liés aux obligations et aux instruments dérivés de taux d’une année sur l’autre ; les pertes nettes liées aux opérations de change et aux produits de change se sont élevées à 8,67 milliards de yuans, soit une perte inférieure de 44,08 milliards de yuans d’une année sur l’autre ; cela s’explique principalement par la baisse des coûts des opérations de swap.

L’encours AUM de la banque de détail approche 6 000 milliards, et le nombre de clients de la banque privée augmente de plus d’un dixième

Du point de vue par activité, à la fin de l’année dernière, le solde des prêts aux entreprises de la Banque de transport de Chine s’élevait à 60k de yuans, soit une hausse de 8,57% par rapport à la fin de l’année précédente. Le nombre total de clients entreprises dans la banque locale s’établissait à 3.07M d’unités, soit une hausse de 7,92% par rapport à la fin de l’année précédente.

Dans le segment des finances personnelles, à la fin de l’année dernière, le nombre de clients de détail dans la banque locale atteignait 205M de clients (y compris les clients porteurs de cartes de débit et de cartes de crédit), soit une hausse de 3,09% par rapport à la fin de l’année précédente. Le volume d’AUM de la banque de détail s’établissait à 5.98T de yuans, soit une hausse de 8,91% par rapport à la fin de l’année précédente. Parmi eux, le nombre de clients de banque privée était de 105.1k, soit une hausse de 11,62% ; l’encours d’actifs des clients de banque privée sous gestion s’élevait à 1.43T de yuans, soit une hausse de 10,39%.

Selon un article publié auparavant par Nandu Bay Finance and Society, la Banque de transport de Chine envisage de demander la révocation de la licence d’institutions spécialisées en banque privée. La banque a répondu qu’elle mettait en œuvre une réforme des mécanismes et du système de la division de détail, procédait à des ajustements de l’organigramme et que les travaux concernés avançaient avec prudence, strictement conformément aux procédures prévues.

En réalité, auparavant déjà, la banque avait créé au niveau du siège un département de gestion de patrimoine, afin de renforcer davantage sa spécialisation en services financiers de patrimoine et d’améliorer la capacité de service aux clients. Des experts du secteur estiment que, même si le fait de créer une banque privée séparée peut améliorer la reconnaissance de marque, il peut aussi exister un problème d’insuffisance en synergie, par exemple un risque de déconnexion avec les activités traditionnelles de détail, voire une concurrence pour attirer des clients et s’emparer des ressources. Le “retour” de la banque privée de la Banque de transport de Chine vise à connecter les ressources clients, à mettre en commun la gestion du capital et à revenir à la vocation de service.

À noter : dans les activités de finances personnelles, l’activité des prêts à la consommation constitue un point d’appui pour le développement du détail bancaire, grâce aux subventions d’intérêt mises en place l’année dernière par l’État. D’après le rapport financier, l’année dernière, la Banque de transport de Chine a signé des accords de subventions d’intérêt avec 1.46M de clients ; le nombre de prêts signés avec subventions d’intérêt s’élève à 3.21M de contrats ; et le montant de consommation bénéficiant de ces subventions atteint 162,50 milliards de yuans. À la fin de la période couverte par le rapport, le solde des prêts à la consommation aux particuliers s’élevait à 16.25B de yuans, soit une hausse de 19,82% par rapport à la fin de l’année précédente.

Taux d’impayés en baisse pour les prêts aux entreprises, et en hausse pour les prêts personnels

En matière de qualité des actifs, à la fin de l’année dernière, le taux de créances improductives de la Banque de transport de Chine s’établissait à 1,28%, en baisse de 3 points de base par rapport au début de l’année, et le montant total des créances improductives traitées s’est élevé à 738 milliards de yuans, soit une hausse de 10,8% d’une année sur l’autre.

Parmi elles, le taux de créances improductives des prêts aux entreprises était de 1,19%, en baisse de 0,28 point de pourcentage par rapport à la fin de l’année précédente ; le taux de créances improductives des prêts personnels était de 1,58%, en hausse de 0,5 point de pourcentage. Au sein des prêts personnels, le taux de créances improductives des prêts immobiliers est passé de 0,58% à 1,01%, le taux de créances improductives des cartes de crédit de 2,34% à 2,68%, et le taux de créances improductives des prêts aux activités personnelles de 1,21% à 1,94% ; le taux de créances improductives des prêts à la consommation personnels et autres a augmenté de 1,12% à 1,77%.

En ce qui concerne la qualité des actifs des prêts personnels, lors de la conférence de publication des résultats du 27 mars, le vice-président de la Banque de transport de Chine et directeur de l’information en chef, Qian Bin, a répondu : “En 2025, sous l’effet de l’environnement macroéconomique et de la baisse du marché de l’immobilier, la qualité des actifs des prêts de détail des banques subit une pression à la baisse relativement importante. Bien que la banque estime que la qualité des actifs des prêts à la consommation et des prêts aux activités professionnelles soit sous pression, le risque global demeure sous contrôle.”

Qian Bin a indiqué que la Banque de transport de Chine ferait face activement à l’évolution du risque de crédit dans le segment de la clientèle de détail, en déployant des mesures sur plusieurs plans pour traiter les créances improductives. À savoir : sur la base de la synthèse de l’expérience de traitement et des données, la Banque de transport de Chine a précisé qu’elle utiliserait de manière globale des méthodes telles que la relance autonome, l’exécution des procédures judiciaires, la cession par lots, la titrisation des actifs, la radiation des créances irrécouvrables, etc., afin d’accélérer encore la progression du traitement des créances improductives de détail.

Déploiement de plus de 2500 assistants d’agents IA

Pour les grandes banques publiques, les “cinq grands articles” de la finance ne sont pas un champ où l’on peut faire l’impasse. Comment la Banque de transport de Chine a abordé ces thèmes l’an dernier ?

D’après le rapport financier, dans le domaine de la finance technologique, la Banque de transport de Chine a déjà mis en place plus de 100 succursales technologiques et des succursales à caractéristiques technologiques. Les fonds de capital-investissement de la société d’investissement en actifs financiers (AIC) couvrent des provinces situées dans 18 villes pilotes. Fin 2025, le solde des prêts technologiques de la banque s’élevait à 15.8k de yuans, soit une hausse de 10,73% par rapport à la fin de l’année précédente ; les prêts aux PME “spécialisées, innovantes, de pointe et à caractère spécifique” ainsi que les prêts aux PME technologiques ont augmenté respectivement de 21,02% et 36,29% par rapport à la fin de l’année précédente.

Dans le domaine de la finance verte, à la fin de l’année dernière, le solde des prêts verts dans la banque locale de la Banque de transport de Chine était de 6.76B de yuans, soit une hausse de 14,16% par rapport à la fin de l’année précédente.

Dans le domaine de la finance inclusive, à la fin de l’année dernière, les soldes des prêts aux petites et micro-entreprises inclusifs de la Banque de transport de Chine et des prêts liés à l’agriculture étaient respectivement de 9100,50 milliards de yuans et 8333,73 milliards de yuans, en hausse de 20,76% et 11,99% respectivement par rapport à la fin de l’année précédente.

Dans le domaine de la finance liée au vieillissement, le solde des prêts à l’industrie du secteur du vieillissement de l’ensemble de la banque était de 67,62 milliards de yuans, soit une hausse de 49,12% par rapport à la fin de l’année précédente. La banque a vendu 382 produits adaptés aux personnes âgées ; 241 produits de retraite personnelle ; et propose 174 produits d’assurance retraite dont l’âge maximal d’assurance est de 70 ans et plus.

Dans le domaine de la finance numérique, l’an dernier, la Banque de transport de Chine a créé un centre d’exploitation de l’informatisation et de la numérisation de bout en bout, afin d’améliorer l’efficacité de l’exploitation centralisée et mutualisée. Elle a déployé plus de 2500 assistants d’agents IA, couvrant des scénarios tels que la vente ciblée dans la banque de détail inclusive, l’évaluation et l’octroi de limites de risque, le service client opérationnel, la recherche et le développement au bureau, etc.

Rédaction et collecte : journaliste de Nandu Bay Finance and Society, Liu Lanlan